На торгах в четверг российский фондовый рынок в целом продолжил консолидацию. Индекс РТС (+0,48%) оказался запертым в диапазоне 1130-1110 пунктов. Индекс ММВБ (+0,43%) проторговывал сложившийся канал движения 1140-1110 пунктов. Объемы торгов соответствовали боковой динамике, всплеск активности участников рынка пришелся лишь на продажи в начале торговой сессии.
Во «втором эшелоне» рост продолжился, хотя уже появились первые признаки фиксации: индекс РТС2 (+1,05%) достиг знакового рубежа в районе 960 пунктов, что составляет 23,6% коррекции по Фибоначчи от всего падения 2649-429 пунктов. Под конец торговой сессии на резко увеличившемся объеме от уровня в 960 пунктов последовали продажи.
В секторе наиболее ликвидных бумаг вторую сессию подряд удерживает лидерство подобравшийся к отметке в 3500 руб. ГМК «Норильский никель» (+3,86%), в том числе и благодаря которому индекс ММВБ10 (+0,01%) закрылся хоть в символическом, но все же плюсе. В нефтяном секторе лучше коллег по цеху выглядел «Сургутнефтегаз» (+3,32%), вернувшийся выше отметки в 25 руб. Неплохо смотрелся «Газпром» (+1,34%), остающийся выше 180 руб. Акции «Лукойла» (+0,24%) практически до максимума сжали канал движения. «Роснефть» (+0,55%) закрылась выше 200 руб.
В банковском секторе волатильность заметно спала, что не помешало «Сбербанку» (-2,7%) и «ВТБ» (-1,42%) стать аутсайдерами торгов. В сегменте телекомов выделился «Уралсвязьинформ» (+2,45%), закрывшийся выше основной линии предложения чуть ниже 0,54 руб. Однако объемы торгов на преодолении сопротивления были невысокими. Важная поддержка здесь по-прежнему находится в районе 0,51 руб.
По итогам четверга и пятницы американский фондовый рынок немного подрос. Непосредственно в последний рабочий день недели Dow Jones прибавил 0,32%, S&P500 вырос на 0,14%, Nasdaq увеличился на 0,34%. За океаном в пятницу наблюдалась разнонаправленная динамика: заметно лучше рынка выглядели бумаги банков, хуже – сырьевой сектор. Dow Jones за истекшие два рабочих дня в целом остался вблизи максимумов в районе 8800 пунктов.
Боковое движение в узком диапазоне по Dow Jones длится уже девятый день подряд. В ближайшее время можно ожидать возврата к поддержке в районе 8650-8600 пунктов. Бразильская Bovespa за два последних дня прибавила менее 1%: консолидации здесь подходит к кульминации, выход из треугольника вниз приведет к тестированию отметки в 50000 пунктов.
Торги в Европе в пятницу завершились снижением. FTSE потерял 0,45%, DAX упал на 0,74%. DAX остался выше 5000 пунктов, однако внизу по-прежнему остаются два незакрытых гепа. Азия на данный момент торгуется разнонаправленно: Nikkei теряет 0,7%, но остается вблизи 10000 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар так и не смогла закрепиться выше отметки в 1,40, приближаясь к важной поддержке в районе 1,38.
Сектор промышленных металлов на торгах в пятницу понес ощутимые потери. Цены на нефть заметно отступили от максимумов четверга: фьючерсы на нефть сорта Light приближаются к поддержке в районе 71-70 долл. за баррель, которая представляет собой верхнюю границу среднесрочного восходящего канала. Нижняя граница на данный момент сосредоточена на уровне в 58,5 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы начали торговую неделю гепом вниз и, теряя 0,7%, просели к важной линии спроса, пробитие которой приведет к стремительной реализации накопившегося потенциала для движения вниз.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов напрашивается движение вниз. Участникам рынка предстоит отыграть негативную динамику фьючерсов на американские фондовые индексы, а также заметно более низкий уровень цен на «черное золото». Рынок сходу может просесть к локальным поддержкам, однако закрытия четверга было достаточно для того, чтобы сегодня на открытии не снести важные уровни спроса последних дней. В то же время на рынке, вероятно, еще не перевелись любители выкупать проливы, поэтому в дальнейшем нельзя исключать попытки отыграть часть утренних потерь.
После консолидации во второй половине торговой сессии можно ожидать увеличения предложения и усиления давления на котировки, что в отсутствие поддержки и разочарования выкупивших очередной пролив может привести к провалу в район локальных минимумов. Безусловно, основной темой понедельника станет появление возможности открытия «коротких» позиций. С новым старым оружием на данный момент следует обращаться аккуратно, сломя голову бросаться в бой не стоит: время для настоящего «шорта», вероятно, еще не пришло.
Удачи в делах!
Другая аналитика
