На торгах в последний рабочий день недели российский фондовый рынок, продемонстрировав высокую волатильность, не смог удержать завоевания внутри дня. Индекс РТС (+0,82%) отскочил пока от отметки в 530 пунктов. Индекс ММВБ (+0,91%), преодолев уровень предложения 620-630 пунктов, протестировал сместившееся в район 640-650 пунктов сопротивление, от которого последовали продажи, вернувшие индекс ММВБ на исходную позицию вблизи отметки в 620 пунктов. В акциях «второго эшелона» продажи продолжились: индекс РТС2 (-3,58%) не смог удержать уровень в 450 пунктов.
В секторе наиболее ликвидных бумаг лидером стали бумаги ГМК «Норильский никель» (+8,46%), которые, на высоком объеме пробив сопротивление в 1450 руб., наголову обошли индекс ММВБ10 (+1,02%), предпринявший попытку преодолеть линию предложения чуть выше 1150 пунктов. Нефтяной сектор отторговался преимущественно в положительной области, хотя результаты здесь были не такие впечатляющие. Исключение составила «Газпромнефть» (+8,59%). Пожалуй, единственная бумага, полностью реализовавшая на часовом графике фигуру «перевернутая голова и плечи» с целью в районе 75 руб.
В акциях «Лукойла» (+0,91%) стремительное движение выше отметки в 1200 руб. спровоцировало фиксацию прибыли. Бумаге еще предстоит отыгрывать существенные дивергенции на часовом графике. «Газпром» (+0,75%) предпринял попытку преодолеть отметку в 115 руб. Хуже коллег по нефтяному цеху остается «Роснефть» (-1,2%), которая сегодня может покинуть восходящий канал. Банковский сектор остался в стороне от одномоментной эйфории: «Сбербанк» (-0,12%), «ВТБ» (-2,66%). Наверняка, в дальнейшем это будет плюсом. Сегмент телекомов также проигнорировал «рост» на рынке. Например, привилегированные акции «Ростелекома» (-1,6%) откорректировали падение 15,9-12,01 руб. на 61,8% по Фибоначчи, достигнув отметки 14,45 руб.
На торгах в пятницу американский фондовый рынок продолжил падение. Dow Jones снизился на 1,82%, S&P500 просел на 2,28%, Nasdaq не досчитался 2,08%. За океаном продажи наблюдались во всех секторах, лидером падения стали бумаги металлургов. Dow Jones в течение дня проседал к нижней границе канала 8250-8050 пунктов, попутно достигнув отметки в 8000 пунктов. Уверенное преодоление данного уровня вниз сделает актуальным для Dow Jones зону поддержки 8000-7800 пунктов. Бразильская Bovespa, протестировав сопротивление в 40300 пунктов, в дальнейшем продолжила снижение, потеряв 0,85%. Здесь важная поддержка сосредоточена в районе 38300 пунктов.
Торги в Европе завершились падением. FTSE потерял 0,97%, DAX просел на 2,03%. DAX, закрыв геп в районе 4300 пунктов, протестировал данный уровень в качестве поддержки, который сегодня уже может стать сопротивлением. Азия на данный момент торгуется уверенно в красной зоне: Nikkei, теряя 1,5%, опускается ниже отметки в 8000 пунктов.
На валютном рынке укрепление доллара продолжилось: пара евро/доллар вернулась в хорошо проторгованную зону в районе 1,27. Сектор промышленных металлов продемонстрировал падение. Цены на нефть проигнорировали рост американского доллара, прибавив накануне 0,5-1%. Фьючерсы на нефть сорта Light, консолидируясь, все-таки тяготеют к походу в район поддержки в 39 долл. за баррель. Фьючерсы на американские фондовые индексы не желают корректироваться вверх и, теряя 0,5%, тестируют поддержку.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов будут преобладать продажи: участникам рынка необходимо будет отыграть продолжившееся падение за океаном, усиленное негативной динамикой фьючерсов на американские фондовые индексы. Однако основным маховиком раскручивания продаж станет продолжение фиксации прибыли, начавшееся вечером в пятницу.
Рынок с открытия пробьет важные уровни, которые по итогам недели должны были играть роль поддержки. Преодоление данных уровней приведет к усилению продаж, что откинет рынок к нижней границе краткосрочного восходящего канала, где можно ожидать консолидации. В случае преодоления этого рубежа во второй половине торговой сессии падение получит продолжение. Индекс РТС будет иметь больше шансов на пробитие уровня спроса в 530 пунктов, за которым может последовать падение к отметке в 510 пунктов.
Индекс ММВБ, не оставив камня на камне от поддержки в 620 пунктов, рискует опуститься в район следующего уровня спроса 610-600 пунктов. Преодоление же данного рубежа откинет индекс ММВБ ниже отметки в 570 пунктов. В итоге сегодня можем получить полностью противоположный предыдущему понедельник. Кроме того, рынку еще необходимо будет расплачиваться за одномоментную эйфорию, неадекватность и перекупленность по совокупности.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
