СПБ : Обзор рынка иностранных акций

Красный цвет рынку явно не к лицу. Но, несмотря на это, рынок все равно розовеет и даже краснеет. Вот и вчера было видно, как участники рынка активно сопротивляются негативу, но этот самый негатив накрывает их все новыми и новыми волнами. Так, на старте торгов негативный фон мы получили «благодаря» стараниям Oracle (SPB: ORCL,-13,50%), чья отчетность была воспринята инвесторами очень негативно. Акции компании в итоге оказались главными лузерами дня и даже в Morgan Stanley заявили, что результаты Oracle «поднимают вопросы о сроках превращения спроса на генеративный искусственный интеллект в доход в более широком бизнесе». Поэтому старт торгов прошел на отрицательной территории. Однако в дальнейшем мы увидели несколько попыток вытащить рынок повыше, часть из них увенчалась успехом. Но все усилия быков пошли насмарку после старта презентации новых гаджетов от компании Apple (SPB: AAPL,-1,71%). Презентация прошла вполне ожидаемо, да и реакция участников рынка было также вполне ожидаемым – сначала немного вверх (в пределах полупроцента), а затем – чуток вниз (в пределах 2%). Естественно, маленькая распродажа в акциях ведущей мировой компании не прошла незамеченной и отразилась на рынке в целом. Поэтому концовка торгового дня прошла уже под диктовку биржевых медведей. В итоге все индексы дружно закрылись в минусе и только одно может успокаивать, что потери все же относительно невелики.

На отраслевом уровне отличились компании энергетического сектора, чьи акции выросли в среднем на 1,76% на фоне растущих цен на нефть, взлетевших вчера до своего почти 10-ти месячного максимума. Также из позитивных моментов вчерашнего дня стоит отметить рост акций автопроизводителей, чьи акции выросли во вторник после того, как заместитель министра финансов Адейемо заявил, что администрация Байдена направила высокопоставленных чиновников для содействия переговорам между профсоюзами UAW и автопроизводителями и ожидает заключения сделки между сторонами. В результате акции General Motors (SPB: GM) прибавили более чем +2%, а акции Ford Motor (SPB: F) и Stellantis NV (SPB: STLA) закрылись с ростом более чем на +1%.

В конечном итоге можно констатировать, что в преддверии выхода важных макроэкономических данных по потребительской инфляции в среду рынок в понедельник качнулся вверх, а во вторник – вниз, но в итоге мы получили фактически нулевые изменения. Стоять на месте все же лучше, чем падать.

Одними из лучших по итогам прошедшего вторника на торгах иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже стали акции компании Beauty Health Company (SPB: SKIN,+23,58%), являющейся родиной флагманского бренда Hydrafacial, которые прибавили за день почти четверть к своей стоимости. Поводом для столь стремительного роста стало объявление о запуске программы трансформации бизнеса, направленной на стимулирование прибыльного роста за счет снижения операционных расходов и оптимизации своей деятельности. Кроме этого, Совет директоров компании принял решение о выкупе своих обыкновенных акций на сумму до 100 миллионов долларов.

"Программа трансформации является важным шагом на пути к достижению наших долгосрочных целей по росту и прибыльности в 2025 году и далее", - сказал президент и главный исполнительный директор BeautyHealth Эндрю Стэнлик. "Объявленные сегодня действия отражают нашу приверженность созданию акционерной стоимости".

Программа трансформации бизнеса в итоге сводится к тому, что этой осенью BeautyHealth запустит двухэтапную программу трансформации, направленную на сокращение затрат и оптимизацию своей деятельности для обеспечения прибыльного роста.

Ожидается, что на этапе 1 программы ежегодная экономия затрат составит более 20 миллионов долларов в течение 1 квартала 2024 года, а на этапе 2 ожидается ежегодная экономия затрат на сумму более 15 миллионов долларов во втором квартале 2024 года.

На этапе 1 компания сократит затраты за счет:

- оптимизации выхода BeautyHealth на рынок путем создания объединенных центров передового опыта для поддержки роста бренда;

- модернизации процессов за счет использования технологий и автоматизации;

- продвижения инициатив, направленных на повышение эффективности производства.

На этапе 2 компания ожидает, что экономия затрат будет в первую очередь обеспечена за счет оптимизации производственных операций.

Реализуя программу трансформации, BeautyHealth не ожидает проведения крупномасштабных сделок слияния и поглощения. Компания сообщила, что предоставит обновленную информацию о программе во время своего отчета о доходах за третий квартал в ноябре 2023 года.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 13 СЕНТЯБРЯ

Утро среды окрашено сплошь в красный цвет. Азиатские рынки идут вниз по всем фронтам, даже всегда позитивная Индия сегодня демонстрировала с утра снижение. Правда к окончанию торгов она все же смогла выйти в небольшой плюс. Это и все радости сегодняшней первой половины дня. Нет, это пока не массовая распродажа, но сплошной красный цвет, конечно же, пугает. Не спасает ситуацию даже тот факт, что резко улучшились дела у многострадального китайского девелопера Country Garden Holdings (SPB: 2007), который получил одобрение некоторых держателей облигаций на продление выплат на три года, что предотвратило опасения по поводу неминуемого дефолта. В итоге его акции растут более чем на 11% и тянут за собой вверх акции и других крупных игроков: Sunac China, Shimao Property и Longfor Properties Co Ltd (SPB: 0960), которые дорожали сегодня по ходу торгов на 2%-6%. К концу торгов пыл покупателей, правда, немного угас, но все равно акции этих компаний завершили день в уверенном плюсе. К сожалению, это не сильно помогло китайским индексам и даже гонконгский индекс Hang Seng, где девелоперские компании представлены очень широко, потерял в итоге 0,07%.

Аналогичную картину можно наблюдать и на торгах в Европе и на торгах фьючерсами на основные американские индексы, где минус может быть и небольшой, но все же заметный – также в пределах 0,2%. Успокаивает в этой ситуации только одно. Главные события сегодняшнего дня будут происходить уже после 15-30 мск, когда будут опубликованы данные о потребительской инфляции. Именно от того какие данные мы увидим по индексу CPI и будет зависеть настроение участников рынка. Поэтому надо приготовиться сегодня к серьезному всплеску волатильности. Особенно если вдруг данные будут сильно отличаться от прогноза аналитиков.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «СПБ Биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.

Другая аналитика