На торгах в первый рабочий день недели российский фондовый рынок продемонстрировал неплохой рост и сумел достичь сопротивлений в виде локальных максимумов. Индекс РТС (+5,67%), преодолев уровень в 660 пунктов, подобрался к отметке в 690 пунктов. Индекс ММВБ (+3,47%), гэпом вверх пробив сопротивление в районе 630 пунктов, протестировал отметку в 650 пунктов. Стоит отметить, что на росте объемы снижались, а на фиксации во второй половине торговой сессии стали повышаться.
Основной вклад в рост индекса ММВБ10 (+3,07%), проверившего на прочность сопротивление на уровне в 1250 пунктов, внесли представители нефтяного сектора. Так, лучшими среди «фишек» второй день подряд стали акции «Лукойла» (+7,96%), перевалившие через отметку в 1050 руб. В случае ее пробития вниз целью движения может стать поддержка в 970-960 руб. Почин «Лукойла» сумели поддержать «Татнефть» (+12,07%), которая, достигнув отметки в 60 руб., реализовала краткосрочный потенциал роста, а также «Газпромнефть» (+8,64%), наткнувшаяся на сопротивление в районе 67 руб.
«Роснефть» не справилась с линией предложения в районе 118 руб. «Газпром» (+1,34%) бессилен перед сопротивлением на уровне в 118 руб. Именно инертность акций газового монополиста, кстати, не закрывшего полностью гэп от 8 декабря в районе 106,9-112 руб., не позволяет отечественным индексам развить восстановительную скорость. ГМК «Норильский никель» (-0,1%) при тестировании отметки в 2000 руб. выполнил роль статиста.
Резко выросшие объемы при фиксации прибыли в банковском секторе говорят о нежелании пока пробивать здесь ближайшие сопротивления: «Сбербанк» (+1,9%) проверил на прочность отметку в 23,5 руб., «ВТБ» (+0,3%) протестировал уровень предложения в 0,035 руб. В сегменте телекомов на уровне рынка сумел отторговаться лишь «Ростелеком» (+3,26%).
На торгах в понедельник американский фондовый рынок отыграл приобретения пятницы назад. Dow Jones просел на 0,75%, S&P500 снизился на 1,27%, Nasdaq упал на 2,1%. За океаном лидером падения стали акции банков. Dow Jones, продемонстрировав снижение в начале сессии, в дальнейшем стабилизировался на середине консолидационного канала в районе 8500 пунктов. В ближайшее время в случае пробития отметки в 8500 пунктов вниз можно ожидать снижения к уровню в 8300 пунктов. Если же индекс американских «голубых фишек» удержит 8500 пунктов, то можно ожидать похода в район сопротивления в 8800 пунктов. Бразильская Bovespa, снизившись на 2,68%, продолжает консолидацию.
Торги в Европе завершились легким снижением. FTSE потерял символические 0,07%, DAX не досчитался 0,18%. DAX в течение одного торгового дня умудрился закрыть два разных гэпа. В целом здесь тоже напрашивается продолжение консолидации в районе поддержки в 4650 пунктов. Азия на данный момент торгуется разнонаправленно: Nikkei снижается на 0,8%.
На валютном рынке доллар полностью капитулировал перед евро: валютная пара достигла хорошо проторгованной зоны в 1,35-1,37. Видимо, фиксация здесь будет по факту. Сектор промышленных металлов продолжил снижение. Цены на нефть снизились накануне на 5-6% и пока не тропятся корректироваться вверх. Фьючерсы на нефть сорта Light в моменте вплотную приближались к отметке в 50 долл. за баррель. Фьючерсы на американские фондовые индексы, теряя 0,2%, ушли в глухую консолидацию.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов можно было бы предположить нейтральное открытие, учитывая, что преимущество, образованное закрытием за океаном чуть выше уровня окончания торгов в России, нивелировано невнятной динамикой фьючерсов на американские фондовые индексы. Однако цены на нефть, продолжившие падение, станут причиной продаж при открытии отечественного рынка, который получит возможность закрыть гэпы понедельника, опустившись к поддержкам.
После консолидации во второй половине торговой сессии можно ожидать незначительного отскока вверх. Индекс РТС может вернуться к отметке в 680 пунктов. Индекс ММВБ рискует опуститься в район поддержки в 630-620 пунктов. Судя по динамике торгов, рынок пока не готов к более уверенному восходящему тренду. Необходимо довести коррекцию до завершения и с новыми силами начать движение на север.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
