В понедельник, 15 декабря, фондовые индексы США снизились на фоне негативной динамики акций финансового сектора, оказавшихся под давлением сообщений, что многие банки и крупные компании понесли потери в результате сотрудничества с Бернардом Мадоффом, инвестируя в его хедж-фонды или принимая участие в предлагаемых им финансовых схемах.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0.75%, закрывшись на отметке 8564.53 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite упали на 1.27% и 2.1% соответственно.
В четверг вечером появились сообщения об аресте бывшего исполнительного директора биржи Nasdaq Бернарда Мадофф по обвинению в мошенничестве и создании финансовой пирамиды по схеме Понци. Убытки от его деятельности оцениваются в 50 млрд долл. О своих возможных потерях заявили британский банк Royal Bank of Scotland (около 400 млн фунтов), британский хедж-фонд Man Group (245 млн фунтов), французский банк BNP Paribas (468 млн долл), японская брокерская компания Nomura Holdings (302 млн долл) и испанский банк Banco Santander (порядка 3.1 млрд долл).
К закрытию торгов акции Bank of America Corp. подешевели на 5.49%, бумаги Citigroup Inc. снизилсь на 3.9%. Акции оператора кредитных карт American Express упали на 4.92%.
Акции банка JPMorgan Chase подешевели на 7.47% после снижения рекомендаций по ним до «хуже рынка» с «нейтрально» аналитиками Merrill Lynch (-5.92%). Аналитики ожидают, что в IV квартале JPMorgan получит убытки в размере 0.11 долл в расчете на 1 акцию против прибыли в 0.25 долл на 1 акцию, прогнозировавшейся ранее.
Бумаги крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.62% и 1% соответственно на фоне снижения январского контракта на нефть к закрытию торгов на Nymex на 1.77 долл или на 3.8% до 44.51 долл за барр. По мнению аналитиков, давление на рынок нефти оказала негативная динамика фондовых индексов США, усилившая опасения о замедлении темпов роста экономики и ослаблении потребительского спроса. Ранее, в ходе европейских торгов ближний контракт на нефть вырос к отметке 50.05 долл за барр. на ожиданиях сокращения поставок нефти ведущими производителями «черного золота».
В среду, 17 декабря, состоится плановое заседание ОПЕК, в ходе которого, как ожидается, квоты на поставки нефти будут снижены на 1.5 – 2.0 млн барр в день. Помимо стран – членов картеля, в заседании примут участие Россия, Оман, Азербайджан и Сирия.
В понедельник глава ОПЕК Шакиб Хелил заявил, что Саудовская Аравия сократила поставки нефти на 8%, не дожидаясь заседания ОПЕК. Согласно прогнозу Хелила, в первом полугодии 2009 года мировой спрос на нефть сократится на 1.4 млн барр. в день, однако затем начнет восстанавливаться. По мнению главы ОПЕК, 75 долл за барр. – это та цена на нефть, которая устроила бы всех.
Шакиб Хелил выразил надежду о вступлении России в ОПЕК, учитывая заявление президента РФ Дмитрия Медведева, что он не исключает возможности вступления России в различные организации, объединяющие поставщиков энергоносителей. В свою очередь президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в понедельник сообщил, что ОПЕК ждет от России сокращения добычи нефти на 200-300 тыс. барр. в сутки.
Акции ведущих автоконцернов General Motors и Ford Motor подорожали на 3.55% и 4.61% соответственно после сообщения The Wall Street Journal, что администрация Дж Буша проводит оценку различных вариантов спасения национальной автоиндустрии, включая обращение автоконцернов в суд за защитой от кредиторов согласно статье 11 закона о банкротстве. По информации WSJ, Белый дом обсуждает возможность предоставления Большой Тройке в составе General Motors, Ford и Chrysler в объеме краткосрочных кредитов в размере от 10 млрд до 40 млрд долл.
Акции компании Apple Inc. подешевели на 3.58% после снижения рекомендаций по ним до «нейтрально» с «покупать» аналитиками Goldman Sachs (-1.89%), мотивировавшими свое решение ослаблением потребительского спроса.
Бумаги производителя полупроводников Atmel Corp. упали на 6.23% после снижения компанией прогноза по доходам на IV квартал и сообщения о намерении сократить 11% персонала.
В отрицательной области закрылись акции интернет-магазина Amazon.com (-4.68%), а также технологических компаний Oracle Corp. (-2.32%), Hewlett-Packard (-2.98%) и Microsoft (-1.65%).
Во вторник основное внимание инвесторов будет приковано к заседанию Комитета по открытым рынкам США (FOMC). В 22:15 мск ФРС США объявит решение по процентной ставке; как ожидается, ставка будет снижена на 50 б.п. до 0.5%.
Ранее, в 16:30 мск, будут опубликованы данные по числу закладок новых домов и выданным разрешениям на строительство, а также показатели индекса потребительских цен США за ноябрь.
Кроме того, во вторник выйдет финансовая отчетность банка Goldman Sachs по итогам IV квартала. Аналитики ожидают, что банк сообщит об убытках в размере 3.50 долл в расчете на 1 акцию, что может стать первым квартальным убытком Goldman Sachs с момента проведения IPO в 1999 году.
Другая аналитика
