В среду, 8 июля, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно с незначительным изменением котировок, почти полностью компенсировав первоначальные потери в последние 30 минут торгов на фоне активизации покупок акций компаний потребительского сектора и сферы здравоохранения.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8178.41, прибавив 0.18%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.17% до 879.56 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.06% до 1747.17 пункта.
Первоначальное снижение фондовых индексов было вызвано опасениями по поводу, возможно, разочаровывающего сезона квартальной отчетности. Однако после публикации деталей плана правительства по изъятию токсичных активов с банковских балансов на сумму 40 млрд долл индексы развернулись к повышению.
Казначейство США обнародовало имена девяти частных компаний, выбранных в качестве финансовых управляющих программой выкупа токсичных активов (Public-Private Investment Program). Это компании: BlackRock Inc., Invesco Ltd., AllianceBernstein LP, Marathon Asset Management LP, Oaktree Capital Management LP, RLJ Western Asset Management LP, TCW Group Inc., Wellington Management Co., а также команда менеджеров из компаний Angelo Gordon & Co. и GE Capital Real Estate.
Казначейство намерено инвестировать в программу 30 млрд долл, остальные 10 млрд долл управляющие компании должны найти самостоятельно. Каждая из девяти управляющих групп должна внести минимум 20 млн долл собственного капитала и привлечь, по меньшей мере, 500 млн долл от частных инвесторов в течение 12 недель.
Дополнительную поддержку рынку оказали сообщения об успешном проведении аукциона по размещению 10-летних казначейских облигаций на сумму 19 млрд долл, убедившего инвесторов в способности правительства США финансировать огромный дефицит госбюджета. По итогам аукциона доходность облигаций оказалась ниже прогнозов аналитиков и составила 3.365%.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 19 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции фармацевтической компании Merck (+1.52%), авиастроительного концерна Boeing (+1.31%), производителей потребительских товаров и продукции сферы здравоохранения Procter & Gamble (+1.41%) и Johnson & Johnson (+1.51%), а также розничных сетей Home Depot (+1.16%) и Wal-Mart Stores (+1.11%).
Акции производителя алюминия Alcoa к закрытию торгов подорожали на 0.53%. После окончания торговой сессии компания сообщила об убытках по итогам II квартала в размере 454 млн долл или 0.47 долл на акцию. За аналогичный период прошлого года Alcoa получила прибыль в размере 546 млн долл или 0.66 долл на акцию. За исключением расходов на реструктуризацию, убытки компании составили 0.26 долл на акцию против 0.38 долл, прогнозируемых аналитиками. В ходе постторговой сессии акции Alcoa выросли на 7%.
В свою очередь, акции телекоммуникационных компаний AT&T Inc. и Verizon Communications Inc. к закрытию NYSE подешевели на 3.25% и 3.34% соответственно после снижения прогноза по их прибыли на 2009 год аналитиком компании Sanford C. Bernstein & Co., ожидающим сокращения доходов от телекоммуникационных услуг, предоставляемых корпоративным клиентам.
Акции Bank of America и JP Morgan Chase снизились на 0.3% и 2.55% соответственно на опасениях негативных последствий рецессии для рынка корпоративных долгов. В среду стоимость страховки от дефолта корпоративных облигаций США выросла до максимального за полтора месяца уровня.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.45%) и Chevron Corp. (+0.13%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения августовского фьючерса на нефть марки WTI к окончанию торгов на Nymex на 2.79 долл (-4.4%) до 60.14 долл за барр.
Отчет, опубликованный Управлением по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, указал на сокращение спроса на нефтепродукты в США на прошлой неделе, что привело к росту коммерческих запасов бензина и дистиллятов до максимального уровня за последние 11 лет. Кроме того, снижение коммерческих запасов нефти оказалось меньше прогнозируемого, в то время как запасы нефти в хранилище Cushing, откуда осуществляются поставки для исполнения фьючерсных контрактов, заключаемых на Nymex, на прошлой неделе выросли на 5.6% до 30.2 млн барр.
Акции производителя угля Peabody Energy, входящие в индекс S&P 500, подорожали на 4.2% после повышения прогноза по цене на коксующийся уголь аналитиком Goldman Sachs (-2.8%), мотивировавшим свое решение ростом импорта угля в Китай и восстановлением мирового спроса на сталь.
Акции сети дисконтных магазинов Family Dollar Stores выросли на 12% после сообщения компании о повышении прогноза по прибыли на текущий финансовый год.
Акции биотехнологической компании Amgen, входящие в индекс Nasdaq, подорожали на 14% после ее сообщения, что в ходе заключительной стадии испытаний нового препарата для лечения рака груди выявлены его несомненные преимущества в сравнении с препаратом Zometa производства швейцарской компании Novartis.
Акции интернет-компании Google выросли на 1.5% после ее сообщения о запуске собственной операционной системы для персональных компьютеров, которая, по мнению Google, сможет конкурировать с программным обеспечением Microsoft (+0.13%).
Акции страховой компании American International Group, в прошлом году перешедшей под правительственный контроль, снизились на 4.7% на фоне ухудшения рекомендаций по ним до «продавать» аналитиком Standard & Poor's Equity Research. На прошлой неделе компания провела обратный сплит акций в соотношении 20:1. Во вторник акции AIG упали на 15% на сообщениях о том, что компания проиграла судебный процесс против бывшего исполнительного директора AIG Хэнка Гринберга.
Акции операторов товарных бирж IntercontinentalExchange и CME Group подешевели на 13% и 6.4% соответственно, продолжив начатое во вторник снижение, вызванное сообщениями, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами готовит новые правила, направленные на ограничение спекуляций на сырьевом рынке. Во вторник акции Intercontinental упали на 11%, бумаги CME Group – на 5.1%.
Акции NYSE Euronext снизились на 2.8%. В среду компания сообщила, что ее интернет-сайт стал объектом «кибератаки», однако это не повлияло на работу сайта и биржи. В настоящий момент спецслужбы проводят расследование, пытаясь найти связь между хакерскими атаками на интернет-сайты в Южной Корее и США, включая сайты Белого Дома, президента Южной Кореи и нескольких американских агентств, отвечающих за кибербезопасность.
В четверг, в 15:00 мск, Банк Англии обнародует решение по процентной ставке. Как ожидается, ставка сохранится на рекордно низком уровне 0.5%.
На этой неделе появились слухи о том, что Банк Англии может расширить программу количественного ослабления. Газета Sunday Times сообщила, что в ходе ближайшего заседания Банк Англии увеличит программу покупки активов на 25 млрд фунтов, учитывая вышедшие на прошлой неделе пересмотренные данные ВВП Великобритании за I квартал. Темпы снижения экономики страны составили 4.9% в годовом исчислении, что стало рекордным сокращением ВВП за период с начала публикации подобной отчетности в 1956 году.
В 16:30 мск будут опубликованы еженедельные данные по числу обращений за пособием по безработице в США (прогноз: сокращение числа первоначальных обращений на 4 тыс. с 614 тыс. неделей ранее).
В 18:00 мск ожидается публикация данных по объему оптовых запасов в США за май (прогноз: сокращение на 1.0% после снижения на 1.4% в апреле).
Кроме того, в четверг крупнейшие розничные сети США опубликуют отчеты по продажам за июнь, а ипотечная компания Freddie Mac - еженедельные данные по ставкам на ипотечное кредитование.
Другая аналитика
