На торгах в пятницу российский фондовый рынок, открывшись гепом вверх, в течение большей части торговой сессии консолидировался под локальными сопротивлениями. Однако прокатившаяся волна продаж под конец торгов привела к закрытию утреннего окна. Индекс РТС (+3,72%) остался в районе 1150 пунктов.
Индекс ММВБ (+2,13%) не смог справиться с сопротивлением на уровне 1150-1170 пунктов, закрыв в дальнейшем утренний геп в районе 1120 пунктов. Отскок вверх в последний час торгов происходил на невысоких объемах, увеличение же активности участников рынка наблюдалось при откате от локальных сопротивлений. Во «втором эшелоне» наблюдался подъем: индекс РТС2 (+3,72%) превысил отметку в 900 пунктов.
На закрывающемся в итоге в плюсе рынке уже привычно лидерами должны были стать банковские «фишки». Однако у сумевшего вернуться под конец торгов выше отметки в 180 руб. «Газпрома» (+3,08%) было иное мнение, о чем свидетельствует и сравнение с индексом ММВБ10 (+2,37%). В свою очередь «Сбербанк» (+2,59%), закрывшийся чуть ниже уровня в 50 руб. вынужден был уступить первое место в рейтинге «голубых фишек». «ВТБ» (+0,94%), не справившись с сопротивлением 0,044-0,045 руб., остается в тени своего основного конкурента.
В нефтяном секторе догнать бумаги «Газпрома» ни у кого не получилось, если не считать «Газпромнефть» (+3,28%), которая обновила весенний максимум. Первыми пошли закрывать утренний геп бумаги «Роснефти» (+0,94%), разменявшие отметку в 200 руб. Акции «Лукойла» были одними из последних, однако уровень в 1700 руб. также здесь оказался позади.
Неплохой отскок вверх получился и у ГМК «Норильский никель» (+2,74%), благодаря чему бумага показала третий результат в секторе «голубых фишек». В сегменте телекомов все отчетливее вырисовывается разница: например, «префы» «Ростелекома» (-0,94%), покинув консолидацию, уверенно снижаются, тогда как «Уралсвязьинформ» (+0,76%) стабилизировался. У последнего остается незакрытым геп от 1 июня.
На торгах в пятницу американский фондовый рынок не смог поддержать положительный настрой первых минут сессии. Dow Jones в итоге ограничился плюсом в 0,15%, хотя фактически это означает снижение, S&P500 потерял 0,25%, Nasdaq не досчитался символических 0,032%.
За океаном преобладали продажи, аутсайдером торгов стали бумаги банков. Dow Jones в начале торгов предпринял попытку выйти за пределы зоны 8700-8800 пунктов, однако дальнейшее развитие событий привело к высоковолатильным движениям в указанном диапазоне. В ближайшее время можно ожидать нового захода к поддержке в 8600 пунктов. Бразильская Bovespa также серьезно растеряла рост в начале торгов, снизившись в итоге на 0,23%. Дневное закрытие говорит здесь о готовности к сильном движению.
Торги в Европе хоть и закрылись на положительной территории, но очень неоднородно. И если FTSE вырос на 1,18%, то DAX сумел прибавить лишь 0,24%. DAX, несмотря на высокую волатильность остался между сопротивлением и поддержкой. В случае реализации на часовом графике фигуры «двойная вершина» DAX получит возможность закрыть геп в районе 5000-4900 пунктов.
Азия на данный момент торгуется разнонаправленно: Nikkei прибавляет менее 1%. На валютном рынке пара евро/доллар пробила поддержку 1,40 и после тестирования ее в качестве сопротивления можно ожидать снижения к уровням 1,38-1,37 и 1,34-1,33.
Сектор промышленных металлов по итогам пятницы незначительно снизился. Цены на нефть подешевели в пределах 1%: фьючерсы на нефть сорта Light использовали задерг выше отметки в 70 долл. за баррель для того, чтобы окончательно вывалиться из краткосрочного восходящего канала и перейти в консолидацию на поддержке в районе 68-67,5 долл. В случае выхода из боковика вниз целью падения здесь станут локальные минимумы в районе 65 долл.
Фьючерсы на американские фондовые индексы, закрыв утренний геп, продолжают снижение, составляющее 0,4%. Здесь ситуация схожа с картиной на графиках нефтяных фьючерсов: выход из консолидации вниз может привести к обновлению локальных минимумов и падению в район психологических уровней.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов напрашиваются продажи. Итоговое закрытие за океаном оказалось ниже уровня окончания торгов в России, фьючерсы на американский спот снижаются, цены на нефть находятся на уровнях, от которых отечественные индексы под закрытие продемонстрировали отскок.
Учитывая это, рынок должен оказаться на этих же уровнях, нивелировав движение вверх в последний час торгов в пятницу. Иное развитие событий будут говорить о преобладание сильной спекулятивной составляющей в динамике рынка. В дальнейшем можно ожидать попытку вернуться к локальным сопротивлениям, после консолидации вблизи которых во второй половине торговой сессии можно ожидать новых продаж. Индекс РТС в итоге может оказаться еще ближе к отметке в 110 пунктов.
Индекс ММВБ, не справившись с сопротивлением в районе 1150 пунктов, может восстановить нисходящий канал, нижняя граница которого указывает на уровень в 1050 пунктов. Растущая волатильность свидетельствует о движениях крупного капитала на рынке, который за последние несколько месяцев сильно вырос и находится вблизи локальных максимумов. Такое положение вещей чревато как для покупателей, так и для продавцов, с тем лишь уточнением, что первые явно разбалованы рыночной эйфорией и доходностью выше средних величин. Таким образом, ставки в этой игре заметно возросли.
Удачи в делах!
Другая аналитика
