NYSE потребует от трейдеров обязательной вакцинации - Все основные валюты демонстрировали укрепление против доллара - GBPUSD: пока покупатели слабы, продавцы, наоборот, настроены опустить курс до уровня 1,3670 - Рубль держит оборону - Нефть подорожала из-за политики- Биткоин и эфир продолжают дорожать.
Макроэкономика
На 12 августа число подтвержденных случаев распространения COVID-19 в мире, по предварительным данным, достигло 205,4 млн чел., увеличившись на 644,7 тыс. чел. за 24 часа, свидетельствуют данные Johns Hopkins University. Количество введенных вакцин составило около 4578 млн доз. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) потребует от трейдеров обязательной вакцинации. К 13 сентябрятрейдеры и другой персонал биржи обязаны будут пройти полную вакцинацию. Это требование не касается тех, кто не делает прививку в связи с медицинскими противопоказаниями.
Американский Сенат одобрил инвестиции в инфраструктуру на $1,2 трлн, а затем — еще $3,5 трлн на так называемую «социальную инфраструктуру». Риски инфляции по-прежнему игнорируются. Возможно, стоит покупать золото и $2000 не за горами.
Производственная инфляция в США в июле достигла 7,8% — максимума за последние 12 лет. Индекс цен производителей (PPI) в США поднялся на 7,8% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали сохранения прежних темпов на уровне 7,3%. Месячные темпы сохраняются высокие, на уровне 1% — аналитики ожидали замедления роста до 0,6%.
Стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF достигла 46,6 евро за МВт*ч, что эквивалентно примерно $560 за 1000 кубометров. Рост цен на газ толкает вверх цены на уголь. Общее мнение аналитиков, что эра дешевых энергоносителей подошла к концу.
На будущей неделе стоит обратить внимание на вторник, 17 августа, когда в США выйдут данные по объему розничных продаж за июль в США и состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, а в среду, 18 августа, будет опубликовано число выданных разрешений на строительство (США).
Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»
Международный алютный рынок
Все основные валюты демонстрируют укрепление против американской валюты
Наибольший прирост показала японская иена (+0,56%). Меньшее повышение зафиксировали новозеландский доллар (+0,43%), евро (+0,31%), канадский доллар (+0,31%), австралийский доллар (+0,23%). Снизились британский фунт (-0,01%) и швейцарский франк (-0,08%).
Торги по многим валютным парам проходили относительно спокойно. Американский доллар удерживал позиции длительное время на фоне роста доходности 10-летних трежерис после выхода сильных данных по рынку труда в США (6 августа). Резкие ценовые колебания на неделе наблюдались после публикации отчетов с данными по потребительской и производственной инфляции в США за июль, а также индекса потребительских настроений от Мичиганского университета.
EURUSD
За неделю евро подорожал на 0,31%. В первой половине недели пара евродоллар вплотную приближалась к уровню 1,1700. Цена отскочила от 1,1706 после публикации отчета по потребительским ценам в США за июль, которая показала замедление инфляции. На новостях евро укрепился до 1,1754. В четверг, после выхода данных по производственным ценам, покупатели отступили к уровню 1,1724, где дожидались выхода новой порции статистики из США.
В пятницу Мичиганский университет объявил, что индекс потребительских настроений упал до самого низкого уровня с декабря 2011 года, составившего в августе 70,2. Индекс текущего состояния потребителей упал до 77,9 с 84,5 в июне. Американцы высказывали неуверенные прогнозы по личным финансам, инфляции и занятости.
На новостях индекс доллара опустился до 92,47 пункта, доходность 10-летних облигаций — до 1,28% годовых, пара евро/доллар подскочила до 1,1805. Пятничная дневная свеча закрылась пинбаром (разворотная свечная формация). Покупателям нужно воспользоваться сигналом, чтобы обосноваться выше 1,1910. Только при закреплении выше обозначенного уровня можно говорить о дальнейшем восстановлении курса евро до 1,1980.
Из новостей на новую неделю можно выделить публикацию протокола совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики, протокола заседания ФРС, отчета ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике, а также решение РБНЗ по основной процентной ставке.
Если с понедельника на рынок вернутся «медвежьи» настроения, евро может спокойно вернуться обратно к уровню 1,1700. Для контроля выделяем два уровня: 1,1784 и 1,1765. Как только второй не устоит, продажи евро возобновятся с новой силой.
