Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным изменением в пределах 0.6% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2195-2220 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2190, 2180 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2230, 2250 п.
Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением. Позднее наиболее вероятен сценарий его перехода в состояние волатильной консолидации. Участники локальных торгов будут отыгрывать ожидавшуюся субботнюю новость по поводу введения в действие очередного пакета антироссийских санкций со стороны ЕС.
Во второй половине дня сильное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.06%) и РТС (RTSI, +1.64%) завершили торги с неравномерным спадом. Курс доллара США сильно повысился на 1.13 руб., или на 1.51%, до уровня 76.13 руб.
Очевидная пятничная слабость долларового индекса РТС была обусловлена продолжившейся среднесрочной тенденцией к падению биржевого курса отечественной валюты. Вместе с тем, рублевый индекс МосБиржи провел второй день подряд в состоянии безыдейной консолидации в границах сравнительно узкого коридора. Диапазон его внутридневного изменения от минимального до максимального значения составил менее 1%. Это очень скромное движение в сравнении с его сильными колебаниями, наблюдавшимися с середины февраля.
Стоит отметить, что влияние внешнего фона на пятничную динамику локального рынка акций вновь оказалось ослабленным. Участников локальных торгов не воодушевил утренний прирост нефтяных котировок. Не испугало их и очень слабое открытие фондовых индексов США.
Это было вполне объяснимо с учетом ожидавшихся и выходивших важных новостей касательно ужесточения режима внешних санкций в отношении РФ. Соответствующие сигналы поступили со стороны Новой Зеландии, Великобритании и США.
Однако сообщение об одобрении очередного пакета антироссийских ограничительных мер со стороны ЕС вышло уже после завершения торгов. Поэтому новые европейские санкции будут отыгрываться на локальном рынке акций с начала новой недели.
Так или иначе, но в пятницу индекс МосБиржи сумел удержаться выше ближайшего значимого уровня 2200 п. С формальной точки зрения в нем пока сохраняется умеренно позитивная среднесрочная техническая картина.
На фоне символического понижения индекса МосБиржи по итогам дня почти все ликвидные акции закрылись с умеренным разнонаправленным отклонением, не превысившим 2%.
Лидером падения среди голубых фишек выступили бумаги Русал-ао (RUAL RM, -1.67%). Они вполне ожидаемо оказались под давлением на фоне новости о том, что США вскоре введут заградительную таможенную пошлину в 200% на алюминий и алюминиевую продукцию из России. Это неприятное известие не стало большой неожиданностью для рынка. Слухи о такой возможности появились в западных СМИ заранее.
Строго говоря, этот сюжет развивался еще с октября прошлого года, когда североамериканский алюминиевый гигант Alcoa начал активно лоббировать принятие решений, направленных на сокращение объемов поставок российского алюминия на мировой рынок и в США. Поэтому указанный негативный фактор уже по большей части учтен в текущей цене акций «РУСАЛа».
Хуже рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, -0.70%), Алроса (ALRS RM, -0.93%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.58%), ВТБ (VTBR RM, -0.83%), Газпром нефть (SIBN RM, -1.04%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -0.79%). Как мы видим, выборочные распродажи состоялись в акциях, относящихся к различным секторам рынка. Вместе с тем, эти распродажи не носили агрессивного характера.
Самым заметным событием дня среди голубых фишек стало резкое повышение стоимости депозитарных расписок TCS-гдр (TCSG RM, +6.62%). По-видимому, это было в значительной степени связано с массовой ликвидацией «коротких» позиций в результате срабатывания стоп-ордеров. Формальным предлогом для начала активных покупок в этих бумагах послужило известие о том, что холдинг TCS Group не подпал под новые санкционные ограничения со стороны Великобритании.
Однако такая возможность не являлась серьезной угрозой для компании-эмитента. В данном случае инвесторы и спекулянты явно поспешили с выводами. Ранее в иностранных СМИ появлялась информация о том, что ограничения против «Тинькофф банка» могут быть включены в очередной пакет санкций со стороны ЕС. Указанный слух подтвердился. Но об этом стало известно уже после завершения пятничных торгов в России. Поэтому сегодня в бумагах TCS-гдр вполне вероятно развитие возвратного коррекционного нисходящего движения.
Заметным приростом в первом эшелоне также отличились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0.57%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.81%), Полюс (PLZL RM, +0.51%), Северсталь (CHMF RM, +1.54%), МосБиржа (MOEX RM, +1.74%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 также потерял 0.2%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.
Другая аналитика
