На торгах в среду российский фондовый рынок перестал игнорировать негативный внешний фон и стал ускоренными темпами сокращать отставание от своих зарубежных коллег. Индекс РТС (-4,78%) поочередно пробил уровни в 620 и 610 пунктов, закрыв торги на линии спроса в 590 пунктов. Индекс ММВБ (-6,84%), не удержав отметку в 660 пунктов, на преодолении поддержки в 640 пунктов не остановился, довольно резво достигнув ключевого уровня спроса в 610 пунктов. Объемы торгов резко выросли на провале рынка во второй половине торговой сессии, что в данном случае свидетельствует о серьезности намерений продавцов. Продажи не обошли стороной и бумаги «второго эшелона»: индекс РТС2 (-0,39%) продолжил падение.
Массированные распродажи затронули весь спектр наиболее ликвидных бумаг. Индекс ММВБ10 (-7,13%) установил первый антирекорд в новом году, сходу пробив три поддержки: 1250, 1220 и 1200 пунктов. Сильнее упали те, кто до этого, неадекватно вырос. Например, падение возглавили акции «Лукойла» (-9,79%), где тестирование поддержки в 1120 руб. привело к провалу к отметке в 1000 руб., которая сегодня будет преодолена с открытия. Следующая линия спроса находится в районе 970-950 руб. Участь «Лукойла» повторили бумаги «Роснефти» (-9,23%), которым предстоит проверить на прочность поддержку уже в районе 106 руб.
Снижение в «Газпроме» (-5,12%) не было столь масштабным. Оно и очевидно: бумага как была инертной, не так активно реагируя на задергивание, так такой и осталась. «Сургутнефтегазу» (-7,56%), стартовавшему раньше остальных, до цели движения в виде поддержки в районе чуть ниже 13 руб., осталось немного. А, значит, и начало восстановления здесь можно ожидать быстрее. ГМК «Норильский никель» (-8,83%), шедший почти вровень с акциями «Сургутнефтегаза», также близок к уровню спроса в 1650 руб. В банковском секторе «ВТБ» (-6,95%) и «Сбербанк» (-6,58%) ходят друг за дружкой. В сегменте телекомов еще совсем недавно не зря хватали обыкновенные акции «Ростелекома» (-0,58%): свою задачу они начинают выполнять.
На торгах в среду американский фондовый рынок определился с направлением дальнейшего движения. Dow Jones, как и полагает по статусу, подавал негативные сигналы еще во вторник, поэтому и снижение составило здесь «всего» 2,94%, в отличие от S&P500 и Nasdaq, вынужденных догонять и просевших на 3,67% и 3,95%. За океаном продажи наблюдались по всем секторам, список аутсайдеров возглавили акции финансовых компаний. Dow Jones не стал возвращаться выше отметки в 8500 пнуктов, а продолжил снижение, пробив следующую поддержку в районе 8250-8200 пунктов.
Попытка под конец торгов вернуться выше этого уровня была неудачной. В ближайшее время можно ожидать похода к еще одной линии спроса в 8050-8000 пунктов, после чего появится возможность для отскока к уровню предложения 8200-8250 пунктов. Более серьезная поддержка находится в районе 8000-7800 пунктов. Бразильская Bovespa теряет еще 3,95% и вновь грамотно пробивает поддержку в 38300 пунктов, успев протестировать ее в качестве уже уровня предложения. «Двойная вершина» на часовом графике здесь классически реализована, однако снижение на этом может и не остановиться.
Торги в Европе имели единое направление. FTSE рухнул на 4,97%, DAX провалился на 4,63%. DAX пробил важную поддержку в 4700-4600 пунктов и после возможного ее тестирования в качестве сопротивления можно ожидать продолжения снижения. На этот раз DAX может получить возможность наконец-то закрыть геп от 24 ноября еще прошлого года в районе 4150-4100 пунктов. Положительное открытие в Европе быстро сменилось снижением: FTSE и DAX синхронно теряют 0,6%. Азия уверенно завершила торги в красной зоне: Nikkei, рухнув на 4,92%, пока удержал отметку в 8000 пунктов. Сектор промышленных металлов продолжил падение.
На валютном рынке объединенная европейская валюта пытается организовать отскок вверх: пара евро/доллар подбирается к отметке в 1,32. Цены на нефть в среду потеряли весь прирост и сейчас торгуются вблизи минимумов прошлого года: фьючерсы на нефть сорта Light едва их не обновили. Фьючерсы на американские фондовые индексы перед открытием торгов в Европе смогли выйти вверх из краткосрочной консолидации, сведя утренние потери к нулю, однако ближайшее сопротивление оказалось не по зубам.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов наблюдается классический отскок вверх, который постепенно иссякает. Открытие было негативным, поскольку участники рынка учли отрицательную динамику фьючерсов на американские фондовые индексы утром. Рынок гэпом вниз пробил достигнутые вчера поддержки, которые по классике тестируются в качестве сопротивления. После окончания консолидации вблизи текущих уровней можно ожидать их пробития во второй половине торговой сессии и продолжения продаж.
Индекс РТС, пробив отметку в 590 пунктов, вернулся в краткосрочный нисходящий канал, остановившись на его нижней границе в районе 570 пунктов. Пробой этого уровня отбросит индекс РТС к минимумам прошлого года. Индекс ММВБ пока сумел вынырнуть из-под отметки в 610 пнуктов, однако повторное тестирование и прохождение этого уровня не заставит себя долго ждать. Преодоление важной поддержки в районе 610-600 пунктов может откинуть индекс ММВБ к уровню в 540 пунктов. Таким образом, за мимолетную неадекватность наступила неминуемая и закономерная расплата. Ситуация в целом является классической со всеми необходимыми атрибутами. В то же время рынок еще не достиг целей движения вниз, поэтому покупать пока рано.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
