К 15:15 мск индекс МосБиржи – 3682,15 п. (+0,54%), а РТС – 1579,62 п. (+0,56%). Внешний фон характеризуется рядом позитивных сигналов. Азиатские рынки преимущественно выросли. В Европе также наблюдается рост. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась до 1,59%, а индекс доллара торгуется в минусе. Статистика из Европы указывает на дальнейшее восстановление экономики. Лишь сырьевые контракты не позволяют говорить о всеобщем оптимизме, но российский рынок игнорирует данный факт.
∙ Лучшую динамику роста показывали секторы нефти и газа (+0,8%), а также химии и нефтехимии (+0,8%). Слабее всех был сектор транспорта, который терял почти 0,5%.
∙ В лидерах дня индекса МосБиржи были «ЛУКОЙЛ», «Петропавловск», Сбербанк и «ФосАгро», а самыми слабыми оказались АФК «Система», «ФСК ЕЭС», X5 Retail Group и ЛСР.
∙ Совет директоров «ВСМПО-Ависма» вновь рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года, как и по итогам 2019 года. Подобное решение ожидалось на фоне весьма слабого года из-за резкого падения спроса на титановую продукцию со стороны производителей авиатехники. Тем не менее, рынок отреагировал негативно, сократив капитализацию компании почти на 2,4%.
∙ Акции «Газпрома» остаются под давлением, хотя спрос на поставки в Европу сохраняется на весьма высоком уровне. Отставание по закачке на 22 мая по сравнению с прошлым годом достигло очередного рекорда в объёме 34,7 млрд кубометров. Если за летний период отставание заполняемости не будет ликвидировано, то в IV квартале можно ждать резкого роста цен на газ.
Рубль упорно прорывается через зону сопротивления
Рубль пытался укрепляться, достигая в моменте 73,27 за доллар, но слабел против евро. В пользу рубля работает фактор налоговых платежей, ослабления доллара на Forex и достаточно высокие аппетиты к риску. Инфляционные опасения в США и Европе немного успокоились, что отразилось в форме снижения доходностей 10-летних казначейских обязательств США до 1,59%.
∙ К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5010 рублей.
∙ Ставки MosPrime выросли на день до 5,03%, остались на уровне 5,12% на неделю и повысились до 5,31% на месяц.
∙ В техническом плане пока ничего не меняется. Для более уверенного укрепления рублю необходимо закрепиться под зоной 73,0-73,5 за доллар. Пока из достижений можно лишь отметить обновление предыдущих максимумов. Возможно, что прорыв состоится в ближайшее время, когда прояснится вопрос встречи президентов РФ и США. Как минимум, это благоприятный геополитический сигнал. Однако со стороны инвестиционных потоков пока может наблюдаться затишье из-за роста ожиданий более агрессивного повышения ставки ЦБ РФ.
По состоянию на 15:15 мск:
∙ DXY - 89.62 (-0,25%),
∙ USD-RUB – 73,44 (-0,07%),
∙ EUR-RUB – 90,05 (+0,33%),
∙ EUR-USD - $1,227 (+0,43%),
∙ GBP-USD - $1,416 (+0,08%),
∙ USD-JPY – 108,85 (+0,09%).
Деловой климат Германии на максимуме за два года
Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Британский FTSE 100 испытывал некоторые сложности из-за крепкого фунта и давления на сектор базовых материалов. В остальном, лидировал сектор технологий, как и на американском рынке.
∙ статистика ФРГ принесла несколько сюрпризов. Во-первых, оценка ВВП за I квартал была ухудшена до -0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и -3,4% в годовом выражении. Ожидалось -0,7% и -3,3% соответственно. Меж тем оценка деловых ожиданий выросла выше прогнозов до 102,9 п. с 99,2 п. в апреле. Индекс текущих экономических условий повысилась выше прогнозов до 95,7 п. с 94,2 п. в апреле, а оценка делового климата достигла максимального значения за пару лет, или 99,2 п. с 96,6 п. в апреле.
∙ Германская Deutsche Wohnen согласилась на поглощение крупнейшим европейским оператором недвижимости Vonovia. Сумма сделки оценивается в $22 млрд. Акции Deutsche Wohnen дорожали более чем на 15%, а вот Vonovia упали на 4%.
∙ В плюсе были бумаги HeidelbergCement AG на новостях о том, что её активы в Калифорнии и Аризоне купит американский поставщик строительных материалов Martin Marietta Materials за $2,3 млрд.
По состоянию на мск15:15 :
∙ FTSE 100 - 7046,00 п. (-0,08%),
∙ DAX - 15531,30 п. (+0,61%),
∙ CAC 40 - 6413,85 п. (+0,08%).
Великобритания от нефти не откажется
∙ Великобритания проведёт климатическую конференцию ООН в ноябре, в рамках которой продолжится работа по планированию выхода на нулевой баланс по выбросам. Однако на этом фоне Департамент по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии заявляет, что спрос на нефть сохранится, а по сей причине выданные лицензии не будут отменяться, а будущие будут предоставляться в рамках широкой стратегии в отношении решения вопроса климатических изменений. Таким образом, климат климатом, а нефть всё же необходима.
∙ Меж тем вице-премьер РФ Александр Новак предложил коллегам из Саудовской Аравии совместную реализацию водородных проектов. По словам Новака, у России и Саудовской Аравии есть огромный потенциал как в сфере традиционной энергетики, так и альтернативной.
∙ Иран согласился продлить мониторинг своих ядерных объектов ещё на три месяца, что сделало возможным возобновление непрямых переговоров с США в Вене. В Commerzbank полагают, что на рынке не ждут быстрого восстановления иранского нефтяного экспорта.
∙ Более важным является то, что горячие точки коронавируса постепенно остывают. В индии за минувшие сутки было зарегистрировано всего 196 тыс. новых случаев по сравнению с 222 тыс. днём ранее и 414 тыс. в начале мая.
По состоянию на 15:15 мск:
∙ Brent - $68,32 (-0,20%),
∙ WTI - $65,79 (-0,39%),
∙ Алюминий - $2369 (-0,75%),
∙ Золото - $1883,8 (-0,04%),
∙ Медь - $9957,21 (-0,20%),
∙ Никель - $17155 (+0,22%).
Инфляционные беспокойства вниз – рынки вверх
Фьючерсы на основные индексы США указывали на позитивный старт дня от 0,25% в Dow Jones до 0,55% в NASDAQ. Инфляционные опасения немного успокоились, что отражается в слабости доллара и снижении доходностей по индикативным 10-летним казначейским обязательствам до 1,59%.
∙ Впереди статистика цен на жилую недвижимость от S&P/CS, индекс потребительского доверия Conference Board и продажи новых домов за апрель.
∙ Акции Amazon.com Inc. торговались в плюсе. Wall Street Journal сообщает, что компания близка к заключению сделки по покупке MGM Holdings почти за $9 млрд.
∙ Alaska Air ожидает позитивный финансовый поток в текущем квартале на уровне $550-$650 млн по сравнению с предыдущим прогнозом $450-$550 млн.
Другая аналитика
