По итогам вчерашней сессии основные российские индексы закрылись в плюсе. Ближе к окончанию торгового дня были опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктам в США, которые оказались лучше прогнозов и поддержали котировки на сырьевых площадках. Но отечественному рынку не удалось отыграть данный рост, поскольку ситуацию портило снижение основных американских индексов, которые быстрыми темпами возвращались к нижней границе краткосрочного восходящего канала.
После нашего закрытия ситуация значительно не изменилась, поэтому старт торговой сессии обещает быть на уровне вчерашнего закрытия. Полупроцентный рост фьючерсов на индексы США может незначительно поддержать российский рынок и в ходе торговой сессии увести ММВБ к верхней границе восходящего канала, в район 1155 пунктов.
Для пробития данного уровня вверх на рынке нет покупателей, а преобладающие спекулянты, скорее всего, будут фиксировать прибыльные позиции в ожидании долгих выходных. В течение дня ход торгов будет корректироваться макроэкономической статистикой из США. Негативные данные по розничным продажам могут усилить спекулятивную волну фиксации прибыли.
Позитивным сигналом перед стартом сессии является рост цен на нефть, но, к сожалению, как показал опыт вчерашнего торгового дня, при отсутствии крупных инвесторов данный факт не способен разогнать рынок и вернуть индексы к годовым высотам. Для пробоя вверх верхней границы восходящего канала необходим в первую очередь крупный покупатель, который на текущей неделе на рынке отсутствует. Если посмотреть на динамику индексов emerging markets с начала недели, то, в отличие от предыдущих недель, когда динамика этих индексов опережала другие мировые индексы, на текущей они демонстрируют общую динамику, что обусловлено перегретостью большинства развивающихся рынков.
Большинство индексов развивающихся рынков с начала года прибавили от 50% и более, и для дальнейшего роста необходима коррекция. Для российского рынка необходимо также получить сигнал от рынка США, но там индексы лишь недавно достигли уровней закрытия 2008 года, незначительно превысив их, и в настоящий момент консолидируются в сформированных в конце мая краткосрочных восходящих каналах.
В частности, S&P 500 консолидируется в диапазоне 930 - 950 пунктов. Пока российский рынок не дождётся данных сигналов, индексы будут консолидироваться на достигнутых уровнях, поэтому среднесрочным инвесторам не стоит активно входить в рынок, поскольку вероятна более серьёзная коррекция, а спекулянтам следует, напротив, активно использовать высокую волатильность на рынке.
По итогам вчерашней сессии основные американские индексы закрылись в минусе. Негативное влияние оказали результаты аукциона по размещению казначейских облигаций. Кроме того, высокие цены на нефть уже начинают вызывать беспокойство в умах инвесторов. Открытие состоялось в плюсе, несмотря на негативную макростатистику перед открытием сессии, но после, резкий скачок цен на сырьё и достаточно пессимистичные выдержки из протокола заседания ФРС привели к распродажам на рынке. Согласно протоколу заседания ФРС, экономика США еще очень слаба, причем, во многих районах ситуация продолжает ухудшаться.
На азиатских площадках настроения в ходе сессии ухудшились. Индексы находятся в незначительном плюсе.
В ходе вечерней сессии на FORTS большинство контрактов на акции «нефтянки» снизились, что обусловлено вечерней коррекцией в ценах на сырьё после достижения максимальных уровней на фоне позитивных данных по запасам нефти и нефтепродуктам. Согласно опубликованной статистике, на прошлой неделе запасы нефти в США упали на 4,4 млн баррелей на фоне сокращения импорта и роста спроса на бензин.
Лучше выглядел контракт на акции «Роснефти», прибавивший 1,23%. На открытии бумаги компании могут протестировать сопротивление в районе 10-дневной скользящей, лежащей на уровне 204 руб. Коррекция в ценах на сырьё может усилить распродажи в секторе, поэтому по достижении уровней сопротивления рекомендую фиксировать прибыльные позиции по акциям «нефтянки».
Другая аналитика
