На торгах в первый рабочий день недели российский фондовый рынок, открывшись с гепом вверх и обновив локальные максимумы, в дальнейшем в легко растерял все добытое преимущество. Индекс РТС (+0,35%), достигнув верхней границы восходящего канала в районе 780 пунктов, затем откатился назад, не удержав отметку в 750 пунктов. Индекс ММВБ (-0,22%) предпринял попытку пробить сопротивление в виде локальной вершины, однако данное движение оказалось ложным и в дальнейшем продажи откинули индекс ниже отметки в 850 пунктов, к уровню поддержки 830 пунктов. Показательны были объемы на снижении во второй половине торгового дня, которые постепенно повышались. Объемы же на росте в начале торгов заметно падали. Такой расклад говорит о реальном соотношении предложения и спроса на текущих уровнях. «Второй эшелон» продолжает жить своей жизнью: индекс РТС2 (+0,35%) на неплохих объемах вплотную подобрался к отметке в 550 пунктов.
В секторе наиболее ликвидных бумаг сложно выделить «фишки», которые смотрелись бы лучше рынка, за некоторым исключением. Произошедший в последний час торгов возврат акций «Лукойла» (+2,93%) к отметке в 1400 руб. позволил индексу ММВБ10 (-0,36%) немного нивелировать потери в 100 пунктов за один день. Бумаги «Роснефти» (-1,47%) вернулись в покинутый ранее восходящий канал, и теперь предстоит поход к его нижней границе в районе 155 руб. «Газпром» (-1,34%) так и не смог перевалить через сопротивление в 145 руб. и в итоге формирует «двойную вершину» с основание в районе 125 руб. «Сургутнефтегаз» подтвердил ложный пробой основной линии предложения. Преодоление здесь поддержки в районе 20,5 руб. может откинуть бумагу к уровню в 16 руб. В банковском секторе утреннего запаса хватило «Сбербанку» (+1,62%) для того, чтобы удержаться в положительной области, но оказалось недостаточно для закрепления выше отметки в 25 руб. «ВТБ» (-1%) недолго стоил выше 0,03 руб. Бумаги ГМК «Норильский никель» (-0,61%) не стали атаковать рубеж в 2500 руб. и правильно сделали, поскольку продажи в дальнейшем вернули акции комбината к важной пока линии спроса в районе 2250 руб. В сегменте телекомов пропорции остаются прежними: рост в «МТС» (-3,77%) заканчивается пропорциональным откатом, «Уралсвязьинформ» (+0,56%) удается удержаться в плюсе, поскольку и покупатели здесь не очень старались.
На торгах в понедельник американский фондовый рынок уже не стал переписывать локальные максимумы, но пока удержал ближайшие уровни спроса. Dow Jones потерял 0,52%, S&P500 снизился на 0,83%, Nasdaq упал на 0,93%. Dow Jones, не удержав отметку в 8000 пунктов, свалился к поддержке в районе 7850 пунктов, откуда под конец торгов была предпринята попытка сходить вверх, но уровень в 8000 пунктов так и остался неприкосновенным. Dow Jones по-прежнему сохраняет потенциал движения в 300 пунктов, однако на этот раз выход из консолидации может состояться вниз. В этом случае Dow Jones в ближайшее время может вернуться к поддержке в 7600 пунктов. Бразильская Bovespa понесла потери в 0,5%.
Торги в Европе завершились умеренным, но полным единодушия снижением. FTSE и DAX просели на 0,9% и 0,8% соответственно. DAX еще раз подтвердил силу зоны сопротивления 4300-4400 пунктов. Теперь предстоит закрывать геп ниже отметки в 4200 пунктов. Азия на данный момент уверенно торгуется в красной зоне, кроме Nikkei, который балансирует на грани нулевого изменения. На валютном рынке пара евро/доллар, пробив поддержку в 1,35, просела к следующей в районе 1,33, преодоление которой откроет путь к уровню в 1,30. Сектор промышленных металлов понес потери. Цены на нефть снизились в пределах 3-4%: фьючерсы на нефть сорта Light, не справившись с сопротивлением в 53,5 долл. за баррель, атаковали отметку в 50 долл., которая была удержана с огромным трудом. Произошедший резкий отскок отсюда понятен: сказалась психологическая значимость уровня в 50 долл., однако общей ситуации это не меняет и повторная атака на отметку в 50 долл. может оказаться намного успешнее первой. Фьючерсы на американские фондовые индексы пока незначительно снижаются, однако выходом из сформировавшегося здесь треугольника может быть сильное движение вниз, к поддержке вблизи психологических уровней.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов еще можно ожидать незначительного отскока вверх к тому падению, которое состоялось вчера вечером. Участники рынка воспользуются ростом в последний час торгов за океаном, пока не испорченным нейтральной динамикой фьючерсов на американские фондовые индексы, а также отскоком нефти от круглых отметок, которая в последнее время уже не выступает драйвером для отечественных покупателей. Утреннее движение вверх позволит протестировать пробитые вчера уровни в качестве сопротивлений. После недолгой консолидации отсюда можно ожидать следующей волны продаж, которая во второй половине торговой сессии может усилиться. Рынку, который протестировал на прочность верхние границы восходящих каналов, теперь предстоит проверить на состоятельность нижние границы.
Индекс РТС еще может вернуться в зону сопротивления 750-760 пунктов, однако поход к поддержке 730-720 пунктов может не заставить себя долго ждать. Индекс ММВБ, еще раз убедившись в наличии предложения на уровне 850-860 пунктов, в дальнейшем рискует провалиться в район 810-790 пунктов. Вчерашний день еще раз показал большое преимущество на текущих уровнях предложения над спросом. Как правило, после ложного захода вверх с обновлением локальных максимумов и раздаче бумаг всем желающим, наступает истинное движение, которое, помимо прочего, несет в себе и сильный заряд.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
