В понедельник, 2 февраля, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на фоне публикации данных о сокращении потребительских расходов, составляющих более 70% ВВП США.
В декабре личные расходы потребителей в США сократились на 1.0% после снижения на 0.8% в ноябре, пересмотренных с минус 0.6%. Личные потребительские расходы сокращаются на протяжении шестого месяца подряд, тогда как норма сбережений потребителей выросла до максимального с мая прошлого года уровня 3.6%, что указывает на ожидания дальнейшего ухудшения ситуации на фоне роста уровня безработицы.
К 20:45 мск ведущие индексы почти полностью компенсировали первоначальные потери после выхода превысивших прогнозы данных индекса ISM-manufacturing. Институт управления поставками сообщил о росте индекса деловой активности в производственном секторе США в январе до 35.6% против 32.4% в декабре.
Во второй половине торгов рынок вновь развернулся к понижению на фоне негативной динамики акций финансовых компаний, вызванной публикацией нескольких обзоров банковского сектора, выпущенных ведущими аналитиками. В частности, описывая итоги сезона квартальной отчетности банков, аналитик J.P. Morgan Стивен Алексопулос заявил, что «несмотря на заниженные ожидания, финансовые результаты каждого банка оказались хуже нижней границы прогноза».
Кроме того, в своем квартальном обзоре Федеральная резервная система заявила об ухудшении условий потребительского кредитования во многих американских банках, несмотря на правительственную поддержку сектора в рамках принятой в прошлом году программы TARP на общую сумму 700 млрд долл.
В интервью каналу NBC президент США Барак Обама сообщил о намерении его администрации создать независимую комиссию, которая займется тщательной проработкой правительственного плана по спасению экономики. В первую очередь, планируется усилить контроль за использованием второго транша в размере 350 млрд долл из программы TARP. По словам президента, «банки еще не совсем осознали размер своих потерь… некоторым из них придется подготовить список своих долгов, чтобы аналитики смогли реально оценить ситуацию и не позволили проблемным банкам потянуть за собой остальные».
По сообщению Обамы, детали нового плана правительства по созданию «плохого банка» для поглощения «токсичных» активов, находящихся на балансах коммерческих банков, будут обнародованы на следующей неделе. Ранее предполагалось, что разъяснение условий функционирования «плохого банка» произойдет на этой неделе.
Ближе к окончанию торгового дня ведущие фондовые индексы возобновили повышение, что было вызвано активизацией покупок защитных активов – акций сектора здравоохранения, крупнейших представителей технологического сектора и производителей продуктов питания.
К закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 7936.75 пункта, потеряв 0.8%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.05%, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 1.22%.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 19 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции Bank of America (-8.81%), автоконцерна General Motors (-3.99%), промышленных компаний General Electric (-4.2%) и 3M (-5.89%), а также авиастроительного концерна Boeing (-3.57%).
Лучше рынка выглядели акции крупнейшего производителя программного обеспечения Microsoft Corp. (+4.27%), производителя компьютеров Intel Corp. (+5.66%), производителя микрочипов Verizon Communications (+2.41%), а также банка Citigroup (+2.82%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.27%) и Chevron Corp. (-0.33%) окончили торговый день с незначительным изменением котировок, несмотря на снижение мартовского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.6 долл (-3.8%) до 40.08 долл за барр. Позднее, в ходе электронных торгов, стоимость ближнего контракта выросла к отметке 40.6 долл за барр.
Акции розничной сети Macy's, входящие в индекс S&P 500, подешевели на 4% после сообщения компании о намерении сократить 7000 рабочих мест, что составляет 4% от общей численности персонала. В прошлом месяце Macy's объявила о закрытии 11 магазинов и сокращении 960 сотрудников, что связано с худшим сезоном продаж в истории компании в период рождественских праздников 2008 года.
Акции производителя игрушек Mattel Inc., владельца бренда Barbie, упали на 16% после выхода данных о сокращении прибыли в IV квартале 2008 года на 46% до 176.4 млн долл или до 0.49 долл на акцию против 0.72 долл, прогнозируемых аналитиками.
Акции оператора фондовых бирж NYSE Euronext упали на 12% после сообщения аналитиков Goldman Sachs Group Inc. и KBW Inc. о возможном снижении прибыли компании в связи с укреплением американской валюты и сокращением торговых оборотов на биржах.
Акции крупнейшего в штате Алабама банка Regions Financial Corp. подешевели на 16% после снижения кредитного рейтинга банка с A2 до A3 рейтинговым агентством Moody’s, мотивировавшим свое решение возможным увеличением числа дефолтов заемщиков во Флориде.
Акции третьего по величине банка в Огайо Huntington Bancshares Inc. упали на 86% на опасениях его банкротства в связи с нарастанием убытков по невыплаченным кредитам и сокращением ликвидности.
В свою очередь, акции страхователя жизни Hartford Financial Services Group подорожали на 15% до 15.12 долл. после сообщения аналитика Morgan Stanley, что стоимость акций Hartford Financial может вырасти до 25 долл в случае улучшения условий кредитования на финансовых рынках.
Во вторник ожидается публикация квартальной отчетности оператора товарно-сырьевой биржи Chicago Mercantile Exchange (прогноз: прибыль 3.48 долл на акцию), домостроительной компании D.R. Horton (прогноз: убытки 0.52 долл на акцию), фармацевтической компании Merck & Co. (прогноз: прибыль 0.74 долл на акцию), второго по величине в мире производителя сотовых телефонов Motorola Inc. (прогноз: прибыль 0); фармацевтической компании Schering-Plough (прогноз: прибыль 0.3 долл на акцию), химического концерна The Dow Chemical Company (прогноз: прибыль 0.07 долл на акцию), компании по оказанию услуг по доставке почты и логистике United Parcel Service (прогноз: прибыль 0.85 долл на акцию) и медиа-компании Walt Disney (прогноз: прибыль 0.52 долл на акцию).
В 18:00 мск выйдут данные по незавершенным продажам на вторичном рынке жилья США за декабрь. Аналитики прогнозируют сохранение показателя неизменным после снижения на 0.4% в ноябре.
Другая аналитика
