В четверг, 28 мая, фондовые индексы США выросли на фоне позитивной динамики акций финансовых и нефтяных компаний.
В начале торгов индексы двигались разнонаправленно, переходя из положительной области в отрицательную. Однако после сообщения об успешном завершении аукциона по размещению 7-летних казначейских нот на сумму 26 млрд долл, ослабившего опасения о проблемах с финансированием дефицита госбюджета США, фондовый рынок развернулся к повышению.
Ранее на этой неделе Минфин США разместил 2-летние казначейские облигации на сумму 40 млрд долл и 5-летние ноты на сумму 35 млрд долл. Таким образом, общий объем проведенных за неделю размещений составил рекордные 101 млрд долл.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8403.8, прибавив 1.25%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 1.54% (до 906.83) и 1.2% (до 1751.79) соответственно.
Доходность 10-летних казначейских облигаций в четверг снизилась на 12 б.п. до 3.61% после роста накануне к полугодовому максимуму. Инвестиционный менеджер компании Security Global Investors Марк Бронзо отметил: «Снижение доходности казначейских облигаций является позитивным фактором для фондового рынка и для финансового сектора. Инвесторы опасались, что быстрый рост ставок нанесет ущерб рефинансированию и ипотечному кредитованию. Снижение ставок создает хорошую рыночную среду для финансовых компаний».
«Падение рынка в среду было очень глубоким, и казалось, что люди очень напуганы и торопятся зафиксировать прибыль, - заявил Рэнди Фредерик, директор отдела торговли деривативами компании Charles Schwab. – Однако сегодня они вернулись, восстанавливая длинные позиции».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 26 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции финансового сектора, включая бумаги банков JP Morgan (+5.74%) и Bank of America (+3.57%), а также оператора кредитных карт American Express (+3.4%). Акции Citigroup снизились на 0.81%.
Акции автоконцерна General Motors, после первоначального роста более чем на 10%, к закрытию торгов подешевели на 2.61%.
В четверг General Motors сообщил, что ему удалось согласовать новую схему обмена своих долговых обязательств на общую сумму 27.2 млрд долл. GM предлагает обменять эти облигации на 10% обыкновенных акций, а также на варранты, которые в дальнейшем можно будет конвертировать еще в 15% акций GM. Автоконцерн сумел заручиться поддержкой этого плана примерно 20% держателей своих облигаций.
Однако позднее появились сообщения, что 1 июня General Motors объявит о банкротстве. Предполагается, что активы GM выкупит Минфин США в соответствии с пунктом 363 статьи 11 Закона о банкротстве. После этого 72.5% компании будет принадлежать американскому правительству, оно же будет владеть привилегированными акциями автоконцерна на 2.5 млрд долл. Долговая нагрузка постбанкротного GM будет составлять 17 млрд долл, из них 8 млрд долл компания будет должна тому же Министерству финансов США.
По сообщению Associated Press со ссылкой на информированные источники, General Motors в ближайшее время определит 14 заводов, которые будут закрыты в рамках реструктуризации. В результате закрытия этих заводов рабочие места потеряют около 21 тыс. сотрудников.
Акции крупнейшей в США розничной сети по продаже товаров для дома Home Depot Inc. подешевели на 2.7% после выхода отчета Ассоциации ипотечных банков, сообщившей, что количество просрочек по ипотеке и число лишений прав выкупа заложенного имущества по ипотечным кредитам в США в I квартале достигли рекордных значений.
Доля кредитов, по которым хотя бы раз были просрочены платежи, в I квартале достигла исторического максимума 9.12% от общего числа ипотечных кредитов. Доля просроченных кредитов, по которым начались процессы лишения прав собственности, также обновила рекорд и составила 1.37%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.36% и 1.92% соответственно на фоне повышения июльского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.63 долл (+2.6%) до 65.08 долл за барр. Впервые с 5 ноября прошлого года цены на нефть превысили отметку 65 долл за барр. В четверг страны - участницы ОПЕК приняли решение о сохранении поставок нефти на прежнем уровне, как и прогнозировали эксперты.
Акции нефтесервисной компании Schlumberger, входящие в индекс S&P 500, выросли на 5.5%, бумаги нефтеперерабатывающей компании Valero Energy Corp. прибавили 3.7%.
Акции горнодобывающей компании Newmont Mining Corp. подорожали на 3.23% на фоне роста цен на золото, вызванного ослаблением американской валюты. К закрытию Nymex июньский контракт на золото вырос на 8.2 долл (+0.9%) до 961.5 долл за т.у. Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3940 против 1.3893 в среду вечером.
Хуже рынка выглядели акции домостроительных компаний, подешевевшие на фоне публикации негативного отчета Ассоциации ипотечных банков и слабых данных по рынку недвижимости. Согласно отчету Министерства торговли США, продажи новых домов в США в апреле выросли на 0.3% до 352 тыс. домов в годовом исчислении против прогнозируемого роста на 1.5% до 363 тыс. Акции Centex Corp. подешевели на 6.93%, бумаги Pulte Homes и Lennar Corp. снизились на 7.77% и 5.02% соответственно.
По данным агентства Bloomberg, число акций, входящих в индекс S&P 500, взятых в долг и проданных в расчете на их снижение, за период с 30 апреля по 15 мая уменьшилось на 1.7% до 9.87 млн штук, что стало минимальным показателем открытых коротких позиций с 27 февраля текущего года. В наибольшей степени (на 25%) объем шортов сократился в акциях технологических компаний, таких как Microsoft Corp. (+1.59%) и Cisco Systems Inc. (+1.59%).
После закрытия NYSE производитель компьютеров Dell Inc. сообщил о снижении прибыли в I финансовом квартале, закончившемся 1 мая, на 63% до 290 млн долл или до 0.15 долл на акцию против 784 млн долл или 0.38 долл на акцию годом ранее. За исключением единоразовых статей баланса, прибыль компании составила 0.24 долл на акцию против 0.23 долл, прогнозируемых аналитиками. В ходе постторговой сессии акции Dell подорожали на 1%.
В пятницу, в 16:30 мск, будут опубликованы предварительные данные ВВП США за I квартал. Аналитики ожидают пересмотра показателя в сторону увеличения до минус 5.5% в годовом исчислении против минус 6.1%, объявленных ранее. В IV квартале 2008 года ВВП США сократился на 6.3%.
В 17:45 мск выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе Чикаго за май (прогноз: повышение до 42.0 пунктов против 40.1 в апреле).
В 17:55 мск будут опубликованы данные индекса потребительского доверия США от Conference Board за май (прогноз: повышение до 68 пунктов против 65.1 в апреле; на середину мая значение индекса составило 67.9 пункта).
Другая аналитика
