Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с повышением в пределах 1.6-2.5% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 3660-3690 п. В качестве ближайших поддержек
для него выступят уровни 3650, 3630 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3700, 3720 п.
В первые минуты основных торгов индекс МосБиржипродолжит вчерашнее коррекционное повышение. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.
Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных контрактов и на характер открытия фондового рынка в США. Среди большого количества иностранных макроэкономических показателей максимальное влияние на ход торгов могут оказать январские данные по розничным продажам в США (16.30 МСК) и еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК).
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+3.42%) и РТС (+5.05%) завершили основные торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам расширенной торговой сессии рублевый индекс МосБиржи (IMOEX2) прибавил 4.07%.
Вполне очевидно, что вчерашнее повышение локального рынка акций носило коррекционный характер. Несмотря на сильный краткосрочный прирост, индексы МосБиржи и РТС всего лишь отыграли часть обвальной просадки, состоявшейся в течение двух предыдущих торговых дней. Теперь они вернулись в среднюю часть своих месячных диапазонов. С технической точки зрения их среднесрочные перспективы по-прежнему выглядят нейтральными.
Стимулом для вчерашней активизации покупок в акциях российских компаний стало ситуативное ослабление внешнеполитической напряженности. Настроения на локальном фондовом рынке улучшились на фоне сообщения о том, что часть российских военных сил, задействованных в масштабных учениях, возвращается в пункты базирования.
Тем не менее, со стороны западных политиков вчера прозвучали новые угрозы ужесточения внешних санкций в отношении РФ. Кроме того, сохраняется неопределенность по поводу возможного официального признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Указанный шаг способен вызвать острую негативную реакцию на международной арене.
Свою позитивную роль для российского фондового рынка сыграло и вчерашнее улучшение настроений на западных рынках акций. Ключевые фондовые индексы в Европе и в США закрылись с повышением до 2.5%.
Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent вчера подешевели почти на 2.5%. Они просели ниже ближайшего значимого ценового уровня $95 за баррель. Однако это не испугало участников российских торгов. Цены на «черное золото» все равно остаются высокими.
На фоне сильного прироста индекса МосБиржи по итогам расширенной торговой сессии почти все ликвидные акциизакрылись с неравномерным повышением в пределах 1-14%.
Явно сильнее рынка торговались и закрылись акции YandexclA (YNDX RM, +13.88%). Поводом для столь сильного взлета стоимости на необычно высоких торговых оборотах послужила публикация квартальных и годовых финансовых результатов эмитента по US GAAP. Поскольку IT-холдинг пока не платит дивидендов по причине активных вложений в рост масштабов бизнеса, все внимание инвесторов и спекулянтов приковано к динамике консолидированной выручки компании. По итогам 4 квартала она возросла на 54% год к году, что превысило средние экспертные оценки. Годовая консолидированная выручка «Яндекса» увеличилась на 63%, до уровня 356.2 млрд руб. Но ее годовой прирост на сопоставимой основе составил все те же 54%, как и по итогам последнего квартала. Текущий прогноз предполагает увеличение выручки группы компаний Яндекса до 490–500 миллиардов рублей за полный 2022 год.
С технической точки зрения акции «Яндекса» оказались «незаслуженно» перепроданы в течение трех предыдущихмесяцев. Еще до новогоднего обострения внешнеполитических угроз их цену «потянули» за собой вниз сильно подешевевшие АДР конкурирующей компании VK (VKCO RM, +3.59%). Теперь же указанные бумаги имеют неплохой среднесрочный потенциал для восстановления в район 5000 руб.
Заметным движением во втором эшелоне стал сильный рост стоимости расписок маркетплейса OZON-адр (OZON RM, +13.11%). Столь масштабное удорожание носит коррекционный характер. Еще в конце января эти бумаги обновляли свои исторические минимумы. В тот момент они просели в цене более чем в 4 раза по сравнению с максимальной ценой, достигнутой годом ранее.
Стоит также отметить неоднозначную динамику акций Мечел-ао (MTLR RM, +10.47%), Мечел-ап (MTLRP RM, -1.56%). Вчерашняя умеренная просадка неголосующихбумаг «Мечела» не отменяет наметившегося в них среднесрочного восходящего тренда. Сильный рост цен на энергетический уголь в текущем отопительном сезоне позволил перегруженному займами эмитенту досрочно погасить часть кредитной задолженности перед банком ВТБ на сумму $341 млн.
Закономерно слабее индекса МосБиржи торговались ликвидные акции золотодобывающих компаний: Полюс (PLZL RM, -1.63%), Polymetal (POLY RM, -1.00%). Интерес к защитным бумагам традиционно падает в моменты ситуативного всплеска оптимизма на фондовом рынке.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brentнезначительно подорожали на 0.1%. Фьючерсы на золотобалансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Китайский фондовый индекс ShanghaiComposite повысился на 0.5%. Японский Nikkei225 вырос на 2.2%.
Утреннее состояние внешнего фона можноохарактеризовать как смешанное или неопределенное. Тем не менее, российский рублевый индекс IMOEX2 демонстрирует сильный прирост порядка 2.0% в ходе ранней торговой сессии. Это создает условия для открытия основных торгов в России с резким повышением по индексу МосБиржи.
Другая аналитика
