На торгах в первый рабочий день недели российский фондовый рынок не только сумел удержать важные поддержки, но и предпринял попытку протестировать локальные сопротивления. Индекс РТС (-0,76%), удержав 640 пунктов, начал возвращаться к отметке в 650 пунктов. Индекс ММВБ (+1,8%) не долго был ниже уровня в 740 пунктов и в последний час торгов сумел обновить локальный максимум в районе 760 пунктов. Это уже третья попытка индекса ММВБ преодолеть данное сопротивление.
В целом объемы торгов были невысокими, покупатели резко активизировались при тестировании поддержек и на движении к максимумам в последний час торговой сессии. «Второму эшелону» удается пока сохранять позитивный настрой: индекс РТС2 (+0,81%) удерживается выше отметки в 450 пунктов…
Переток спекулятивного капитала в наиболее отставшие сектора кардинальным образом изменил лидеров и аутсайдеров в сегменте наиболее ликвидных бумаг. «Фишкой» дня стали акции «Сбербанка» (+8,28%), которые, преодолев сопротивление в районе 17,7 руб. (геп вниз от 17 февраля, ставший причиной обвального падения), вышли на свободное пространство, где движение происходит очень быстро. В то же время бумаге еще предстоит догонять «ВТБ» (+5,45%), обновивший предыдущий локальный максимум в районе 0,027 руб. Данное сопротивление атакуется уже третий раз за последние дни, возможно, четвертая попытка станет решающей.
Бумаги ГМК «Норильский никель» (+6,96%) наконец-то сумели пробить важную динамическую линию сопротивления в районе 1920 руб. на неплохих объемах. Теперь не мешало бы закрепить сместившийся уровень в 1940 руб. в качестве поддержки. Нефтяной сектор не смог продемонстрировать единой динамики. Лучшими здесь остаются бумаги «Роснефти» (+1,97%), которые не могут справиться с сопротивлением в районе 155 руб. Акции «Лукойла» сумели отскочить от отметки в 1300 руб. «Газпром» (+1,08%) удержал уровень в 125 руб. Потенциал незначительного роста в нефтяном секторе еще сохраняется. Только цели у этого роста уже другие. До сегмента телекомов спекулятивная волна еще не докатилась. Например, «Уралсвязьинформ» (0%) никак не может оторваться от отметки чуть выше 0,3 руб.
На торгах в понедельник американский фондовый рынок предпринял попытку откорректировать подъем последних дней от годовых минимумов. Dow Jones потерял 0,1%, S&P500 не досчитался 0,35%, Nasdaq понес более ощутимые потери в 1,92%. В текущей ситуации результаты Dow Jones и S&P500 более показательны. За океаном наблюдалась разнонаправленная динамика, лучше рынка выглядели местные нефтяники и металлурги.
Dow Jones, в начале торгов гепом вверх преодолев сопротивление в районе 7250 пунктов, в дальнейшем сумел протестировать следующее вблизи отметки в 7400 пунктов, пробить которое на фоне краткосрочной перекупленности было тяжело. Отсюда последовала фиксация прибыли, откинувшая Dow Jones к отметке в 7200 пунктов. В ближайшее время можно ожидать продолжение отката к поддержке в районе 7150 пунктов и консолидацию в коридоре 7250-7400 пунктов. Бразильская Bovespa, снизившись на 1,02%, остается в канале 38000-40000 пунктов.
Торги в Европе завершились хорошим ростом. FTSE увеличился на 2,94%, DAX прибавил 2,3%. DAX сумел закрепиться выше отметки в 4000 пунктов и сегодня с утра ее придется оборонять. После чего движение вверх к незакрытому гепу в районе 4200 пунктов может быть продолжено. Азия на данный момент торгуется разнонаправленно: исключение составляет Nikkei, прибавляющий более 3% и приближающийся к отметке в 8000 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар перешагнула через отметку в 1,30. Если здесь поддержка в районе 1,2950 выстоит, то движение к уровню 1,3250-1,33 может быть продолжено.
Сектор промышленных металлов продемонстрировал уверенный рост: стоимость никеля, например, увеличилась более чем на 6%. Цены на нефть выросли более чем на 5%: фьючерсы на нефть сорта Light, оттолкнувшись от поддержки 43,5-44 долл. за баррель, не только закрыли утренний геп вниз, но и вернулись в район сопротивления в 47 долл. за баррель. Здесь еще можно ожидать отката в район 46-45 долл., после чего поход к отметке в 50 долл. может возобновиться. Фьючерсы на американские фондовые индексы, выбравшись в плюс на 0,2%, находятся в середине бокового коридора.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов вечерние покупки понедельника по инерции получат продолжение. Слегка положительная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы не может скрасить негатива от фиксации прибыли в конце торгов за океаном. Восстановление цен на нефть было во многом уже отыграно в течение российской сессии. Однако рынок, обновив вчера локальный максимум, сделал заявку на продолжение роста, поэтому исключать движения к верхним границам восходящих каналов не стоит. Скорее всего, достижение новых сопротивлений будет использовано для локальной фиксации прибыли. После отката к новым поддержкам и их тестирования во второй половине торговой сессии можно ожидать консолидации.
Индекс РТС может выйти из консолидации в район 660-670 пунктов. Индекс ММВБ протестирует верхнюю границу восходящего коридора на уровне 770-780 пунктов, после чего можно ожидать отката к новой поддержке 760-750 пунктов. В целом рынок еще не до конца реализовал имеющийся потенциал роста. Более того, происходит перекладка спекулянтов в наиболее отставшие сектора, что также говорит в пользу сохранения положительной динамики. Эстафетная палочка передается другим, происходит смена лидеров, но направление остается прежним.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
