Российский рынок
Российские рынки в среду умеренно снижаются. Индексы Мосбиржи и РТС теряют около 0,2% и 0,8% соответственно.
При этом внешний фон в целом остается умеренно положительным. Нефть подрастает, а на глобальных рынках преобладают позитивные настроения.
Сегодняшний день скуден на корпоративные новости. Фокус внимания инвесторов постепенно смещается в сторону предстоящего заседания ЦБ РФ, которое пройдет 21 июля. Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку в пределах 50-100 б.п. До конца года ключевая процентная ставка может превысить 8,5%.
На это указывают рост текущей инфляции (ИПЦ в июне вырос с 2,5% до 3,2% гг), увеличение проинфляционных рисков, в частности, ослабление рубля, сильный рынок труда, рост потребительского кредитования и улучшение потребительских настроений.
Среди лидеров роста электроэнергетический сектор. Индекс MOEXEU прибавляет более 1%. В лидерах снижения нефтегазовый и транспортный сектора. Индексы MOEXOG и MOEXTN теряют более 1%.
Индекс гособлигаций RGBI продолжает снижаться, теряет 0,09%. Динамика сейчас определяется предстоящим повышением процентной ставки.
Глобальные рынки
Американские фондовые рынки завершили вчерашний день ростом трех основных индексов. В частности, индекс S&P500 прибавил 0,71%.
Вчера была опубликована статистика по розничным продажам и промышленному производству в США. В июне первый показатель вырос на 0,2% м/м, в то время как ожидался рост на 0,5% м/м, а второй снизился на 0,5% м/м, в то время как ожидался нулевой рост.
Данные вкупе со снижающейся инфляцией указывают на возможное решение ФРС США сохранить ставку по федеральным фондам без изменения на ближайшем заседании.
Сегодня ожидаются квартальные отчеты ряда крупнейших корпораций, в том числе Tesla, Netflix, IBM и ряда других компаний. Также сегодня выйдет блок макроэкономической статистики с первичного рынка недвижимости.
Фьючерсы на индекс S&P 500 чуть подрастают, а доходности американских государственных облигаций снижаются в середине и конце кривой. Доходность эталонной десятилетней облигации остается ниже 3,8%.
Нефть
Нефть Brent в среду пытается продолжить рост, начатый во вторник. Котировки остаются выше отметки $79 за баррель.
Сегодня будут опубликованы данные по запасам нефти от Минэнерго США. Ожидается снижение запасов на 2,44 млн баррелей, что может придать импульс росту нефти.
Ранее Американский институт нефти опубликовал свои данные и объявил о сокращении запасов нефти на 0,797 млн баррелей, что было позитивно воспринято нефтетрейдерами.
Рубль
Российская валюта сегодня снижается по отношению к доллару США, торгуется выше 91. Однако, в целом, котировки продолжают консолидироваться в узком диапазоне 89,5 – 91,5 вторую неделю подряд.
Рубль остается под давлением слабого торгового баланса. Однако более динамичное снижение сдерживается попытками роста цен на нефть, а также приближающимся пиком налоговых выплат.
Другая аналитика