GBPUSD
Британский фунт в течение недели находился под давлением. Пара отскакивала вверх на данных по потребительской инфляции в США, но продавцы очень быстро отбивали потери и обновляли минимумы. В четверг «британец» неожиданно попал под давление из-за надвигающихся опасений по поводу Brexit. Ирландия начала ввозить товары в ЕС в обход Великобритании. Кросс евро/фунт возобновил ралли, фунт сдал позиции по всему рынку. В итоге на минувшей неделе пара фунт/доллар опускалась до 1,3791.
В пятницу, после выхода американской статистики, фунт восстановился до 1,3875. Между недельным и дневным ТФ противоречивая техническая картина. Если покупатели возобновят покупки с понедельника, то к концу недели смогут поднять курс до 1,3970. Успех покупателей будет зависеть от тона протокола заседания ФРС США, который выйдет в среду (18 августа). Если доходность US10Y и индекс доллара продолжат снижаться, то покупатели получат поддержку и без проблем отыграют потери уходящей недели.
Пока покупатели слабы, продавцы, наоборот, настроены опустить курс до уровня 1,3670. В понедельник им придется защищать уровень 1,3890–1,3910. Это зона сопротивления, за которой может находиться большое количество защитных стопов по коротким позициям. Если покупатели их сорвут, значит, победят в новой схватке, и ралли «британца» продолжится до саммита в Джексон Хоул (26–28 августа).
Владислав Антонов, аналитик ИАЦ«Альпари»
Российский валютный и фондовый рынки
Рубль закрыл неделю в плюсе против доллара США и британского фунта. В первой половине неделе нацвалюта находилась под давлением и перешла в наступление на фоне ослабления доллара после публикации данных по потребительским ценам в США за июль. В пятницу доллар опять подешевел на слабых данных от Мичиганского университета по потребительским настроениям. Можно сказать, что на минувшей неделе сильное влияние на российский валютный рынок оказывала американская статистика.
Доллар/рубль
За неделю рубль укрепился к доллару на 0,38%, до 73,21 руб. за доллар. Из-за быстрых темпов распространения коронавируса штамма «дельта» в Азии участники рынка опасаются снижения спроса на энергоресурсы. От этого страдает нефтяной рынок. На минувшей неделе цена на Brent опускалась до $67,58. За баррель
Падение индекса доллара на время отвлекло внимание трейдеров от нефтяного рынка. На новой неделе запланирован выход протоколов заседаний РБА, ФРС США и ЕЦБ. Тема ставок и ковид остаются главными темами для всех рынков.
Если нисходящая коррекция по индексу доллара усилится, у рубля будет шанс вернуться к уровню 72,70 руб. Ниже него открывается дорога к 71,75 руб. При возобновлении покупок доллара рублю останется вернуться к уровню 75,30 руб.
Евро/рубль
За неделю рубль ослабился к евро на 0,01%, до 86,38 на фоне ралли евро на валютном рынке. Евро сильно подорожал после выхода индекса потребительских настроений от Мичиганского университета.
Пара евро/рубль зависит от динамики пары евро/доллар и индекса доллара. Внешний фон для рубля нейтральный. На новую неделю можно только выделить торговый диапазон 85,30–88,00 руб. за евро.
Индекс РТС
За неделю индекс РТС поднялся на 2,06%, до 1666,44 пункта. Его рост был больше, чем индекса МосБиржи из-за укрепления рубля. Индекс S&P500 обновил исторический максимум и не собирается корректироваться. Покупатели на российском рынке тоже не торопятся сбрасывать акции и ожидают продолжения ралли с обновлением максимума 1695,46.
Индекс МосБиржи
За неделю индекс МосБиржи повысился на 1,78%, до 3873,00 пункта. Индекс почти полностью перекрыл июльское падение с 3915 до 3679,44 пункта. Покупатели настроены на обновление исторического максимума 3915. Индексу нельзя сейчас останавливаться на текущем уровне, поскольку при падении ниже 3837 начнётся отработка модели «двойная вершина». Цель для индекса МосБиржи остаётся на уровне 4000.
Владислав Антонов, аналитик ИАЦ«Альпари»
Нефтяной рынок
Нефть подорожала из-за политики
На прошлой неделе, с 9 по 13 августа, цены на нефть повысились на 2,8% после обвала неделей ранее: цена смеси Brent к концу недели колебалась в коридоре $70-71 за баррель.
