Фондовый рынок США частично нивелировал результаты первоначального роста после сообщений о намерении администрации Барака Обамы использовать второй транш из программы TARP на оказание помощи потребителям в отличие от предыдущей администрации, израсходовавшей первый транш в размере 350 млрд долл на поддержку банковского сектора
В понедельник, 26 января, фондовые индексы США умеренно выросли, поддержанные сообщениями о крупной сделке слияния в фармацевтическом секторе, а также данными о неожиданном увеличении продаж на вторичном рынке недвижимости. В то же время, давление на рынок оказала негативная динамика акций финансовых компаний и слабая квартальная отчетность производителя строительной техники Caterpillar.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8116.03 пункта, прибавив 0.48%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.56% и 0.82% соответственно.
В первой половине дня наблюдался уверенный рост фондовых индексов после сообщения фармацевтической компании Pfizer Inc. о подписании соглашения о покупке своего конкурента Wyeth за 68 млрд долл. По расчетам экспертов, в распоряжении объединенной компании окажется порядка 17-ти популярных лекарственных препаратов, продажи каждого из которых приносят более 1 млрд долл годового дохода.
Дополнительную поддержку рынку оказали данные Национальной Ассоциации риэлтеров, сообщившей об увеличении продаж на вторичном рынке недвижимости США в декабре на 6.5% до 4.74 млн домов в годовом исчислении. Рост продаж был вызван снижением цен на дома, упавших в среднем на 15.3% по сравнению с декабрем 2007 года до 175.4 тыс. долл, что стало максимальным снижением за период с 1968 года. Данные по рынку жилья возродили надежды, что низкие цены на дома, сокращение процентных ставок и улучшение условий кредитования помогут восстановить рынок недвижимости.
В свою очередь, исследовательская компания Conference Board сообщила о росте индекса опережающих экономических индикаторов США в декабре на 0.3% против ожидаемого снижения на 0.3%. Однако, следует учитывать, что рост индекса произошел, в основном, за счет дефляционного увеличения денежной массы. За исключением компоненты М2, снижение индекса составило 0.6%.
Значения восьми из десяти компонент индекса существенно ухудшились, включая стоимость акций, число выданных разрешений на строительство, среднюю продолжительность рабочей недели в промышленном секторе, а также число первоначальных обращений за пособием по безработице. Conference Board прогнозирует рост уровня безработицы в США до 9% с текущих 7.2%, ожидая углубления рецессии в США весной текущего года.
Ведущие фондовые индексы развернулись к понижению после сообщения пресс-секретаря Белого дома, что администрация Барака Обамы будет использовать оставшуюся часть средств из программы TARP для поддержки потребителей, в отличие от прежней администрации, потратившей первые 350 млрд долл из TARP на финансирование банков.
К окончанию торгового дня акции Bank of America Corp. и Citigroup Inc. подешевели на 3.85% и 4.03% соответственно. В преддверии публикации квартальной отчетности акции оператора кредитных карт American Express снизились на 5%.
Акции производителя строительного оборудования Caterpillar Inc. упали на 8.38% после выхода данных о сокращении прибыли в IV квартале на 32% до 661 млн долл. Кроме того, компания сообщила о намерении сократить порядка 20 тыс. рабочих мест в США и уменьшить зарплаты топ-менеджмента.
Акции фармацевтической компании Pfizer подешевели на 10.3% после сообщения агентства S&P о возможном снижении кредитного рейтинга Pfizer с текущего уровня ААА в связи с поглощением Wyeth. По мнению S&P, «Pfizer могут потребоваться дополнительные меры для предотвращения снижения прибыли и доходов к 2011 году в связи с усилением конкуренции в области генерической фармакологии».
В 2011 году конкуренты Pfizer получат право выпускать аналоги препарата Lipitor, который является одним из наиболее популярных в линейке продуктов Pfizer. Ранее компания сообщила о снижении прибыли в IV квартале на 90%, объявив о намерении уволить более 19 тыс. сотрудников, закрыть 5 заводов и уменьшить наполовину дивидендные выплаты – до 0.16 долл на 1 акцию.
По сообщению Wall Street Journal, автоконцерн General Motors Corp также намерен сократить производственные расходы, уволив 2 тыс. рабочих с заводов в штатах Огайо и Мичиган. Акции GM подешевели на 3.15%.
В свою очередь, розничная сеть по продаже товаров для дома Home Depot сообщила, что в ближайшие два месяца закроет 34 магазина Expo Design Center, 5 магазинов YardBIRDS и два магазина HD Bath, реализующих товары для дизайна и моделирования дома. В результате, рабочих мест лишатся около 5 тыс. сотрудников. Акции компании выросли на 4.65%.
Акции промышленного конгломерата General Electric подорожали на 3.24% после подтверждения текущего кредитного рейтинга компании агентством Standard & Poor's.
Оператор сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's Corp. сообщил о снижении прибыли в IV квартале на 23% до 985.3 млн долл или до 0.87 долл в расчете на 1 акцию. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 0.83 долл на акцию. Акции McDonald's выросли на 0.65%.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.72% и 0.66% соответственно, несмотря на снижение мартовского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.74 долл или на 1.6% до 45.73 долл за барр. Ранее, в ходе европейских торгов стоимость ближнего контракта на нефть выросла на 4.6% до 48.59 долл.
Акции горнодобывающей компании Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. подорожали на 9.34% несмотря на выход данных об убытках по итогам IV квартала в размере 13.9 млрд долл против прибыли в 414 млн долл годом ранее.
Инвесторы предпочли сфокусироваться на сообщении Freeport McMoRan о получении квартальной прибыли по продолжающимся операциям, исключая расходы на списание уцененных активов и единоразовые выплаты. За исключением специальных статей баланса, прибыль Freeport McMoRan составила 23 млн долл или 0.06 долл на акцию против прогнозируемого убытка в 0.94 долл на акцию. В прогнозе аналитиков обычно исключаются единоразовые доходы и расходы компаний.
Акции домостроительной компании Lennar Corp. выросли на 14% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Citigroup.
Rohm & Haas, крупнейший в мире производитель ингредиентов для акриловых красок, сообщил, что химико-технологическая компания Dow Chemical не планирует закрывать сделку по поглощению Rohm & Haas стоимостью 15.3 млрд долл. Подписание соглашения о слиянии компаний состоялось в июле прошлого года. Крайний срок исполнения обязательств Dow Chemical в рамках этой сделки наступает во вторник. Акции Rohm & Haas подешевели на 13%, бумаги Dow Chemical снизились на 7.6%.
Во вторник ожидается публикация квартальной отчетности финансовой компании Alliance Financial, сталелитейной компании AK Steel Holding Corp., производителя ПО Altera Corporation, фармацевтического концерна Bristol-Myers Squibb, авиакомпании Delta Air Lines, химического концерна DuPont, брокерской компании E*TRADE Financial Corp., производителя аккумуляторов и зарядных устройств Energizer Inc., финансовой компании Heritage Financial, производителя шоколада The Hershey Company, нефтеперерабатывающей компании Valero Energy Corp., телекоммуникационной компании Verizon, а также интернет-компании Yahoo Inc.
В 17:00 мск будут опубликованы данные индекса цен на дома S&P/Case-Shiller Composite за ноябрь (прогноз: снижение на 18.4% в годовом исчислении после снижения на 18% в октябре).
В 18:00 мск выйдут данные индекса потребительского доверия за январь от Conference Board (прогноз: повышение до 39 пунктов против 38 в декабре) и индекса деловой активности в производственном секторе Ричмонда (прогноз: повышение до минус 50 пунктов против минус 55 в декабре).
Другая аналитика
