Сегодня мы ожидаем начала торгов ниже уровней вчерашнего закрытия, поскольку основное давление может приходиться на бумаги сырьевых компаний. Нефть торгуется на 3,9% ниже уровней вчерашнего закрытия на уровне $45,5 за баррель. Компании металлургического сектора значительно снизились на торгах в США, в то время как сводные индексы по итогам дня продемонстрировали рост в пределах 2-3%. На торгах в Азии утром наблюдается смешанная динамика. Фьючерсы на американские индексы теряют более 1%.
В среду перед открытием российских площадок складывался неоднозначный новостной фон. С одной стороны американские индексы накануне завершили день ростом в пределах 4% на фоне новостей о поддержке американских автопроизводителей и информации о продлении ФРС программы финансирования межбанковской системы. С другой стороны азиатские биржи уже демонстрировали разнонаправленную динамику, рост в основном показывали банки и телекомы. Нефтяные фьючерсы накануне значительно снизились, потеряв порядка 3%.
На российских площадках среди отраслевых индексов наблюдалась смешанная динамика, хуже рынка на ММВБ выглядели акции банков и телекомов, тогда как в лидерах роста выступали компании сектора машиностроения и металлургии. Акции ЛУКОЙЛа (-1%) выглядели лучше других ликвидных представителей сектора. В иностранной прессе появилась о том, что компания может объявить о планах по покупке доли в Repsol уже на этой неделе, при этом, по данным СМИ, ЛУКОЙЛ снизил свое предложение на 30%. Бумаги Татнефти подорожали на 7,6%. Самый высокий объем на рынке ММВБ проходил по акциям Газпрома(-3,7%), составив 60% от всего оборота. Компания утвердила инвестпрограмму в размере 920 млрд. руб., что на 24% выше первоначального плана.
Из отдельных корпоративных историй стоит отметить продолжившиеся покупки в акциях НЛМК(+5,6%) и ММК(+13,8%) на фоне ожидания выхода финансовой отчетности за III квартал 2008 года. Дополнительную поддержку акциям ММК оказывают новости о том, что Сбербанк может выдать компании кредит на завершение строительства стана 5000.
Вчера Алексей Кудрин заявил, что государство выделит дополнительно до 300 млрд. руб. на госгарантии по кредитам предприятий, к тому же государство намерено выкупать ипотечные кредиты у ряда банков, а крупным сельхозпроизводителям выделить дополнительно 7 млрд. руб.
Нефтяные фьючерсы в течение дня демонстрировали небольшую коррекцию, в преддверии выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня был достигнут очередной минимум цен с мая 2005 года - $46,42 за баррель.
Вышедшие данные по запасам оказались выше ожиданий. Запасы по нефти на прошлой неделе сократились на 0,46 млн. баррелей (ожидался рост на 1 млн. баррелей), запасы бензина упали на 1,53 млн. баррелей (ожидался рост на 1 млн. баррелей), запасы дистиллятов снизились на 1,72 млн. баррелей (ожидалось увеличение на 0,7 млн. баррелей). В итоге на закрытии торгов на ММВБ стоимость барреля марки WTI составила $47,7. Сегодня утром котировки снижаются на 3,9%, торгуясь на уровне $45,5 за баррель
Европейские индексы в течение дня снижались, чему дополнительно способствовали данные по розничным продажам в Еврозоне, которые в октябре упали на 0,8% (ожидалось снижение на 0,4%).
Вчера был опубликован ряд макроэкономических данных по рынку США. На прошлой неделе число обращений за ипотечными кредитами увеличилось на 112% на фоне снижения ставок. Статистика по рынку труда оказалась хуже ожиданий: согласно агентству ADP Employer Servises компании сократили количество рабочих мест на 250 тыс., тогда как рынок ожидал снижения на 205 тыс. Падение стало рекордным с 2001 года.
Индекс ISM Non-Manufacturing упал в ноябре до 37,3 пунктов при ожидавшихся 42 пунктах, что стало самым низким значением с начала расчета индекса в 1997 году. Напомним, что значение показателя ниже отметки в 50 пунктов свидетельствует о снижении деловой активности в непроизводственном секторе. Составляющая индекса ISM по занятости - ISM Employment упала сильнее всего и составила 31,3, что свидетельствует об ухудшении ситуации на рынке занятости в сфере услуг.
Рынок акций США открылся снижением в пределах 2%, но спустя час смог выйти на положительную территорию вслед за компаниями банковского и телекоммуникационного секторов. По итогам дня рост основных индикаторов составил 2-3%, в лидерах роста выступали акции финансовых компаний.
Дополнительный позитив привнесли данные по розничным онлайн-продажам в США, которые выросли на 15% и достигли $846 млн., что оказало поддержку акциям ритейлеров.
Опубликованная вчера Бежевая книга (Beige book) в преддверии заседания ФРС США сигнализировала о продолжающемся ослаблении экономики в октябре-ноябре на фоне снижения потребительского спроса, пром. производства и сокращения доступности кредитов.
После закрытия рынков США поступила информация от Chrysler и GM о том, что компании в ближайшее время могут инициировать процедуру банкротства, если им не будет выделено необходимого финансирования в размере $11 млрд.
Сегодня ожидается принятие решения по изменению процентной ставки Банком Англии (15:00) (ожидается снижение на 1 п.п. до 2%) и ЕЦБ (15:45)(ожидается снижение на 0,5 п.п. до 2,75%), в 13:00 выйдут пересмотренные данные по ВВП в Еврозоне, в 16:30 ожидается публикация статистики по уровню безработицы в США, в 18:00 – данные об объеме заказов пром. предприятий в октябре, а также данные по розничным продажам. В 19:15 Бен Бернанке выступит с докладом по рынку жилья и его финансированию. Свою отчетность представит Toll Brothers. В 12:00 Владимир Путин проведет телеконференцию, отвечая на вопросы россиян.
Другая аналитика
