На торгах в последний рабочий день недели российский фондовый рынок сумел отыграть значительную часть потерь. Индекс РТС (-2,7%), проверив на прочность локальную поддержку в районе 630 пунктов, вернулся выше отметки в 650 пунктов. Индекс ММВБ (-1,33%), протестировав уровень спроса в 590 пунктов, предпринял попытку закрыть утренний гэп, остановившись на отметке в 620 пунктов. Объемы торгов резко возросли при восстановлении рынка во второй половине торговой сессии.
Потери индекса ММВБ10 (-0,4%), закрывшего утренний разрыв, были гораздо меньше благодаря спросу в банковском и нефтяном секторах. В первом «Сбербанк» (+0,14%) ограничился закрытием гэпа, а «ВТБ» (+2,73%) продолжил рост. В отечественной «нефтянке» лучшими стали акции «Лукойла» (+2,27%), вплотную приблизившиеся к отметке в 1000 руб. Более серьезное сопротивление здесь находится на уровне в 1050 руб. Активизация спроса в последний час торгов позволила бумагам «Газпрома» (+0,27%) закрыть утреннее окно и закрепиться выше уровня в 115 руб.
Следующая линия предложения находится в районе 118-120 руб. А «Роснефть» (-3,41%) с такой задачей справиться не смогла. «Сургутнефтегаз» (+1,38%), покинув восходящий канал, в дальнейшем сумел приблизиться к его нижней границе в районе чуть выше отметки в 17 руб. Данное сопротивление будет пробито сегодня. ГМК «Норильский никель» (-0,01%) ограничился закрытием утреннего окна на уровне в 1900 руб. Хуже рынка выглядел телекоммуникационный сектор. «МТС» (-1,55%) остановилась на середине восходящего канала, «Уралсвязьинформ» (-3,31%) протестировал нижнюю границу восходящего коридора в районе 0,31 руб.
На торгах в пятницу американский фондовый рынок продемонстрировал незначительный отскок вверх. Dow Jones подрос на 0,75%, S&P500 прибавил 0,7%, Nasdaq увеличился на 2,18%. Лидером подъема за океаном стали акции банков и технологических компаний, хуже рынка выглядели местные нефтяники. Dow Jones, в начале торгов пробив отметку в 8500 пунктов, протестировал поддержку в 8400-8300 пнуктов.
В дальнейшем с этого уровня активизировались покупки, позволившие вернуться выше отметки в 8500 пунктов и закрепиться в районе 8600 пунктов. После тестирования поддержек в ближайшее время было бы логичным ожидать движение к сопротивлению в районе 8800 пнуктов. Бразильская Bovespa, проверив на прочность важную поддержку в районе 37000 пнуктов, прибавила 2,22%.
Торги в Европе завершились падением. FTSE снизился на 2,47%, DAX просел на 2,18%. В пятницу DAX не до конца закрыл «медвежий» гэп от 8 декабря. Сегодня DAX предстоит отыгрывать два последних позитивных часа торгов за океаном, благодаря чему немецкие инвесторы получат возможность дозакрыть окно 12 декабря. Открытие в Европе было позитивным: FTSE прибавляет 1,3%, DAX растет на 2%. Азия отторговалась исключительно в зеленой области: Nikkei, прибавив 5,21%, практически отыграл падение пятницы.
На валютном рынке по паре евро/доллар торги сегодня начались с гэпа вверх, и была протестирована отметка в 1,35. Краткосрочная коррекция вниз здесь явно напрашивается. Сектор промышленных металлов продемонстрировал сильное падение. Цены на нефть по итогам пятницы подорожали на 2,5%, однако на данный момент начинают скатываться вниз. Фьючерсы на американские фондовые индексы, не найдя сил на тестирование ближайших сопротивлений, теряют в пределах 0,3%.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов подъем вечера пятницы получил продолжение: участники отыграли рост за океаном, подкрепленный положительной динамикой фьючерсов на американские фондовые индексы, а также подорожавшую нефть. При движении вверх на объемах, которые оставляют желать лучшего, рынок натолкнулся на сопротивления в виде бывших локальных максимумов, вокруг которых происходит консолидация. После ее окончания во второй половине торговой сессии можно ожидать более агрессивной фиксации прибыли и снижения.
Во-первых, ряд дивергенций на часовых графиках отечественных индексов не подтверждают новые локальные максимумы по рынку. Во-вторых, участникам рынка еще предстоит проторговать зону сегодняшнего гэпа. И, наконец, коррекционное движение в пятницу не было доведено до логического завершения, то есть закрытия существенного разрыва от 8 декабря.
Индекс РТС, встретив сопротивление на отметке в 680 пунктов, может начать проседать к ближайшей цели в районе 660 пунктов. Индекс ММВБ, протестировав уровень предложения 640-650 пунктов, может вернуться в район поддержки 630-620 пунктов. С имеющимся багажом в виде незакрытого гэпа от 8 декабря еще не совсем окрепшим отечественным «быкам» будет тяжело преодолевать важные локальные сопротивления.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
