В четверг, 11 декабря, фондовые индексы США снизились на опасениях, что законопроект о выделении государственных средств автоконцернам не пройдет через Конгресс. Дополнительное давление на рынок оказали данные о росте безработицы в США.
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2.24%, закрывшись на отметке 8565.09 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite упали на 2.85% и 3.68% соответственно.
В четверг Министерство труда США сообщило о резком увеличении числа обращений за пособием по безработице. Число первичных обращений на прошлой неделе выросло на 58 тыс. до 573 тыс., максимального за 26 лет уровня. Число повторных обращений за неделю, окончившуюся 29 ноября, увеличилось на 338 тыс. до 4429 тыс., что стало максимальным числом повторных обращений за период с августа 1992 года.
В четверг утром (по московскому времени) палата представителей Конгресса США одобрила соглашение о выделении автопроизводителям General Motors, Ford и Chrysler экстренного правительственного кредита на сумму 14 млрд долл. Однако одобрение законопроекта в Сенате по-прежнему под вопросом, учитывая протесты некоторых конгрессменов, отказавшихся его поддержать в нынешней форме, ранее согласованной представителями Демократической партии и администрацией Белого дома. По мнению противников законопроекта, соглашение должно содержать больше уступок со стороны автопроизводителей и кредиторов и меньше требований к экологической составляющей, на чем настаивали демократы.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 28 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции ведущих банков Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America, подешевевшие на 8.8%, 10.68% и 10.66% соответственно после сообщения банка US Bancorp (-10.19%) о намерении зарезервировать в IV квартале более 1 млрд долл на покрытие убытков от безнадежных кредитов. Акции оператора кредитных карт American Express снизились на 6.63%.
Бумаги General Motors упали на 10.44%. Ранее руководители GM сообщали, что, в случае, если до конца года автоконцерн не получит финансовые вливания в размере 4 млрд долл, ему не удастся избежать банкротства. Акции Ford Motor, входящие в индекс S&P 500, снизились на 10.77%.
Бумаги корпорации Microsoft подешевели на 5.6% после снижения прогноза по прибыли компании аналитиками Morgan Stanley (-5.89%), ожидающими сокращения продаж полупроводников и ослабления спроса на программное обеспечение.
Акции производителя потребительских товаров в сфере здравоохранения Procter & Gamble снизились на 0.91% после его сообщения, что объем продаж продукции P&G во II финансовом квартале может оказаться ниже предварительных прогнозов. В то же время, компания подтвердила предыдущий прогноз по квартальной и годовой прибыли.
Лучше рынка выглядели бумаги крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.06%) и Chevron Corp. (+1.3%), поддержанные повышением цен на нефть.
К закрытию торгов на Nymex январский контракт на нефть марки WTI подорожал на 4.46 долл или на 10.2% до 47.98 долл за барр. Ранее ближний контракт вырос к локальному максимуму 49.12 долл. за барр.
Увеличение спроса на нефтяные фьючерсы вызвано ожиданиями сокращения поставок ведущими производителями нефти, включая страны ОПЕК и Россию, а также ослаблением американской валюты против евро. К окончанию торгового дня пара евро/доллар достигла к отметки 1.3330 после первоначального роста к 1.3405, прибавив за день порядка 2.4%.
В числе наиболее пострадавших бумаг, входящих в индекс S&P 500, оказались акции финансовых, домостроительных, телекоммуникационных и промышленных компаний.
Акции телекоммуникационной компании Sprint Nextel Corp. упали на 14.05% после сообщения рейтингового агентства Moody's Investors Service о снижении рейтинга необеспеченных долговых обязательств Sprint Nextel до уровня ниже инвестиционного. Агентство Moody's мотивировало свое решение ослаблением рыночных позиций Sprint Nextel в секторе беспроводной широкополосной связи.
Акции производителя телекоммуникационного оборудования Ciena подешевели на 20% после публикации данных об убытках по итогам IV квартала в размере 0.10 долл в расчете на 1 акцию на фоне сокращения заказов на оборудование от телефонных компаний. Аналитики прогнозировали убытки Ciena на уровне 0.04 долл на 1 акцию.
Акции оператора сети мелкооптовых магазинов-складов Costco Wholesale Corp. снизились на 3%, несмотря на сообщение компании о незначительном росте прибыли по итогам I финансового квартала на фоне увеличения потребительского спроса на товары по сниженным ценам.
Давление на акции сектора недвижимости оказал отчет компании RealtyTrac Inc., сообщившей, что в прошлом месяце число американских домовладельцев, получивших первичные предупреждения от банков о возможном лишении прав на выкуп закладной, увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно прогнозу RealtyTrac Inc., в следующем году 1 миллион домовладельцев может лишиться своих домов, учитывая «назревающий ураган» новых дефолтов и рост уровня безработицы.
Акции домостроительной компании Toll Brothers Inc. подешевели на 6.75%, бумаги девелоперской компании Developers Diversified Realty Corp. упали на 20%.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Associated Press и MarketWatch
Другая аналитика
