Напомним, что торги на российских фондовых площадках в пятницу были остановлены до вторника или до особого распоряжения ФСФР. Никаких заявления от регулирующих органов сегодня не было, в связи с чем мы не ожидаем открытия фондовых площадок сегодня. Закрытие европейских и американских площадок на фоне внешнего негатива, а также заявления ОПЕК произошло на отрицательной территории, индексы упали на 3-5%. Сегодня утром азиатские индексы продолжают негативную тенденцию последних дней, филиппинский рынок теряет около 12%. Американские фьючерсы утром торгуются в минусе, нефть также снижается, торгуясь около $63,6 за баррель.
Пятничный день по всей справедливости можно назвать одним из самых негативных за последнее время: рынки снижались стремительно, причем адекватные причины для столь масштабного падения найти было сложно. Открывшись резко вниз, российские индексы с небольшими перерывами в течение дня продолжали уверенное движение вниз до тех пор пока в 14.10 торги на МММБ не были приостановлены до истечения следующего торгового дня или особого распоряжения ФСФР. Последнее значение соответствующего индекса составило 513,62 пункта (-14,24%).
Торговая площадка РТС продержалась практически до окончания дня (до 17.05), закрывшись на уровне 549,43 пункта (-13,68%). Условия открытия аналогичны с ММВБ.
Помимо обвального падения на азиатских и европейских площадках, а также фьючерсов на индексы США, торги по которым даже приостанавливались, основным негативным фактором дня, лишь поддержавшим уверенность «медведей», стало заявление ОПЕК о сокращении добычи нефти на ожидавшиеся 1,5 млн. баррелей в сутки. После объявления данных стоимость нефти рухнула больше чем на 7%, к концу торгового дня несколько скорректировавшись до уровня $63,4 за баррель марки WTI.
Стоит ли говорить о том, что акции нефтяных компаний были одними из драйверов падения рынка: Газпром рухнул на 15,92%, Роснефть (-14,92%), ЛУКОЙЛ (-15,88%), Газпром нефть (-11,15%).
Акции Сбербанка России снизились на рекордные 22,81%, торги по акциям не раз останавливались. ВТБ, державшийся всю первую половину дня, закончил также печально (-9,39%).
Стоит отметить, что на рынке не было секторов и практически не было акций, которые бы не упали. День поистине был «черным» для всех участников.
Динамика на открытии европейских площадок не была сюрпризом: вслед за падением азиатских индексов на 8-10% на фоне удручающих корпоративных и экономических данных индексы практически сразу заняли позиции на 4-5% ниже предыдущих значений, снижались акции автопроизводителей, банков, горнодобывающих компаний. Закрытие произошло на тех же уровнях.
Макроданные, вышедшие в пятницу, только усугубили положение. ВВП Великобритании в III квартале 2008 г. снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,5%. Это первое сокращение ВВП страны с 1992 г. Рынок ожидал снижения этого показателя на 0,2%. Увеличение ВВП Великобритании относительно III квартала 2007 г. составило 0,3%, немного не дотянув до прогнозов в 0,5%.
Беспрецедентным стало закрытие в пятницу торгов американскими фьючерсами на S&P500. Торговля декабрьскими фьючерсными контрактами на индекс Standard & Poor's 500 на CME была остановлена до открытия американских рынков после падения значения фондового индикатора ниже уровня в 855,2 пункта. Открытие американских площадок произошло резко вниз, падение по отдельным индексам составляло 5%. К закрытию оно было несколько отыграно, сократившись до 3-4%.
Практически сразу после открытия площадок США вышли макроданные, которые оказались лучше ожиданий. Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре выросли на 5,5% - до 5,18 млн. домов в годовом исчислении, это самый высокий уровень за год. Рынок ожидал менее значительного роста - на 0,8%.рост продаж был вызван значительным снижением цен, которые упали на 9% в годовом исчислении.
Сегодня в ряде американских СМИ появилась информация о том, что Казначейство США, еще более расширяя за пределы банковского сектора программу, направленную на поддержку американской экономики, рассматривает возможность покупки долей в капитале страховых компаний. По словам источников, возможностью продажи акций государству интересуются крупнейшие американские страховщики MetLife, Prudential Financial и New York Life Insurance.
Напомним, что в среду 29 октября состоится очередное заседание ФРС США, причем вероятность снижения процентной ставки на 0,5 п.п. в настоящий момент расценивается как 100%, снижения на 0,75 п.п. – как 26%.
Сегодня японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group упал до рекордных значений после сообщения, что банку может потребоваться привлечение капитала на сумму около $10,6 млрд. В дополнение сообщалось, что второму и третьему по величине японским банкам, Mizuho Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group, также могут понадобиться средства для поддержания ликвидности.
Банк Кореи в понедельник на чрезвычайном заседании понизил базовую процентную ставку на 75 б.п., до 4,25%, и заявил о готовности начать покупку банковских облигаций, чтобы поддержать ликвидность финансовой системы страны. Кроме того, компании получили право заимствовать у ЦБ доллары для погашения убытков. Принятые меры сначала вызвали рост цен акций, тем не менее, вскоре перешли к обратной динамике, хотя падение все же меньше относительно соседних рынков.
Утром также была опубликована негативная отчетность компании Canon, крупнейшей японской компании по продаже офисного оборудования. Компания снизила чистую прибыль на 21% по итогам III квартала, а также сократила прогноз по финансовым показателям на год.
Сегодня в 12.00 выйдут данные по индексу доверия бизнесменов к экономике Германии (исследовательский институт Ifo) в октябре, в 17.00 министерство торговли США обнародует данные о продажах новых домов в сентябре.
Сегодня ожидаем отчетность Verizon (14.30).
Другая аналитика
