Если бы неделю назад кто-то сказал, что фондовый рынок будет охвачен эйфорией и все индексы дружно вырастут от 4% до 8%, то в это никто бы и не поверил. Неделя предстояла тяжелая, боевая и слабо предсказуемая. Собственно, именно такой она и вышла. Однако данные по инфляции, вышедшие в четверг, оказались намного лучше ожиданий, и это привело инвесторов в дикий восторг. Участники рынка тут же ринулись покупать подешевевшие акции. В наибольшей степени это коснулось акций технологических компаний, которые только в среднем подорожали за неделю почти на 11% (+10,89%), а также акций компаний, работающих в секторе коммуникационных услуг, немного отставших от своих технологических собратьев, но все равно продемонстрировавших очень уверенный рост и прибавивших в среднем почти 9% (+8,94%) к своей капитализации. Вообще, стоит отметить, что спрос на бумаги наблюдался по всему фронту и абсолютно все сектора завершили неделю в зеленой зоне. Это, в конечном счете, позволило индексам продемонстрировать лучший рост, начиная с июня этого года для индекса S&P500 и начиная с марта 2022 года для индекса NASDAQ.
Техническая картина также стала смотреться после бурного роста вполне оптимистично. Все индексы уверенно преодолели сопротивление и находятся выше своих 50-ти дневных скользящих средних. Старина Dow Jones (DJIA-30) так вообще смог даже подняться выше своей 200-дневной скользящей средней и таким образом первым из индексов стал ломать длящийся уже более 10-ти месяцев нисходящий тренд. Остается только надеяться, что ралли, вызванное выходом данных об инфляции, не будет краткосрочным, и глобальный позитив действительно вернется на фондовый рынок и позволит закрыть текущий год на более высоких отметках.
По итогам прошедшей недели лучшими на торгах СПБ Биржи стали акции биотехнологической компании Berkeley Lights, Inc. (SPB: BLI,+7,83%), которые подорожали за это время почти на 65% (+64,22%). При этом следует отметить, что рост котировок этих акций продолжался всю неделю и шел по нарастающей.
Поводом для столь стремительного роста стало сообщение о том, что Berkeley Lights - лидер в области цифровой клеточной биологии, объявил, что Университет Монаш, один из ведущих университетов Австралии, внедрил использование системы Berkeley Lights Beacon ® и Opto ® Plasma для исследований по обнаружению антител. Технология размещена в Центре технологии антител Монаша (MATF), где исследователи не только из Университета Монаша, но и из других мест в Виктории, Австралия, и по всему миру могут воспользоваться их услугами для производства антител, разработки анализов, робототехники, высокопроизводительного скрининга и определения характеристик антител.
С момента приобретения платформы Beacon в начале 2022 года ученые MATF накопили значительный опыт в использовании технологии Berkeley Lights и рабочих процессов. В частности, платформа Beacon позволила им расширить свои возможности по обнаружению антител за пределы традиционных методов гибридомы, что позволяет им предлагать более широкий ассортимент своим клиентам, особенно тем, у кого сложные мишени, используя платформы для скрининга одиночных В-клеток Beacon для быстрого обнаружения антител.
Д-р Юэ Гэн, генеральный менеджер бизнеса платформы в Berkeley Lights, сказал: "Мы рады сотрудничать с Центром технологии антител Монаша в Университете Монаша и поддерживать их ученых в их внедрении платформы Berkeley Lights для обнаружения антител. Университет Монаша быстро внедрил наши передовые технологии, чтобы расширить свой научный опыт и обеспечить продвижение важнейших терапевтических средств на рынок. Мы с нетерпением ожидаем превращения Университета Монаш в одно из ведущих мировых научно-исследовательских учреждений с высокой отдачей".
Учитывая тот факт, что 2022 год оказался не очень удачным для Berkeley Lights, Inc. (SPB: BLI) – компания потеряла в этом году более 80% своей капитализации, в нынешних условиях можно ожидать, по крайней мере, частичного восстановления стоимости компании. Не говоря уже о том, что потенциал роста акций этой интереснейшей компании очень велик и даже после взлета котировок, который мы наблюдали на прошедшей недели, он составляет более 200%.
| Индекс | Котировка | Изменение в % |
| DJIA | 33 747,87 | +0,10 |
| S&P500 | 3 992,92 | +0,92 |
| NASDAQ | 11 323,33 | +1,88 |
ОЖИДАНИЯ РЫНКА 14 НОЯБРЯ
Стартует очень важная, а возможно даже - критически важная - неделя, которая должна дать нам ответ на животрепещущий вопрос: будет ли рост последних дней продолжительным и удастся ли все же сломать все те негативные тренды, которые мы наблюдали в течение фактически всего 2022 года? В связи с этим первоочередное значение будут иметь с одной стороны данные о розничных продажах, которые появятся в среду, а с другой стороны - отчетность от ведущих американских ритейлеров, таких как Walmart (SPB: WMT), Home Depot (SPB:HD) и Target (SPB: TGT). Именно по совокупности выхода этих данных инвесторы и будут решать, что же им делать дальше и стоит ли действительно начинать активные покупки с надеждой, что к концу года котировки будут на более высоких уровнях.
Если же говорить конкретно о первых часах торгов в понедельник, то пока особого энтузиазма на рынке не чувствуется. Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику и индексы большинства азиатских стран идут «кто в лес, кто – по дрова» - кто-то немного прибавляет, кто-то наоборот в небольшом минусе. Здесь радуют, пожалуй, только китайцы, которые уже вторую неделю растут и показывают очень даже неплохие результаты.
Что же касается торгов фьючерсами на основные американские индексы, то здесь торговля ведется в полусонном состоянии, и пока никаких определенных ориентиров на рынке нет, участники рынка предпочитают на всякий случай стоять вблизи нулевых отметок и никуда особо не идти. Небольшой минус, который мы наблюдаем с утра, пока ни о чем не говорит и скорее всего какие-то более выразительные движения начнутся лишь после старта основной торговой сессии.
Прогноз же на весь понедельник совершенно нейтральный – все будут ждать выхода квартальной отчетности от Walmart и Home Depot, которая появится только завтра в первой половине дня. Поэтому текущий понедельник скорее всего будет вполне проходным и мало заметным днем, который ничего не будет решать. Вполне возможно, что мы увидим даже небольшую коррекцию после бурного роста последних дней.
Макроэкономические данные
В ПОНЕДЕЛЬНИК 14 НОЯБРЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ
Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «СПБ Биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.
Другая аналитика
