Во вторник, 3 февраля, фондовые индексы США выросли на 1.1% - 1.6% на фоне обнадеживающих заявлений министра финансов Тимоти Гайтнера, публикации позитивной квартальной отчетности нескольких крупных компаний, а также выхода данных о росте продаж на рынке недвижимости.
Согласно отчету Национальной ассоциации риэлтеров (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке жилья в США в декабре вырос на 6.3% после снижения на 3.7% в ноябре. Отчет NAR основывается на данных по числу подписанных, но не оплаченных контрактов на покупку прежде использованного жилья, включая односемейные дома и кондоминиумы. Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в декабре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие три-четыре недели.
На прошлой неделе NAR сообщила об увеличении на 14.7% завершенных продаж на рынке вторичного жилья в декабре, что было вызвано ростом числа сделок по покупке недвижимости по сниженным ценам в ходе ликвидационных распродаж, осуществляемых банками после отчуждения жилья у обанкротившегося ипотечного заемщика. Срединная стоимость проданного дома в декабре снизилась на рекордные 15.3% до 175.4 тыс. долл против 207 тыс. годом ранее.
Во вторник информационный сайт Zillow.com сообщил, что рынок недвижимости США в прошлом году потерял в своей стоимости 3.3 трлн долл. Каждый шестой домовладелец, имеющий ипотечный кредит, должен на данный момент больше, чем стоит приобретенный им дом (в III квартале 2008 года таковых было 14.3%). Негативная динамика рынка недвижимости США наблюдается со II квартала 2006 года. Общие потери за этот период превысили 6 трлн долл.
Однако инвесторы предпочли сконцентрироваться на данных NAR, возродивших надежды, что спад рынка недвижимости достиг своего дна. Кроме того, оптимизм трейдеров был усилен позитивной квартальной отчетностью некоторых компаний, включая домостроительную компанию D.R. Horton Inc. (+21.44%), сообщившую о сокращении вдвое убытков по итогам IV квартала.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8061.24 пункта, прибавив 1.57%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 1.36% и 1.12% соответственно.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 23 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции фармацевтической компании Merck & Co. (+6.37%), сообщившей о прибыли в IV квартале 2008 года в размере 1.64 млрд долл или 0.78 долл на акцию. За исключением расходов на реструктуризацию, прибыль Merck в IV квартале 2008 года составила 0.87 долл на акцию против прогнозируемых аналитиками 0.74 долл.
Акции ведущих компаний технологического и потребительского секторов, включая Microsoft (+3.76%) и Wal-Mart Stores (+2.66%), уверенно выросли на ожиданиях увеличения потребительских расходов после принятия новой стимулирующей программы правительства на общую сумму 819 млрд долл, нацеленной на реализацию инфраструктурных проектов, размораживание кредитного рынка и улучшение условий кредитования. Как ожидается, в среду в Сенате США состоится голосование по этой программе.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.86% и 1.92% соответственно на фоне повышения мартовского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.7 долл (+1.7%) до 40.78 долл за барр. Позднее, в ходе электронных торгов, стоимость ближнего контракта выросла к отметке 41.17 долл за барр.
Помимо позитивной динамики фондовых индексов, поддержку рынку нефти оказали сообщения СМИ, что на мартовском заседании ОПЕК страны картеля могут принять решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1 млн барр. в сутки, если цены на нее будут продолжать оставаться на столь же низком уровне.
В среду, в 18:30 мск, Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в стране выросли на 2.9 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.2 млн барр.
Хуже рынка выглядели акции финансового сектора, включая American Express (-5.24%), Bank of America (-11.67%), Citigroup (-5.21%) и JP Morgan (-4.56%), подешевевшие на фоне публикации разочаровывающей квартальной отчетности региональных банков.
В частности, банк PNC Financial Services Group (-7.24%) сообщил о квартальных убытках в размере 248 млн долл, что связано с недавним поглощением банка National City Corp. Кроме того, PNC Financial заявил о намерении сократить 5800 рабочих мест в ходе реструктуризации после слияния с National City.
Акции автоконцерна General Motors снизились на 1.38% после выхода данных о сокращении продаж автомобилей компании в январе на 49%. Январские продажи Ford (+4.26%) упали на 40%.
Компания GMAC, являющаяся финансовым подразделением General Motors, ранее получившая государственный кредит в размере 6 млрд долл, во вторник сообщила о первой за последние шесть кварталов прибыли благодаря доходам по операциям с долговыми свопами. Прибыль GMAC в IV квартале составила 7.46 млрд долл по сравнению с убытком в 724 млн долл годом ранее.
Мировой лидер по экспресс-доставке грузов и почты UPS Inc. сообщил о прибыли по итогам IV квартала в размере 254 млн долл или 0.25 долл на акцию. За аналогичный период 2007 года компания получила убытки в размере 2.6 млрд долл в связи с введением нового пенсионного плана для некоторых сотрудников. За исключением единоразовых расходов, прибыль UPS в IV квартале 2008 года составила 0.83 долл на акцию против 0.85 долл на акцию, прогнозируемых аналитиками. Акции UPS, входящие в индекс S&P 500, подорожали на 6.08%.
В свою очередь, химический концерн Dow Chemical сообщил об убытках по итогам IV квартала в размере 1.55 млрд долл против прибыли в 472 млн долл годом ранее. За исключением единоразовых расходов, убытки Dow Chemical составили 0.62 долл на акцию против прибыли в 0.06 долл, прогнозируемой аналитиками. Акциям Dow Chemical удалось компенсировать первоначальные потери, закрывшись с повышением на 2.71%.
Акции оператора крупнейшей в мире фьючерсной биржи CME Group, расположенной в Чикаго, прибавили 1.94%, несмотря на сообщение о сокращении квартальной прибыли на 69%, а также о приостановке обратного выкупа собственных акций на сумму 1.1 млрд долл.
В свою очередь, акции крупнейшего в мире поставщика карт флэш-памяти SanDisk Corp. упали на 23% после сообщения компании, что ее доходы в I квартале составят 475 млн долл, на 25% меньше, чем прогнозировали аналитики.
В среду ожидается публикация квартальной отчетности технологической компании Cisco Systems (прогноз: прибыль 0.3 долл на акцию), производителя продуктов питания Kraft Foods (прогноз: прибыль 0.44 долл на акцию), финансовой компании Prudential Financial (прогноз: убытки 1.19 долл на акцию), домостроительной компании Pulte Homes (прогноз: убытки 0.71 долл на акцию), медиа-компании Time Warner Inc. (прогноз: прибыль 0.26 долл на акцию), а также оператора кредитных карт Visa Inc. (прогноз: прибыль 0.66 долл на акцию).
В 15:00 мск выйдут еженедельные данные индекса запросов на ипотечное кредитование в США от Ассоциации ипотечных банков.
В 15:30 мск компания Challenger, Gray & Christmas опубликует январские данные по планируемым увольнениям в США.
В 16:15 мск выйдет отчет компании ADP по числу новых рабочих мест в частном секторе США за январь, являющийся опережающим индикатором ключевого отчета по рынку труда, намеченного к публикации на пятницу. Аналитики ожидают сокращения рабочих мест в частном секторе на 525 тыс. после снижения на 693 тыс. в декабре.
В 18:00 мск Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные индекса деловой активности в сфере услуг США за январь. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 39.1% против 40.1% в декабре.
Другая аналитика
