На торгах в пятницу российский фондовый рынок продолжил плавное, чередуемое коррекционными откатами назад восходящее движение. Индекс РТС (+0,19%) сумел преодолеть сопротивление на отметке в 570 пунктов. Индекс ММВБ (+2,52%) недолго находился ниже уровня в 670 пунктов, протестировав в дальнейшем район предложения 690-700 пунктов. Объемы торгов остаются показательными: увеличиваются на подъеме рынка и снижаются на коррекции вниз. «Второй эшелон» пока остается инертным: индекс РТС2 (+0,19%) никак не может расстаться с уровнем в 430 пунктов. В качестве положительного момента здесь можно отметить отсутствие продаж.
В секторе наиболее ликвидных бумаг преобладали покупки. Индекс ММВБ10 (+3,05%), который при наличии выраженной тенденции играет роль опережающего индикатора по отношению к индексу ММВБ, протестировал отметку в 1300 пунктов и вплотную подошел к верхней границе восходящего коридора. Стандартный уровень коррекции по Фибоначчи в 61,8% на уровне в 1270 пунктов от падения 1366-1102 пунктов здесь уже пройдет.
В нефтяном секторе наибольшую помощь индексу ММВБ10 оказали бумаги «Сургутнефтегаза» (+6,28%), продолжившие обновлять локальные максимумы, и «Роснефти» (+4,16%), ограничившиеся достижением отметки в 130 руб. Акции «Лукойла» (+2,68%) проверили на прочность отметку в 1200 руб., уверенное пробитие которой может открыть дорогу в район 1350 руб. Бумаги «Газпрома» (+0,56%) остаются в нижней части сформировавшегося нисходящего канала, неагрессивность которого говорит о наличии скромного потенциала роста по сравнению с более активными коллегами по цеху.
Банковский сектор по-прежнему привлекает к себе внимание: «ВТБ» (+3,27%) уверенно преодолел сопротивление в районе 0,0215 руб., которое делает свободным путь к уровню 0,0240 руб.; пробитие «Сбербанком» (+1,02%) отметки в 16 руб. вниз не спровоцировала массовые распродажи, наоборот, бумага оперативно вернулась к этому уровню. ГМК «Норильский никель» (+1,72%) остается на редкость спокойным. Сегмент телекомов не отстает от общего рынка: «МТС» (+2,51%) обживает новый канал, «Уралсвязьинформ» (0%) до предела сживает пружину.
На торгах в понедельник американский фондовый рынок не смог продолжить положительный импульс последнего часа торгов в пятницу. Dow Jones встретил начало недели потерями в 1,21%, S&P500 просел на 1%, Nasdaq упал на 1,95%. За океаном гораздо лучше рынка выглядели представители финансового сектора, особенно акции банков, слегка позитивную динамику смогли продемонстрировать бумаги нефтяных компаний. После обновления минимума в пятницу ниже отметки в 6500 пунктов в понедельник Dow Jones хватило лишь для достижения уровня в 6700 пунктов, после чего произошел возврат в район 6500 пунктов.
В ближайшее время можно ожидать повторения активности последнего часа торгов в пятницу и попыток тестирования важной линии предложения на уровне в 6750 пунктов. Бразильская Bovespa снизилась еще на 0,98%, но остается выше поддержки в 36300-36000 пунктов.
Торги в Европе завершились преимущественно в положительной области. FTSE и DAX прибавив по 0,33% и 0,7% соответственно, нивелировали потери пятницы. Сегодня DAX получит возможность преодолеть линию предложения в 6700 пунктов, что будет означать остановку падения и первые попытки начать восстановление. Азия на данный момент торгуется разнонаправленно: Nikkei, теряя не более 0,5%, удерживает отметку в 7000 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар проторговывает узкий канал 1,2650-1,2700, выход из которого не заставит себя долго ждать. Здесь верхняя граница расширяющегося треугольника уже смещена в район 1,2850.
Сектор промышленных металлов сбавил темпы падения. Цены на нефть за вечер пятницы и весь понедельник неплохо выросли: фьючерсы на нефть сорта Light, превзойдя стоимость Brent, протестировали важную линию предложения в районе 47 долл. за баррель, вокруг которой наблюдается консолидация. Если данный рубеж будет закреплен в качестве оборонительного, то поход к отметке в 50 долл. более чем вероятен. Фьючерсы на американские фондовые индексы прибавляют более 1%.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов напрашивается преобладание покупок. Участники рынка обратят внимание на положительную динамику фьючерсов на американские фондовые индексы, сглаживающие впечатление от негативного закрытия сессии за океаном, которое в целом соответствует уровню окончания пятничных торгов в России. Основным же позитивным фактором станет рост цен на нефть, который еще не отыгран отечественными биржами. Рынок получит возможность снова протестировать сопротивления вблизи локальных максимумов пятницы, после чего можно ожидать незначительного отката.
После консолидации во второй половине торговой сессии можно ожидать второй попытки преодолеть утренние сопротивления, которая может оказаться более удачной. Индекс РТС может достичь сопротивления в районе 585 пунктов. Индекс ММВБ протестирует важный уровень предложения 690-700 пунктов. Большинство ведущих «фишек» подобрались к верхним границам восходящих каналов, уверенное преодоление которых вызовет новую волну покупок. В целом же рынок, мобилизовав силы, сохраняет серьезный настрой на рост.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
