Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Второстепенные по значимости иностранные статистические показатели сегодня не будут иметь большого значения для локального рынка акций.В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.63%) и РТС (RTSI, +0.69%) завершили торги с достаточно сильным приростом. Курс доллара США незначительно повысился менее чем на 0.01 руб., или на 0.01%, до уровня 60.5375 руб.
Позитивный характер пятничных торгов оказался задан уже в момент их начала. Индексы МосБиржи и РТС открылись с заметным приростом на инерции повышения предыдущего дня и при поддержке улучшившегося состояния внешнего фона. Последовавшая волна распродаж в акциях российских компаний не получила дальнейшего развития. Рублевый индекс МосБиржи довольно быстро вернулся в плоскость положительного изменения.
Надо отметить, что под конец недели индексы МосБиржи и РТС в очередной раз обновили свои максимальные значения более чем за 1.5 месяца. Таким образом, в них сформировались свежие технические сигналы в пользу дальнейшего среднесрочного роста.
Среди значимых внешних рыночных сигналов стоило обратить внимание на существенный пятничный прирост цен на «черное золото». Фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали более чем на $2.5 за баррель, или на 2.7%. Указанные контракты вернулись в ценовой коридор $95-$100. Вполне вероятно, что в ближайшие дни в них состоится попытка пробоя верхней границы указанного диапазона.
Несмотря на весомое повышение индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением стоимости в пределах 5%.
Среди голубых фишек опережающим приростом впервые за много дней отличились бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +5.13%). В пятницу они догоняли повысившийся ранее рынок. Интерес к указанным акциям подогрел уверенный рост стоимости фьючерсов на никель.
По-видимому, относительная среднесрочная слабость бумаг ГМК была связана с рядом тревожных новостей. В частности, случилось очередное обострение корпоративного конфликта с компанией «РУСАЛ» (RUAL RM, +0.24%), выступающей крупным акционером эмитента. Между тем, еще пару месяцев назад сообщалось о начале переговоров по поводу возможности слияния «Норникеля» и «РУСАЛа». Указанная инициатива оказалась неудачной.
Акции Газпром нефть (SIBN RM, +2.30%) и Юнипро (UPRO RM, +3.35%) пользовались спросом на ожиданиях позитивных корпоративных новостей. В начале текущей недели могут быть озвучены рекомендации по поводу выплаты промежуточных дивидендов на указанные бумаги.
Самым заметным движением во втором эшелоне стал коррекционный отскок акций Детский Мир (DSKY RM, +9.86%). Однако это техническое движение выглядит очень скромным на фоне недавнего обвала. Ранее эти бумаги подешевели на треть всего лишь за 4 торговых дня. Неожиданным поводом для распродаж в них послужила новость о том, что торговая сеть будет поэтапно трансформироваться в частную компанию. Ее акции будут выкупаться у миноритарных акционеров по рыночной стоимости, то есть без премии к биржевой цене.
Акции ФосАгро (PHOR RM, -0.83%) подверглись умеренным распродажам на фоне выхода негативных отраслевых новостей. Стало известно об отмене планировавшейся в декабре индексации внутренних регулируемых цен на удобрения. Эта мера будет перенесена на следующий год. Кроме того, ожидается продление действия механизма экспортных квот на удобрения в начале 2023 года.
Некоторым косвенным негативом для отечественных производителей удобрений также выступает заключение Министерства торговли США о том, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой. Указанная формальность облегчает введение антидемпинговых пошлин в отношении экспорта из РФ. Такое решение способно послужить «дурным примером» и для других стран.
Хуже рынка также закрылись бумаги Новатэк (NVTK RM, -0.98%), ВТБ (VTBR RM, -0.75%), ММК (MAGN RM, -0.77%), Татнефть-ао (TATN RM, -0.82%), Татнефть-ап (TATNP RM, -1.12%), Мечел-ао (MTLR RM, -1.65%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.3-0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 потерял 0.9%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно негативное. Вместе с тем, локальный рынок акций имеет некоторый запас устойчивости благодаря пятничному вечернему повышению. Поэтому индекс МосБиржи имеет предпосылки для открытия со сдержанным отклонением.
