На торгах во вторник российский фондовый рынок, не сбавляя обороты, продолжил подъем. Индекс РТС (+5,92%), преодолев сопротивление в 570-580 пунктов, достиг отметки в 600 пунктов. Индекс ММВБ (+4,19%), отскочив от ближайшей поддержки в 690 пунктов, предпринял попытку закрыть геп от 11 ноября прошлого года (ровно три месяца тому назад) в районе 723-740 пунктов, однако до заветной отметки в 740 пунктов не хватило 4 пунктов. Объемы торгов в течение дня оставались высокими. Индекс РТС2 (+0,98%) как-то неохотно тянется за основными показателями отечественного рынка. Здесь даже отметка в 450 пунктов пока не достигнута.
На этот раз индекс ММВБ10 (+5,95%) за счет покупок в нефтяном секторе сумел догнать индекс ММВБ, обновив локальный максимум, однако сил для закрытия гепа от 11 ноября в районе 1322-1356 пунктов снова не хватило. В секторе наиболее ликвидных бумаг лидером стал ГМК «Норильский никель» (+14,88%), что не удивительно: при падении рынка бумаг выглядит хуже, при росте – наоборот. Видимо, не зря здесь досрочно были прекращены торги.
В банковском секторе «Сбербанк» (+8,4%) ускоренными темпами догонял «ВТБ» (+3,23%). Таким образом, здесь установлено равновесие, что может являться сигналом об окончании краткосрочной игры наверх. В нефтяном секторе «Газпром» (+1,35%), не сумевший закрепиться выше отметки в 130 руб., выглядел заметно хуже индекса ММВБ10. Бумаги «Роснефти» (+8,4%) решили одним заходом догнать «Газпром». Теперь снова придется догонять, но уже в обратную сторону.
Акции «Лукойла» (+4,05%), преодолев сопротивление в 1240 руб., развить полученный в результате этого потенциал роста не сумели. «Сургутнефтегаз» (+8,88%), перевалив через отметку в 20 руб., первым вернулся к докризисным уровням августа прошлого года. Сегмент телекомов слабо поддержал оптимизм на рынке: «МТС» (+2,28%), «Уралсвязьинформ» (+2,06%). А вот привилегированным акциям «Ростелекома» (-0,95%) рост на рынке явно не понравился.
На торгах во вторник американский фондовый рынок мощно провалился. Dow Jones упал на 4,62%, S&P500 рухнул на 4,91%, Nasdaq не досчитался 4,2%. За океаном ощутимые продажи наблюдались по всем секторам: безоговорочным лидером падения стали акции банков. Dow Jones, провалив поддержку в 8100-8050 пунктов, на этом не остановился и разогнавшись просел ниже отметки в 8000 пунктов, в зону спроса 8000-7800 пунктов, едва не обновив локальный минимум.
В ближайшее время можно ожидать отскока к верхней границе канала 7800-8000 пунктов. После чего тестирование поддержки в районе 7800 пунктов может снова стать актуальным. На этот раз шансов пробить данную линию спроса больше, что сделает для Dow Jones неминуемым поход к минимумам прошлого года в районе 7600-7500 пунктов. Бразильская Bovespa продолжила снижение, потеряв еще 2,12%.
Торги в Европе завершились приличным падением. FTSE снизился на 2,19%, DAX провалился на 3,46%. DAX, так толком и не закрыв геп в районе 4650 пунктов, рухнул к отметке в 4500 пунктов, которая может быть пробита уже сегодня. Азия на данный момент без отдыхающего Nikkei торгуется преимущественно в красной зоне. Здесь не такое сильное падение как за океаном легко объяснимо: азиатские рынки особо и не росли. На валютном рынке пара евро/доллар пока удерживает отметку в 1,2850.
Сектор промышленных металлов продемонстрировал ощутимое падение. Цены на нефть потеряли в стоимости от 3 до 5%: фьючерсы на нефть сорта Light, уверенно пробив поддержку в 39,5-39,3 долл. за баррель, провалились в район 37,3 долл. После отскока вверх здесь еще можно ожидать похода к уровню 36,5-36,3 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы прибавляют всего 0,3%, что говорит в пользу отскока, а не коррекции вверх после сильного падения. В целом консолидация здесь проходит недалеко от важной поддержки.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов напрашивается продолжение продаж, начатых в последний час торгов во вторник. Участникам рынка на этот раз придется отыгрывать львиную долю падения за океаном, не достаточно откорректированного фьючерсами на американские фондовые индексы, а также более низкий уровень цен на «черное золото». Рынок гепом вниз может преодолеть казалось бы завоеванные во вторник поддержки, что может привести к усилению продаж.
В дальнейшем можно ожидать отскока к теперь уже сопротивлениям и консолидации. После ее окончания во второй половине торговой сессии можно ожидать продолжения продаж. Индекс РТС может и не удержать ближайший уровень спроса 580-570 пунктов. Индекс ММВБ попробует отскочить от поддержки в 690 пунктов, но, видимо, не надолго. Сегодняшнее утро 11 февраля как две капли воды напоминает утро 11 ноября прошлого года.
Что было после этого – отчетливо видно. Ожидания стандартной коррекции для донабора бумаг сейчас могут и не оправдаться – слишком сильно и неадекватно разогнался рынок. Покупки на коррекции сейчас в дальнейшем могут лишь усилить продажи. Представление окончено, комедианты отплясали. Теперь пришел черед платить по счетам.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
