Мировые фондовые рынки начали предновогоднюю неделю разнонаправленным и несущественным изменением основных индексов. При этом объемы торгов сохраняются на пониженном уровне, поскольку биржи ряда стран, включая Великобританию и Гонконг, остаются закрытыми. Опасения инвесторов по-прежнему связаны с быстрым распространением по планете штамма коронавируса «омикрон». Так, в минувшие выходные антирекорды по количеству новых случаев заражения Covid-19 были зафиксированы в Великобритании, Франции, Италии. Высокие темпы заражений коронавирусной инфекцией в последние дни также наблюдаются в США, Китае и ряде других азиатских стран. С другой стороны, сообщения о том, что «омикрон» является заметно менее опасным, чем предыдущие версии коронавируса, позволяет надеяться, что нынешнюю волну пандемии ведущим странам удастся пройти, не вводя жестких локдаунов.
Российским акциям определенную поддержку оказывает стабилизация геополитического фона на сообщениях о готовящемся в начале следующего года заседании совета Россия-НАТО. При этом сдерживающим фактором выступают развернувшиеся вниз цены на нефть.
Народный банк КНР на выходных пообещал наращивать стимулирование реальной экономики, а также сделать денежно-кредитную политику более целенаправленной. В частности, ЦБ намерен содействовать «здоровому» росту рынка недвижимости и защищать права покупателей жилья. Также сегодня стало известно, что совокупная прибыль промпредприятий Поднебесной в ноябре увеличилась на 9% г/г до 805,96 млрд юаней ($126,49 млрд). Темпы подъема заметно замедлились с 24,6% г/г в предыдущем месяце.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи торговался в плюсе на 0,57%, тогда как долларовый индекс РТС прибавлял 1,15%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 поднялся на 0,11%. Китайский CSI 300 понизился на 0,04%. Фьючерс на индекс S&P 500 повысился на 0,09%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 2 б.п. до 1,48%. Февральские фьючерсы на Brent подешевели на 0,23% до $75,8 за баррель.
Начавшаяся неделя будет весьма скудной на важные события и экономические данные. В фокусе мировых инвесторов, вероятно, продолжит оставаться ситуация с коронавирусом. Из макростатистики по ведущим странам можно выделить лишь еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице и запасам углеводородов в США, а также публикацию ноябрьских индексов PMI в Китае. Участники российского рынка акций сегодня будут ждать новостей с внеочередного собрание акционеров «Норникеля», на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах за первые 9 месяцев 2021 г.
На торгах в Шанхае в числе аутсайдеров оказались акции алюминиевых компаний Aluminum Corp of China (-4,2%) и Shandong Nanshan Aluminium (-3,4%), а также производителя алкогольных напитков Kweichow Moutai (-2,8%).
В Европе на фоне коррекции цен на «черное золото» слабее широкого рынка смотрятся акции нефтяников Royal Dutch Shell (-0,8%), Eni (-1%) и TotalEnergies (-0,5%).
Российский банк «ВТБ» отчитался о чистой прибыли по МСФО в ноябре на уровне 28,9 млрд руб. При этом за 11 месяцев 2021 г. Этот показатель подскочил в 4,4 раза г/г до 308,8 млрд руб. при рентабельности капитала на уровне 17,2%. Таким образом, банк досрочно выполнил цель по прибыли свыше 300 млрд руб. в 2021 г. На этом фоне акции «ВТБ» подорожали на 1,2%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи смог удержаться выше уровня 3700 пунктов. Ожидаем продолжения отскока с ближайшей целью на отметке 3800 пунктов
S&P 500
С точки зрения технического анализа S&P 500 завершил короткую торговую неделю вблизи исторических максимумов. С учетом ожидаемого низкого объема торгов в ближайшие сессии индекс с высокой вероятностью продолжит консолидацию в коридоре 4630-4760 пунктов.
Euro STOXX 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 преодолел уровень 475 пунктов, а также 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения подъема с перспективой тестирования исторического максимума.
CSI 300
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 вернулся в боковой канал, из которого ранее вышел наверх, и удерживается выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем формирования нового подъема к верхней границе фигуры в район 5000 пунктов.
Другая аналитика
