Российский рынок
Российские рынки в четверг торгуются в минусе. Индексы МосБиржи и РТС теряют порядка 0,6% и 0,3% соответственно.
Индекс Мосбиржи сегодня с открытия установил новый годовой рекорд на отметке 2663,51 пунктов. Однако после этого начал снижаться. Тем не менее, котировки по-прежнему находятся в рамках среднесрочного восходящего тренда.
Внешний фон в четверг можно охарактеризовать как негативный. Цены на нефть снижаются в рамках коррекции после роста накануне, а настроения на глобальных финансовых площадках преимущественно негативные.
В фокусе внимания инвесторов сегодня дивидендные новости от ЛУКОЙЛа и Роснефти.
Против рынка сегодня торгуется электроэнергетический сектор. Индекс MOEXEU прибавляет около 0,7%. Значительно хуже рынка сегодня торгуется потребительский сектор, MOEXCN теряет более 1%. Как и вчера, индекс снижается главным образом из-за распродаж в акциях Магнита, который Мосбиржа решила перенести в третий котировальный список из-за невыполнения рекомендаций.
На долговом рынке позитивная динамика. Инвесторы переходят в бонды на фоне негативных настроений на рынке акций. Индексы гособлигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR растут в пределах 0,02%.
В среду вышли данные по производственной инфляции в РФ. Индекс цен производителей в апреле снизился до 2,4% м/м. Наблюдается дальнейшее снижение инфляции.
Глобальные рынки
Торги на американских рынках вчера завершились снижением трех основных индексов. Инвесторов настораживает отсутствие прогресса в переговорах по повышению потолка государственного долга в США.
Кром того, новые опасения относительно дальнейшего повышения базовой ставки ФРС усилила министр финансов США Джаннет Йеллен в ходе своего выступления. Она заявила, что ограниченное предложение на рынке труда может повысить давление на базовую инфляцию.
Также о нетерпимости к высокой инфляции отмечалось в минутках ФРС.
Фьючерс на индекс S&P500 растет в рамках 0,7%.
Сегодняшний день отметится публикацией ВВП США за 1-й квартал текущего года. Аналитики предполагают замедление роста с 2,6% до 1,1% к/к.
Доходности по государственным американским облигациям после небольшой передышки в среду продолжили рост по всей кривой. Доходность эталонной десятилетней облигации приближается к отметке 3,8%.
Нефть
Нефть Brent сегодня снижается в рамках коррекции. Торгуется ниже $78 за баррель. Тем не менее, краткосрочный восходящий тренд пока остается актуальным.
Для рынка нефти ближайшим важным событием будет заседание ОПЕК+, которое состоится 4 июня. Главный вопрос - будет ли на нем принято решение о дополнительном снижение добычи. Накануне такую интригу создал глава Минэнерго Саудовской Аравии, предупредив тех, кто пытается заработать на снижении нефти, быть осторожными.
Вчера отчитался о запасах нефти Минэнерго США. Запасы за прошедшую неделю снизились на 12,5 млн баррелей – самое крупное снижение с ноября 2022 года. На данный момент стратегические нефтяные запасы США находятся на минимуме с сентября 1983 года.
Рубль
Российская валюта сегодня укрепляется по отношению к доллару США. Торгуется ниже 80 в пределах узкого диапазона 79,5 - 81.
Рубль сейчас поддерживает налоговый период, поэтому факторы укрепления американской валюты и снижения нефти пока игнорируются. Пик налоговых выплат придется на 29 мая.
На следующей неделе рубль потеряет поддержку в виде экспортеров, поэтому может сыграть отложенный эффект от укрепления доллара США и снижения нефтяных котировок. На этом фоне национальная валюта как минимум может сдвинуться к верхней границе узкого диапазона – 81.
Другая аналитика
