Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с повышением до 1.5% по индексу МосБиржи(IMOEX), в диапазоне 2375-2410 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2350, 2300 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2470 п.
В первые часы торгов индекс МосБиржи имеет потенциал для заметного коррекционного прироста при поддержке технических факторов и позитивного внешнего фона. Позднее он способен перейти
в состояние консолидации на достигнутых уровнях.
Во второй половине дня на локальный рынок акций способны оказать влияние лишь важные внешнеполитические новости. Они с большой долей вероятности могут быть связаны с санкционнойтематикой.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (-2.94%) и РТС (+3.02%) завершили торги ссильным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Курс доллара СШАпонизился на 4.66 руб., или на 6.6%, до уровня 66.30 руб.Это стало минимальным значением с марта 2020 года.
В первые минуты вчерашних торгов мы наблюдали непродолжительную попытку продолжения игры на повышение локального рынка акций. Однако индексы МосБиржи и РТС очень быстро развернулись вниз и уже не сумели обновить свои максимальные утренние значения. Позднее долларовый индекс РТС получил мощную поддержку на фоне сильного укрепления курса отечественной валюты. Что же касается рублевого индекса МосБиржи, то он сполз глубоко в минус и закрылся на минимальном внутридневном значении.
Объективным стимулом для вчерашнего ухудшения настроений на локальном рынке акций послужили новости по поводу предстоящего дальнейшего ужесточения режима внешних санкций в отношении РФ. В Евросоюзе продолжает активно обсуждаться шестой пакет ограничительных мер. Объединенная Европа все более склоняется к введению полного запрета на импорт российской нефти. Кроме того, было озвучено, что в рамках очередного пакета санкций состоится отключение от системы SWIFT трех российских банков. В их число войдет Сбербанк.
Ключевым внешним событием дня и недели стало объявление итогов планового заседания Федерального комитета по открытым рынкам. Процентная ставка ФРС была повышена сразу на 0.5%. Теперь ее диапазон составляет 0.75-1.00% годовых. Кроме того, уже с 1 июня планируется начало сокращения портфеля активов на балансе Федрезерва.
Поскольку решение о столь серьезном ужесточении монетарной политики было ожидаемым, рынок акций США отреагировал на него парадоксальным бурным ростом. Три ключевых североамериканских фондовых индекса вчера закрылись с повышением в пределах 2.91-3.19%.
На фоне вчерашнего сильного спада индекса МосБиржинаиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 8%.
Лидерами падения среди голубых фишек выступили представители финансового сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, -4.35%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -4.29%), TCS-гдр(TCSG RM, -7.90%), МосБиржа (MOEX RM, -4.11%). Слабость указанных бумаг была обусловлена озвученными со стороны ЕС планами отключения трех российских банков от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Одним из подпавших под новые ограничения банков может стать Сбербанк. Однако для указанной кредитной организации, уже находящейся под блокирующими санкциями со стороны США и Великобритании, это уже не станет сильным ударом. И без того было понятно, что Сбербанк теперь в основном замкнется на работе на внутреннем рынке РФ, где он имеет и сохраняет очень сильные позиции.
Опережающая просадка акций Новатэк (NVTK RM, -6.41%) была вполне ожидаемой и закономерной. Вчера в них состоялся дивидендный разрыв. Финальные выплаты акционерам за 2021 год составят 43.77 руб. на бумагу, или порядка 4.1% от цены закрытия в минувшую пятницу.
Акции Магнит (MGNТ RM, +1.27%) сумели заметно подорожать против упавшего рынка. Вчера в них отыгрывалась пятничная вечерняя публикацияоперационных и финансовых результатов деятельности эмитента за 1 квартал 2022 года. Они указали на прирост общей выручки торговой сети за отчетный период на 37.7% год к году.
Бумаги «Аэрофлота» (AFLT RM, +0.19%) пользовалисьситуативной поддержкой на фоне объявления цены размещения этих акций в рамках новой крупной дополнительной эмиссии. Она составит 34.29 руб., что почти на 10% выше цены вчерашнего закрытия. Однако это не отменяет того факта, что доли держателей указанныхбумаг в компании будут в очередной раз сильно размыты.Напомним, что осенью 2020 года объем допэмиссии акций «Аэрофлота» составил 80 млрд руб. Теперь же планируется выпуск более 5.4 млрд дополнительных акций на сумму порядка 186 млрд руб.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют минимальное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за существенным вчерашним приростом подорожали на 1.0%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 1.8%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.1%. Рынок акций в Японии вновь закрыт в связи с национальным праздником.
С учетом утреннего прироста нефтяных котировок и сильного закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона сегодня можно уверенно охарактеризоватькак позитивное. Это создает условия для открытия индексаМосБиржи с более или менее масштабным приростом в рамках коррекционного отскока в противовес вчерашнему падению.
Другая аналитика
