Сегодня мы ожидаем, что рынок откроется снижением на фоне негативной динамики азиатских рынков и падения цен на нефть. Однако в течение сессии не исключен отскок котировок вверх. Вчера европейские и американские рынки закрылись в минусе на фоне слабой отчетности компаний и падения цен на нефть. Нефть снижалась в преддверии выхода отчета МЭА, в котором организация может резко снизить прогноз спроса на нефть на 2009 г.
Вчера российский рынок открылся снижением на фоне негативной динамики мировых фондовых и товарных рынков. В течение дня российские акции наращивали потери. В лидерах падения были акции нефтегазовых компаний и банков. По итогам торгов Индекс РТС упал на 10,7% до 726 пунктов, ММВБ потерял 12,6%, закрывшись на уровне 648 пунктов. После закрытия российского рынка снижение продолжилось в секторе российских ADR. В лидерах падения были акции нефтегазового, металлургического и финансового секторов.
Акции Уралкалия упали на 35% на новостях о возможном предъявлении компании многомиллиардных претензий в связи с аварией на одном из рудников компании, произошедшей два года назад.
Бумаги ТГК-14 выросли на 32%. Энергомпромсбыт и Транскредитбанк могут согласовать условия банковской гарантии, необходимой для объявления оферты миноритариям ТГК-14. Оферта должна быть выставлена по цене 0,0074 рубля, что в два раза выше рынка. (см.ниже)
Вчера ЦБ ослабил бивалютную корзину примерно на 1% до 30,70 руб. Ранее глава ЦБ Сергей Игнатьев заявлял о возможном постепенном ослаблении рубля. Таким образом, действия ЦБ свидетельствуют о сохранении тенденции к понижению рубля, что может дать негативный сигнал для участников рынка. Это может вызвать отток средств с рублевых депозитов, в частности, Сбербанка, который упал вчера на 15,7%. С другой стороны, позитивным моментом данной тенденции может являться поддержка экспортоориентированных отраслей.
Кроме того, вчера Совет директоров Банка России принял решение о повышении ставки рефинансирования и ключевых процентных ставок по операциям ЦБ с 12 ноября на 1 п.п. до 12%. Данное решение призвано сдержать отток капитала из России.
Европа открылась в минусе на фоне опасений по поводу дальнейшего снижения прибылей у ведущих компаний, а также падения цен на нефть. Европейские индексы потеряли 4-5%. Хуже рынка чувствовали себя акции сырьевых компаний и банков.
Вчера вышел индекс доверия к экономике Германии ZEW за ноябрь вырос до минус 53,9 пункта по сравнению с минус 63 пунктами в октябре. Эксперты не ожидали изменения индекса.
По итогам торгов нефть WTI упала на 4,9% до $59,33 за баррель в преддверии выхода отчета МЭА, в котором организация может резко снизить прогноз спроса на нефть на 2009 г. Также падению нефти способствуют большие открытые позиции по опционам пут с ценой исполнения $50 за баррель. Спекулянты продолжают активно играть на понижение нефти.
Американские акции снижались на открытии в пределах 3%. По итогам торгов американские индексы потеряли около 2%. Объем торгов был незначительный в связи с тем, что в США отмечали День Ветеранов. Хуже рынка выглядели акции энергетических и потребительских компаний.
Акции GM упали на 13,1% на фоне спекуляций о возможном банкротстве автопроизводителя и обсуждения возможного пакета мер по его спасению. Акции Toll Brothers, занимающегося строительством элитной недвижимости, упали на 1% после того, как компания сообщила о падении выручки на 41% в прошедшем квартале.
Акции American Express упали на 6,6%, несмотря на то, что компания получила одобрение ФРС на преобразование в коммерческий банк, что позволит ей получить доступ к правительственным кредитам.
Fannie Mae, Freddie Mac и другие кредиторы могут изменить условия ипотечных кредитов, что призвано облегчить долговое бремя заемщиков и снизить количество банкротств по ипотечным кредитам. Тем не менее, это решение может коснуться лишь 20% ипотечных кредитов, поэтому пока эффективность этих мер остается под вопросом.
В октябре розничные продажи в Китае увеличились на 22%. Внутренний спрос может поддержать китайскую экономику и обеспечить ей мягкую посадку в условиях снижения экспорта и мирового финансового кризиса. Сегодня утром китайские индексы торгуются на положительной территории.
Сегодня в столице Катара Дохе начнется второй раунд переговоров между Ираном, Катаром и Россией о совместных проектах в газовой сфере.
В 12:30 будут опубликованы данные о количестве безработных в Великобритании в октябре. Кроме того, в 13:00 выйдут данные о промышленном производстве в Евросоюзе в сентябре. Из корпоративных событий можно выделить отчетность Macy’s (американский ритейлер), которая будет опубликована до открытия рынка, и Applied Materials.
Другая аналитика