На прошлой неделе США вновь подняли «из архива» уже подзабытую новость о том, что в конце июля израильский танкер был атакован беспилотником неизвестного происхождения, но США сразу же поспешили возложить вину за атаку на йеменских повстанцев хуситов, а за производство беспилотного летательного аппарата – на Иран. Жёсткая риторика госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес Ирана окончательно уничтожила надежды «медведей» фьючерсного рынка на то, что цены рухнут в случае возможного снятия антииранского нефтяного эмбарго, и в первой половине недели цены на нефть повышались.
В конце недели президент США Джо Байден обратился к ОПЕК+ с требованием увеличить добычу нефти, чтобы прекратить рост цен. Несмотря на то, что у США и ОПЕК+ сегодня интересы в увеличении добычи нефти совпадают, ОПЕК+ не пойдёт на поводу у США настолько, чтобы обвалить рынок. Тем не менее, рост цен приостановился, видимо, из-за опасений, что из-за возможного ухудшения отношений ОПЕК и других нефтедобывающих стран с США в альянсе ОПЕК+ могут возникнуть разногласия, которые могут негативно сказаться на нефтяном рынке.
Оптимистичные прогнозы ОПЕК о том, что в текущем году мировой спрос на нефть достигнет 6 млн баррелей в сутки, опубликованные в ежемесячном докладе нефтяного картеля, создали рынку дополнительный позитивный фон.
На текущей неделе мы ожидаем динамики цены Brent в коридоре $69,5-72 за баррель.
Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»
Криптовалюта
Биткоин с эфиром продолжают дорожать против американской валюты четвертую неделю подряд
Биткоин с эфиром продолжают дорожать против американской валюты четвертую неделю подряд. Эфир подрос на 8%, биткоин — на 6,8%. Доля биткоина упала с 47,57% до 44,87%. Это указывает на то, что альткоины дорожают быстрее к доллару, чем биткоин.
На этой неделе можно выделить несколько топовых новостей в криптоотрасли:
- Хакер похитил у Poly Network $611 млн в криптовалютах, а потом вернул проекту все средства.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала криптовалютную биржу Poloniex на $10 млн за продажу незарегистрированных ценных бумаг американским инвесторам в период с июля 2017 года по ноябрь 2019 года. Биржа согласилась выплатить всю сумму.
- Компания Tether обнародовала новый отчет об обеспечении выпускаемого стейблкоина USDT от аудитора Moore Cayman. По состоянию на 30 июня общие активы компании составляют не менее $62,7 млрд при обязательствах в $62,6 млрд.
Биткоин/доллар
На этой неделе биткоин неплохо держится. На момент написания обзора недельный рост составляет 7,9%. Цена очень тяжело продвигается вверх и очень резко падает. Покупатели выкупают падения, но чувствуется накопленная усталость после четырехнедельного роста на 65%.
Цена повышалась до $48144. На момент написания обзора за один биткоин дают $47235. Ближайшие цели для покупателей остаются на уровнях $51000 и $56900. Если покупатели не смогут пройти уровень $49000 в течение двух дней, нас ожидает коррекция до $44500. Техническая картина сейчас на стороне покупателей, но может стать «медвежьей», если не устоит уровень $45900.
Эфир/доллар
Эфир отлично держится после обновления Лондон. Сеть работает без сбоев. Недельный рост составляет 8,58%. На момент написания обзора за один эфир дают $3266. В субботу цена повышалась до $3330, но после неудачной попытки прорваться к $3500, цена скатилась на $3200.
Как и по биткоину, в эфире тоже чувствуется слабость покупателей. За четыре недели эфир подорожал на 95%. Цена растёт, но при обновлении максимумов постоянно нарастают объемы продаж. Те, кто покупает эфир на высоких уровнях, начинают крыться, чтобы не оказаться в убытке при снижении курса. Тем самым они создают дополнительное давление на цену.
На ближайшие 2–3 дня цель для покупателей остаётся в диапазоне $3500–3600. По недельному ТФ покупателям открыта дорога к $4200. Серия позитивных новостей и цена там будет к 5 сентября. Поддержка расположена на уровне $3000.
Владислав Антонов, аналитик ИАЦ«Альпари»
Другая аналитика
