Российский рынок начинал торги понедельника ростом, но затем растерял свои достижения, хотя поступающие корпоративные новости преимущественно были позитивными. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 40,7 млрд руб к середине дня.
По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2806,67 п. (+0,22%), а индекс РТС - 1052,22 п. (+0,45%).
Лидерами среди индексных бумаг были «АЛРОСА», «Сургутнефтегаз», «Ростелеком», «Магнит» и МТС. Самыми слабыми оказались TCS Group, «Яндекс», ММК, «Татнефть» и Fix Price.
Акции «Татнефти» (TATN) ушли в минус после сообщений о том, что собрание акционеров, на котором должны были утверждаться дивиденды, не набрало кворум. Следующее назначено на 30 июня. Однако подобная ситуация в компании уже случалась и в прошлом она никак не повлияла на дивиденды, которые в значительной доли поступают в бюджет Татарстана. Поэтому вероятность негативного исхода можно назвать весьма низкой.
Акции «АЛРОСА» (ALRS) дорожали на дивидендных ожиданиях. Глава Якутии Айсен Николаев заявил о возможности выплаты дивидендов за I полугодие 2023 года. «С правительством страны мы договорились: если по результатам первого полугодия не увидим ухудшения экономической ситуации на рынке алмазов, то вернемся к вопросу выплаты», - заявил он в рамках ПМЭФ.
Также дорожали акции «Ростелеком» (RTKM). Согласно заявлениям главы компании Михаила Осеевского в кулуарах ПМЭФ, выручка компании в текущем году выше, чем в аналогичный период год назад. По итогам всего 2022 года выручка составляла около 650 млрд руб. Однако точных цифр нет, так как компания не публикует отчётность с I квартала 2022 года.
Продолжают снижаться бумаги «Яндекс» (YNDX), реагируя на заявления главы ВТБ Андрея Костина, что к компании стоит применить подход по аналогии с Fortum в вопросе разделения на зарубежную и российскую части бизнеса. Однако мы оцениваем вероятность такого сценария довольно низкой. Бизнес «Яндекс» это сложные системы информационных технологий, эффективность которых определяют специалисты, а не стабильно работающее оборудование, не требующее специфических компетенций.
Рубль пытался укрепляться против доллара и юаня, но продолжал слабеть против евро. На предстоящей неделе есть вероятность того, что увеличение валютного предложения со стороны экспортёров способно частично компенсировать прежние потери. Компании будут готовиться к выплатам в бюджет и это может помочь перекрыть избыточный спрос со стороны спекулянтов и импортёров.
Доллар незначительно укреплялся на Forex. Корректировались британский фунт и евро, которые в конце прошлой недели заметно укрепились на ожиданиях более высоких ставок. Как минимум, на это указывает повышение прогноза по инфляции в ЕЦБ. От Банка Англии на текущей неделе ожидают очередного повышения ставки на 25 базисных пункта до 4,75%. Уже сегодня британские облигации являются более доходными чем американские. По 10-летним обязательствам разрыв в доходности в пользу британских составляет более 0,7-процентного пункта.
По состоянию на 15:25 мск:
DXY - 101,985 (+0,14%),
EUR/USD - $1,0928 (-0,12%),
GBP/USD - $1,2812 (-0,08%),
USD/JPY - 141,82 (-0,05%),
USD/RUB – 83,98 (-0,18%),
EUR/RUB – 91,78 (+0,14%),
CNY/RUB – 11,718 (-0,40%).
Отсутствие китайских стимулов также негативно сказалось на европейских индексах
Европейские индексы снижались. Как минимум, местные инвесторы разочаровались вместе с китайскими относительно отсутствия конкретных планов стимулирования и поддержки экономики. Также пока нет особых позитивных сигналов от визита госсекретаря США Энтони Блинкина в Китай. Сектор базовых материалов терял около 1,3% на опасениях слабого китайского спроса. Бумаги Airbus прибавляли около 1% на новостях о новых заказах самолётов, а акции MTU Aero Engines повышались более чем на 3% после повышения корпоративного прогноза на финансовый год благодаря росту спроса на авиадвигатели, как в гражданской авиации, так и оборонном секторе. Активность инвесторов была невысокой, так как сегодня выходной в США.
По состоянию на 15:25 мск:
FTSE 100 - 7607,62 п. (-0,46%),
DAX - 16232,06 п. (-0,77%),
CAC 40 - 7339,15 п. (-0,67%).
Опасения по поводу слабости азиатского спроса на нефть могут быть преувеличенными
Нефть избавилась от утренней неуверенности. Котировки Brent почти вышли в плюс. Как мы отмечали в утреннем обзоре, нефть снижалась вместе с азиатскими индексами. Однако при относительно слабом промышленном росте нетепереработка в Китае выросла в мае на 15,4%. В Индии спрос на топливо вырос за май на 8%. То есть опасения по поводу слабого роста спроса могут оказаться беспочвенными.
Меж тем Reuters сообщает, что Ирак и Турция провели очередной раунд переговоров по возобновлению поставок с использованием нефтепровода Киркук-Джейхан. Источники Reuters говорят об обсуждении технических моментов, но перезапуск вряд ли состоится в ближайшее время. Ожидается, как минимум, ещё несколько обсуждений.
По состоянию на 15:25 мск:
Brent - $76,74 (+0,17%),
WTI - $71,76 (-0,03%),
Алюминий - $2245 (-1,01%),
Золото - $1963,1 (-0,23%),
Никель - $22610 (-1,61%).
Торги в США не проводятся 19 июня по случаю Дня освобождения от рабства. Однако фьючерсы торгуются в рамках электронной сессии. Соответственно, фьючерсы на основные индексы указывали на негативную динамику от -0,15% в Dow Jones до -0,35% в NASDAQ.
Другая аналитика
