В четверг, 15 января, фондовые индексы США умеренно выросли на фоне возобновления покупки на ключевых уровнях поддержки, достигнутых индексами в первой половине торгов после снижения на протяжении шести торговых сессий подряд.
К 20:40 мск индекс Dow Jones Industrial потерял более 200 пунктов, достигнув отметки 7995 пунктов, впервые с 21 ноября 2008 года «проткнув» ключевой уровень поддержки в районе 8000 пунктов. Однако через несколько минут индекс развернулся к повышению в результате ликвидации коротких позиций под влиянием технических факторов, а также после сообщений, что в ближайшее время Конгресс США намерен проголосовать за выделение второго транша в размере 350 млрд долл на поддержку банковского сектора в рамках Программы TARP.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 8212.49 пункта, прибавив 0.15%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.13% и 1.49% соответственно.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 12 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции банковского сектора.
Акции Bank of America упали на 18.43%, частично восстановившись после первоначального падения более чем на 27%. В четверг появились сообщения, что правительство обсуждает возможность предоставления банку 15 млрд долл с тем, чтобы Bank of America смог завершить поглощение Merrill Lynch. Как ожидается, для этих целей будут использованы средства из Программы выкупа проблемных активов (TARP). В прошлом году Bank of America уже получил 25 млрд долл в рамках TARP. Некоторую поддержку акциям Bank of America оказало сообщение CNBC, что правительство может обеспечить кредитную линию банку в размере от 100 млрд до 200 млрд долл.
Акции Citigroup упали на 15.45% после первоначального снижения на 26% в преддверии публикации квартальной отчетности банка, намеченной на пятницу (14:00 мск). Аналитики ожидают, что банк сообщит об убытках в размере 10 млрд долл.
В четверг Citigroup опроверг слухи о проведении переговоров с правительством по поводу своей национализации. Глава Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) Шейла Бейр заявила, что она будет «очень удивлена», если правительство решит взять под контроль какой-либо крупный американский банк.
Акции JPMorgan Chase подешевели на 6.06% после выхода данных о сокращении прибыли по итогам IV квартала на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 702 млн долл или до 0.07 долл на 1 акцию. По словам главы JPMorgan Джейми Димона, спрос на кредиты «снижается довольно резко».
Бумаги авиастроительной компании Boeing подешевели на 0.58% после выхода данных о сокращении числа заказов на коммерческие авиалайнеры в 2008 году на 53% до 662 штук. Количество поставленных самолетов упало на 15% до 375, в основном, в связи с 58-дневной забастовкой сотрудников компании в сентябре-ноябре. Boeing планировал поставить в прошлом году 520 самолетов. В 2007 году Boeing получил 1413 новых заказов, установив рекорд для авиастроительной индустрии.
В свою очередь, акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. выросли на 2.08% и 1.55% соответственно, несмотря на снижение февральского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.88 долл или на 5% до 35.40 долл за барр.
В четверг ОПЕК опубликовала ежемесячный обзор рынка нефти, в котором прогнозирует снижение мирового потребления нефти в 2009 году на 200 тыс. барр. в день. В прошлом году потребление нефти сократилось на 100 тыс. барр. в день, что произошло впервые с 1983 года.
Накануне Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что запасы нефти марки WTI в хранилище Cushing в Оклахоме, использующейся для поставок по заключаемым на NYMEX контрактам, на прошлой неделе выросли на 2.5% до 33 млн барр., увеличившись на 20% за четыре недели. Согласно расчетам экспертов отраслевой консалтинговой компании Platts, максимальная вместимость хранилища Cushing – порядка 42.4 млн барр., однако только 80% из них (или 34 млн барр.) могут быть использованы для торговых операций.
В последнее время наблюдается резкий рост спроса на танкеры, использующиеся для хранения нефти, поскольку нефтехранилища на территории США оказались заполнены почти до предела. По сообщению крупнейшего оператора больших танкерных судов Frontline Ltd, в супертанкерах сейчас хранится в общей сложности 80 миллионов баррелей нефти, что является максимальным уровнем за последние 20 лет.
В четверг стало известно, что банк Morgan Stanley (-5.41%), являющийся одним из крупнейших игроков на рынке нефти, ищет супертанкер для хранения сырой нефти, рассчитывая на повышение цен на нефть в будущем. Ранее схему хранения нефти с применением супертанкеров начали использовать Citigroup, компания Royal Dutch Shell и другие участники рынка.
Лидерами повышения в индексе Dow Jones стали акции розничной сети по продаже товаров для дома Home Depot (+4.1%), производителя алюминия Alcoa (+3.8%), а также химического концерна DuPont (+3.2%).
Среди акций, входящих в индекс S&P 500, наибольшим спросом инвесторов пользовались бумаги потребительского сектора и производителей материалов. Преимущественно негативную динамику продемонстрировали акции финансового сектора, суб-индекс которого снизился на 5.1%.
Акции компании Apple подешевели на 2.29% после вышедшего накануне сообщения, что исполнительный директор Apple Стив Джобс вынужден уйти в отпуск по болезни до конца июня, поскольку состояние его здоровья оказалось хуже, чем предполагалось ранее.
Акции компании Motorola, второго по величине в США производителя мобильных телефонов, подорожали на 7.8% после ее сообщения о намерении сократить 4 тыс. рабочих мест. В прошлом году Motorola уволила 3 тыс. сотрудников. Компания заявила, что этот шаг позволит ей сэкономить порядка 700 млн долл в начале 2009 года и, в общей сложности, 1.5 млрд долл за весь год, учитывая совокупные сокращения рабочей силы. Кроме того, Motorola предупредила, что объявит об убытках по итогам IV квартала в связи с ослаблением потребительского спроса и сокращением объемов продаж.
Другая аналитика
