Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди иностранных статистических показателей практический интерес будет представлять лишь перенесенная на четверг публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (19.00 мск).
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.69%) и РТС (RTSI, -2.78%) завершили торги с неравномерным спадом. Курс доллара США повысился на 1.79 руб., или на 2.54%, до уровня 72.19 руб.
Вчера рублевый индекс МосБиржи сменил направление движения и растерял весь прирост, состоявшийся по итогам предыдущего торгового дня. Что же касается долларового индекса РТС, то он оставался под давлением на фоне продолжившегося сильного ослабления курса отечественной валюты.
Вчерашнее ухудшение настроений на локальном рынке акций в целом соответствовало общему негативному состоянию внешнего фона. Наиболее тревожным внешним сигналом стало падение стоимости нефтяных фьючерсов. Контракты на нефть сорта Brent вчера подешевели на 1.4%. С технической точки зрения они отступили вниз после неудачной попытки преодоления ближайшего значимого ценового уровня $85 за баррель.
В результате вчерашнего спада индекс МосБиржи вновь рискует сползти в нижнюю треть своего двухмесячного диапазона 2048-2255 п. Таким образом, среднесрочная техническая картина в нем несколько ухудшилась с нейтральной до умеренно негативной. Важным индикатором в этом плане выступает близкий значимый круглый уровень 2150 п. Подъем индекса выше указанной отметки стал бы обнадеживающим сигналом для игроков на повышение. По-видимому, исход среднесрочной борьбы за нее станет понятен уже в начале нового года.
Минувший день обошелся без значимых для фондового рынка внешнеполитических событий. Среди внутренних новостей стоит отметить улучшение оценки текущих макроэкономических показателей. Согласно данным Минэкономразвития падение ВВП РФ за январь-ноябрь 2022 года составило 2.1%. По-видимому, официальное годовое ухудшение указанного показателя будет близко к указанному уровню. Между тем, ранее предполагался существенно более масштабный годовой спад отечественной экономики. Кроме того, годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 26 декабря до 12.19%.
На фоне весомого спада индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением стоимости в пределах 3%.
Среди голубых фишек второй день подряд заметно слабее рынка торговались бумаги ВТБ (VTBR RM, -3.09%). В них состоялся коррекционный спад после недавнего всплеска покупок, связанных с новостью о том, что эмитент приобрел Банк «Открытие». Для инвесторов и спекулянтов более значимым фактором остается то, что выплаты дивидендов на акции ВТБ в следующем году не ожидается.
Акции Алроса (ALRS RM, -1.51%) обновили свой трехмесячный минимум. Они продолжают находиться под давлением в связи с «адресным» увеличением НДПИ для алмазодобывающей компании 19 млрд руб. в 1 квартале нового года. Указанное решение выступает косвенным признаком того, что «Алроса» продолжает оставаться рентабельным предприятием. Осенью текущего года в СМИ появилась информации о том, что компания сумела восстановить объемы продаж к досанкционному уровню за счет перехода на международные расчеты в индийских рупиях. Эти данные носили неофициальный характер.
Опережающим спадом также отличились бумаги Газпром (GAZP RM, -1.37%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.93%), Полюс (PLZL RM, -1.17%), Yandex clA (YNDX RM, -0.99%), Северсталь (CHMF RM, -2.05%), TCS-гдр (TCSG RM, -1.28%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -2.27%), VK-гдр (VKCO RM, -2.78%). Как мы видим, распродажам вчера подверглись представители различных секторов рынка.
Акции Газпром нефть (SIBN RM, +2.26%) пользовались спросом перед закрытием реестра акционеров для выплаты щедрых промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года. Их величина составит 69.78 руб., или порядка 13.6% от цены вчерашнего закрытия. Сегодня в этих бумагах состоится сопоставимый по масштабам дивидендный разрыв.
Бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.62%) вновь обрели статус защитного актива на фоне довольно сильного среднесрочного ослабления курса рубля. Это связано с тем, что размер дивидендных выплат на привилегированные акции «Сургутнефтегаза» сильно зависит от переоценки крупных накоплений эмитента, номинированных в иностранной валюте.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.5%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.5%. Японский Nikkei225 просел на 1.1%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с более или менее масштабным спадом.
