Накануне торги акциями проходили только на бирже РТС, которые в свою очередь завершились в 13:05. Но этого времени оказалось достаточно для снижения индекса РТС на 12,5%. При этом его значение составило 634,94 пунктов, что почти на 13 пунктов меньше закрытия индекса ММВБ во вторник.
Продуктовый ритейлер «Дикси» определил цену размещения акций допэмиссии в $2 за акцию решением совета директоров (дисконт к рыночной цене около 41%). По итогам она может привлечь до $52 млн, разместив 26 млн акций (30% от увеличенного уставного капитала) номинальной стоимостью 0,01 рубля за бумагу. Ранее «Дикси» собиралась отложить размещение акций на LSE (Лондонская биржа). Согласно источнику агентства «Рейтер», основной акционер компании - группа «Меркурий» – «готова поддержать компанию» и выкупить бумаги. «Дикси» зарегистрировала допэмиссию в июле, в августе привлекла для организации SPO банки Ренессанс и Citi. Компания рассчитывала привлечь от SPO $300-400 миллионов.
Мы полагаем, что основным покупателем на акций «Дикси» на SPO станет «Меркурий», который к настоящему моменту уже владеет 51% «Дикси». Таким образом, SPO выглядит формой вливания средств в комп анию мажоритарным акционером. Для миноритариев данная новость негативна (особенно для тех, кто не восплозьется правом преимущественного выкупа), поскольку является ни чем иным, как значительным размыванием их доли (примерно на 30%). Вчера в РТС акции компании упали на 40% и вплотную приблизились к цене размещения (2 долл. за акцию). На ММВБ сегодня торги не проводились, и мы ожидаем аналогичного падения акций.
Внешний новостной фон к сегодняшнему открытию торгов сложился крайне негативный. Ведущие индексы США завершили торги со снижением в среднем на 5%, а вместе с этим значительно пострадали цены на АДР российских компаний. Торговые площадки Азии также окрашены в красные тона. Однако наибольший негативный импульс для рынка сегодня – это значительное падение цен на нефть. Учитывая все эти факторы, торги сегодня могут завершиться уже после первого расчета технических индексов. Сегодня в 16:30 будут опубликованы данные по безработице в США. Индексы РТС и ММВБ могут протестировать минимальные значения конца октября.
Другая аналитика
