Сегодня мы ожидаем начала торгов значительно ниже уровней вчерашнего закрытия и преобладания негативной динамики в первую очередь в бумагах сырьевого и финансового секторов. Вчерашние торги на Американских площадках завершились обвальным падением в пределах 7-9%, основные азиатские рынки также демонстрируют значительное снижение. Фьючерсы на нефть торгуются на 2,8% ниже уровней вчерашнего закрытия, вблизи отметки $73,3 за баррель.
Вчера перед открытием российского рынка складывался негативный новостной фон: американские биржи накануне закрылись на отрицательной территории, на торгах в Азии наблюдались еще более сильные продажи. Сырьевые рынки, в первую очередь нефть и металлы, продолжали терять в цене. В итоге, на открытии российские площадки потеряли порядка 2%. В дальнейшем движение продолжилось в нисходящем тренде.
В течение дня продажи наблюдались по большинству наиболее ликвидных бумаг, хуже рынка выглядели компании финансового и нефтяного секторов. Соответствующие отраслевые индексы ММВБ потеряли 9,7% и 7,9%.
Падение котировок акций нефтяных компаний происходило на фоне снижения цен на нефть. Баррель нефти марки WTI за день подешевел на 6,6%. Довлеющий эффект на цены оказывала нестабильная ситуация в финансовом секторе и падение на мировых фондовых рынках. К тому же, ОПЕК во второй раз понизил прогноз спроса на нефть на 2009 год, объясняя свое решение «драматическим ухудшением» ситуации на финансовых рынках. Стоимость нефти на закрытии российских площадок составляла $75,5 за баррель. Сегодня утром котировки находятся на уровне $73,3 за баррель, что на 2,8% ниже.
Сегодня в 19:00 будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Ожидается, что запасы нефти увеличились на 1,9 млн. баррелей, запасы дистиллятов вырасли на 0,6 млн. баррелей, рост запасов бензина составил 1,9 млн. баррелей.
Европейские площадки в течение дня также демонстрировали снижение, основные индикаторы рынка по итогам торгов упали на 6-7%.
Вчера был опубликован ряд макроэкономических данных, которые, впрочем, не оказали значительного эффекта на ход российских торгов.
Статистические данные из Европы в целом оказались не таким слабыми, как ожидал рынок: число безработных в Великобритании выросло на 31,8 тыс., при том что ожидалось увеличение на 38 тыс. Рост потребительских цен в Еврозоне составил 3,6%, что в целом совпало с ожиданиями.
Напротив, в США статистические показатели оказались куда более слабыми: розничные продажи в сентябре упали на 1,2% (ожидалось снижение на 0,7%), индекс цен производителей снизился на 0,4%, что совпало с ожиданиями, но несмотря на частичное улучшение по сравнению с предыдущим периодом, показатель все равно остается на максимальных уровнях с середины 1981 года. Индекс производственной активности в Нью-Йорке упал до минус 24,6 пунктов с минус 7,4 пунктов в сентябре (ожидалось снижение до минус 10 пунктов).
Вчера в 15:00 свою отчетность за 3 квартал представил JPMorgan. На первый взгляд значение чистой прибыли оказалось выше ожиданий рынка. Чистая прибыль на одну акцию составила 11 центов, при том что ожидался убыток в размере 18 центов. Тем не менее, чистая прибыль сократилась на 85% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ввиду списаний стоимости активов связанных с ипотечным кризисом. Кроме того, операционная прибыль банка оказалась отрицательной.
Отчётность, Wells Fargo оказалась выше ожиданий рынка. Чистая прибыль в отчётном периоде составила $1,64 млрд., снизившись по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 24%. Рост финансовых показателей в третьем квартале связывают с увеличением оборота компании ввиду банкротства его основных конкурентов.
Не воодушевили инвесторов и данные, опубликованные в «Бежевой книге». В данном отчете, опубликованном за две недели до очередного заседания ФРС США, по-прежнему указывается на снижение продаж в автомобильном сегменте, секторе ритейла, в то время как строительство домов «ухудшается или находится на низком уровне».
На фоне негативной макроэкономической статистики, особенно данных по розничным продажам, а также значительного снижения цен на нефть Американские рынки завершили день сильнейшим падением с 1987 года. Основные индикаторы потеряли 7-9%, в лидерах снижения находились компании финансового и энергетического секторов, соответствующие отраслевые индексы S&P потеряли более 15%.
Сегодня до открытия американского рынка отчитывается Merrill Lynch, в 14:30 – Bank of New York, в 15:00 Citigroup, также свою отчетность представят Google и IBM. Из макроэкономических данных сегодня в 16:30 выйдут данные по индексу потребительских цен, а также по уровню безработицы, в 17:15 выйдет статистика по темпам роста пром. производства в США в сентябре. Из локальных событий сегодня ожидается проведение очередного заседания у президента Дмитрия Медведева, на котором будет обсуждаться антикризисный пакет по поддержке реального сектора экономики.
Другая аналитика
