В пятницу, 26 июня, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на фоне выборочных покупок акций банков и технологических компаний. Рост рынка был ограничен снижением акций потребительского и нефтяного секторов.
К закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0.4% до 8438.39 пункта, потеряв за неделю 1.19%. Индекс широкого рынка S&P 500 к окончанию торгового дня снизился на 0.15% до 918.9 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite прибавил 0.47%, достигнув 1838.22 пункта. По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы индекс S&P 500 снизился на 0.25% и Nasdaq Composite вырос на 0.59%.
В заключительной части торгов наблюдалось резкое усиление торговой активности после обнародования компанией Russell Investments окончательных данных по изменению состава индекса Russell 3000 (включающего акции 3000 крупнейших американских компаний). В результате, по итогам дня торговые обороты на бирже NYSE превысили средний внутридневный объем прошлого года, несмотря на то, что в ходе большей части торгов на рынке наблюдалось относительное затишье.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности фондового рынка США, к закрытию торгов снизился к отметке 25.93, достигнув минимального уровня с 12 сентября прошлого года - последней пятницы перед объявлением о банкротстве Lehman Brothers.
Министерство торговли США в пятницу сообщило о росте личных доходов американских потребителей в мае на 1.4% против ожидаемого повышения на 0.3%. Росту доходов способствовали единоразовые социальные выплаты в размере 250 долл на одного получателя подобного рода пособий, произведенные правительством в рамках исполнения стимулирующих федеральных программ.
Без учета социальных выплат, располагаемые чистые доходы населения в мае выросли на 0.2%, а зарплаты снизились на 0.1%. При этом личные расходы потребителей увеличились лишь на 0.3%, в то время как рынок ожидал повышения показателя на 0.4%.
Норма сбережений в мае выросла до максимального уровня с декабря 1993 года, достигнув 6.9% против 5.6% в апреле и 4.3% в марте. Для сравнения: в 2005 – 2007 г.г. норма сбережений колебалась ниже отметки в 1%. Объем личных сбережений в мае вырос до рекордных 768.8 млрд долл в годовом исчислении, что указывает на сохраняющиеся риски в американской экономике, по меньшей мере, в краткосрочной перспективе.
Фил Орландо, глава отдела рыночных стратегий компании Federated Investors, ожидает, что норма сбережений может вырасти к 10%, перед тем, как начнет снижение. «Если люди агрессивно увеличивают накопления, это приведет к более медленному восстановлению ВВП», - отметил Орландо. В I квартале текущего года ВВП США сократился на 5.5% после снижения на 6.3% в IV квартале 2008 года.
Отчет университета Мичигана о росте индекса потребительского доверия в США в июне до 70.8 пункта против 68.7 в мае не оказал существенного влияния на рынок в условиях продолжившейся фиксации прибыли после двухпроцентного роста фондовых индексов в четверг. Инвесторы по-прежнему не решаются усиливать длинные позиции, предпочитая дождаться сезона квартальной отчетности, стартующего в июле. Вместе с тем, по мере приближения окончания квартала управляющие компании стремятся улучшить характеристики инвестиционного портфеля, покупая акции, выглядевшие лучше рынка в течение отчетного периода, и избавляясь от убыточных бумаг, что является основной причиной отсутствия единой динамики.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 19 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя продуктов питания Kraft Foods (-1.58%), производителя программного обеспечения Microsoft (-1.85%) и производителя компьютеров Hewlett-Packard (-1.34%).
Акции оператора кредитных карт American Express упали на 2.78%, подешевев за неделю на 3.6%. В среду рейтинговое агентство Moody's сообщило, что рассчитываемый им индекс списаний безнадежной задолженности по кредитным картам в США в мае превысил 10%, что произошло впервые в истории расчетов индекса за более чем 20 лет. Май стал шестым месяцем подряд, когда индекс списаний по кредитным картам вырос до рекордного уровня, сообщает Moody's.
В свою очередь, акции банков JP Morgan и Bank of America к окончанию торгового дня подорожали на 0.91% и 3.24% соответственно, поддержанные сообщениями о росте нормы сбережений в США, свидетельствующем об увеличении объема банковских депозитов. Акции Goldman Sachs и Morgan Stanley, входящие в индекс S&P 500, выросли на 1.6% и 2.69%.
После закрытия торгов Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) сообщила о закрытии еще четырех региональных банков в штатах Джорджия, Калифорния и Миннесота. Всего с начала года в США было закрыто 44 банка в дополнение к 25, разорившимся в прошлом году.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.19% и 1.38% соответственно на фоне снижения августовского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.07 долл (-1.5%) до 69.16 долл за барр. По итогам недели цены на нефть снизились на 1.2%.
Росту индекса Nasdaq способствовала позитивная динамика акций производителя смартфонов Palm Inc. (+15.7%), сообщившего о сокращении убытков по итогам IV финансового квартала. Финансовая отчетность компании превысила прогнозы аналитиков.
Акции разработчика технологий и продуктов для хранения и использования информации на электронных носителях Seagate Technology выросли на 8.11% после повышения компанией прогноза по доходам на текущий квартал до 2.2 – 2.3 млрд долл против 1.9 – 2.2 млрд долл, ожидаемых ранее.
В свою очередь, акции домостроительной компании KB Home подешевели на 9.14%. В пятницу компания KB Home сообщила о сокращении квартальных убытков до 78.4 млн долл или 1.03 долл на акцию против убытков в 255.9 млн долл или 3.30 долл на акцию годом ранее. Доходы компании снизились на 40% до 384.5 млн долл. Аналитики прогнозировали убытки компании на уровне 0.64 долл на акцию и доходы в размере 339.1 млн долл.
Акции производителя автомобильных сидений Lear Corporation упали на 27.78% после сообщения Wall Street Journal о намерении компании обратиться в суд за защитой от кредиторов в соответствии со Статьей 11 закона о банкротстве.
На этой неделе ожидается публикация крупного блока макроэкономических данных США, включая отчеты по занятости, рынку недвижимости и промышленному производству. В четверг выйдет ключевой отчет по рынку труда за июнь. Аналитики ожидают сокращения новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США, в среднем, на 370 тыс. и роста уровня безработицы до 9.6% против 9.4% в мае.
В пятницу, 3 июля, долговые и фондовые рынки США будут закрыты в связи с предстоящим 4 июля празднованием Дня Независимости.
Другая аналитика
