В понедельник, 9 марта, фондовые индексы США снизились, несмотря на сообщения о предстоящей крупной сделке поглощения в фармацевтическом секторе. Негативным фактором для рыка стали комментарии финансиста Уоррена Баффетта, а также прогноз Всемирного банка о возможном углублении рецессии в мировой экономике.
В ходе выступления на телеканале CNBC Уоррен Баффетт заявил, что «с американской экономикой все будет в порядке через пять лет, хотя мне бы хотелось, чтобы это произошло раньше». Текущее состояние экономики США Баффет оценил как «экономический Перл-Харбор», в то время как мировая экономика «свалилась с обрыва».
В свою очередь, по мнению экспертов Всемирного банка, в текущем году мировую экономику постигнет самая мощная рецессия после Второй мировой войны. Спад в торговле будет самым сильным за последние 80 лет. Экономисты Всемирного банка оценивают потери роста мирового ВВП в 5% от потенциально возможного значения.
Согласно прогнозу Всемирного банка, к середине 2009 года промышленное производство в мире может сократиться на 15% по сравнению с 2008 годом, убытки развивающихся стран достигнут 700 млрд долл. Больше других кризис затронет развивающиеся страны, наибольшего спада следует ожидать в Восточной Азии. При этом, эксперты уже отметили признаки рецессии в 94 из 116 развивающихся стран мира.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 6547.05 пункта, потеряв 1.21%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1% (до 676.53) и 1.95% (до 1 268.64) соответственно.
По мнению профессора университета Нью-Йорка Нуриэля Рубини, в этом году индекс S&P 500 может упасть к отметке 600 пунктов или ниже в случае углубления глобальной рецессии. Экономист банка Merrill Lynch Дэвид Розенберг также ожидает снижения индекса S&P 500 к этому уровню, прогнозируя, что рынок достигнет дна примерно к октябрю.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции фармацевтической компании Merck, подешевевшие на 7.7%. Инвесторы негативно восприняли информацию о намерении Merck приобрести своего конкурента Schering-Plough за 41 млрд долл.
Сделка между двумя компаниями происходит в момент высокой неопределенности, возникшей после заявления президента США Барака Обамы о планах «масштабной реформы системы здравоохранения», в ходе которой могут снизиться цены на фармацевтическую продукцию, а также может сократиться выпуск лекарственных препаратов.
Акции производителей товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson и Procter & Gamble снизились на 2.9% и 3.35% соответственно, бумаги фармацевтической компании Pfizer подешевели на 0.8%. Тем не менее, акции Schering-Plough, входящие в индекс S&P 500, выросли на 14.2%.
На опасениях ослабления спроса на технологическую продукцию и телекоммуникационные услуги существенное снижение продемонстрировали акции производителей компьютеров Hewlett-Packard (-5.37%) и IBM Corp. (-2.72%), а также телекоммуникационных компаний AT&T (-3.81%) и Verizon Communications (-4.03%).
Лучше рынка выглядели акции финансового сектора, включая бумаги Citigroup (+1.94%), Bank of America (+19.43%) и American Express (+3.7%).
Поддержку акциям Bank of America Corp. оказали сообщения, пока не подтвержденные официально, о намерении банка продать долговые обязательства на сумму 8.5 млрд долл, гарантированные Федеральной комиссией по страхованию депозитов. Бизнес-издание Barron’s в субботу сообщило, что в момент восстановления экономики Bank of America будет «локомотивом роста доходов» в финансовом секторе.
Акции промышленного конгломерата General Electric подорожали на 4.96% на сообщениях, что финансовое подразделение GE пригласило пять банков для управления продажами долговых обязательств GE в рамках правительственной программы Temporary Liquidity Guarantee Program.
Акции автоконцерна General Motors выросли на 15.86%. В воскресенье профсоюз рабочих автопромышленности Канады достиг соглашения с General Motors о замораживании зарплат и пенсионных выплат, что является частью программы реструктуризации автоконцерна.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.84% и 0.02% соответственно на фоне повышения апрельского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.55 долл (+3.4%) до 47.07 долл за барр.
Во вторник, в 15:30 мск, ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке с комментариями о банковском регулировании.
В 17:00 мск будут опубликованы данные по оптовым запасам в США за январь. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 1.0% после сокращения на 1.4% декабре.
Другая аналитика
