Открытие Брокер: Карантинные меры в Нью-Йорке растерзали оптимизм инвесторов

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Индексы Азии преимущественно снижаются. В минусе нефть и промышленные металлы. На рынках продолжается осознание того, что быстрой вакцинации пока не будет, а значит экономике ещё долгое время придётся жить в условиях социальных и деловых ограничений. Индекс доллара повышался около 0,15%, а сырьевые валюты теряли свои позиции против доллара. Впрочем, динамика изменения цен в азиатскую сессию не столь резкая, как завершение торгов в США накануне. Поэтому в начале дня отечественный рынок может открыться в минусе, но без больших потерь. Финансовую отчётность по МСФО сегодня представят «Мечел», Группа «Черкизово» и QIWI.

Российский рынок выражает готовность штурмовать летние максимумы

По итогам торгов 18 ноября индекс МосБиржи поднялся на 0,93% до 3080,68 п., а РТС на 1,45% до 1276,75 п. Отечественный рынок стартовал день с просадки, но весьма быстро выправил ситуацию. К вечеру нефть поднялась выше отметки $44 за баррель Brent. Pfizer объявила о финальной оценке эффективности своей вакцины на уровне 95%, а также о планах подать на регистрацию в ближайшие дни. Соответственно, рынок вновь переполнился надеждами на то, что пандемии придёт конец и всё вернётся на круги своя. Таким образом, эти ожидания превратились в рост транспортного сектора на 2,31%, а сектора нефти и газа на 1,73%. Самый слабый рост показал сектор телекоммуникаций (+0,17%), но, по сути, ему и не требуется восстанавливаться после пандемии. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 86,678 млрд рублей. Отметим, что закрытие дня произошло на более высоком значении, чем во вторник. Между этими пиками рынок скорректировался вниз, сняв краткосрочную перекупленность. Следующим уровнем выступает летний максимум, и пока нет особых препятствий для его преодоления и пробы отметки 3100 пунктов. Впрочем, всегда есть внешний фон, который может испортиться перед тем, как уйти на рождественское ралли.

День был насыщен корпоративными событиями. Акции сталеваров снижались. НЛМК и ММК потеряли почти 1,7% своей капитализации. Однако на выручку всему сектору пришли бумаги «ВСМПО-Ависма» (+8,7%. Компания планирует провести обратный выкуп своих бумаг на 5 млрд рублей до конца 2021 года. Покупку по рыночным ценам будет осуществлять дочернее предприятие ООО «Авитранс». Совет директоров «Магнита» рекомендовал дивиденды за девять месяцев текущего года на уровне 245,31 рублей на акцию. В прошлом году компания выплатила за аналогичный период 147,19 рублей на акцию. Бумаги «Магнита» дорожали на 2,0%. АФК «Система» дорожала на полтора процента. Принадлежащий «Системе» Ozon планирует провести первичное размещение 30 млн своих ADR на NASDAQ в диапазоне $22,5-$27,5 за расписку. В составе индекса МосБиржи лидерами дня были «Алроса» (+4,2%), «Роснефть» (+3,8%) и «Детский Мир» (+3,6%), а самыми слабыми оказались НЛМК (-1,7%), ММК (-1,7%) и МТС (-0,8%).

Рубль делает заявку на дальнейшее укрепление

Рубль активно укреплялся, достигая в моменте 75,52 за доллар и 89,75 за евро. Поддержку рублю оказывала нефть, которая поднялась выше $44,5 за баррель Brent, а также предстоящие налоговые платежи. Аукционы ОФЗ прошли вполне успешно, хотя по дальнему выпуску спрос оказался достаточно слабым. На первом аукционе были предложены ОФЗ-ПД 26235 с погашением12 марта 2031 года. Удалось разместить бумаги всего на 6,219 млрд рублей по номиналу при спросе 16,347 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,99%. Аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года прошёл более успешно. Удалось разместить бумаги на 30 млрд рублей по номиналу, то есть весь предложенный объём, при спросе 44,303 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,17%. Также неплохо прошёл аукцион ОФЗ-Ин с погашением 17 июля 2030 года. Размещённый объём составил 19,782 млрд рублей по номиналу при спросе 50,578 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 2,72%. Иными словами, инвесторы готовы покупать короткие облигации с постоянным купонным доходом, но спрос весьма заметно падает при увеличении срока обращения. В любом случае, Минфин не оставит рынок ОФЗ без размещений, а значит данный фактор также будет оказывать рублю поддержку. К вечеру среды доллар слабел на 0,21% до 76,06, а евро на 0,30% до 90,18.

Карантинные меры в Нью-Йорке растерзали оптимизм инвесторов

Торги в США проходили достаточно спокойно. Boeing CO. (-3,21%) получила одобрение на возобновление полётов B737 Max. Торговая сеть Target (+2,34%) отчиталась о сильном квартале за счёт роста интернет продаж. Однако падение индексов активизировалось после того, как мэр Нью-Йорка объявил о переводе школ на дистанционное обучение. Всем это сразу напомнило о тотальном карантине. Среднее число новых случаев COVID-19 в США уже достигло 157 тыс. в день. Однако новости об ужесточении социальной дистанции в главном деловом центре США позитивно сказались на бумагах «сидим дома». В частности Zoom Communications подорожала на 3,34%. С другой стороны, инвесторы уже теряют веру даже в технологичные компании. Акции Apple Inc. упали на 1,14%, а Microsoft на 1,32%. А начиналось всё с позитива от Pfizer (+0,78%), которая объявила о финальной эффективности своей вакцины от COVID-19 на уровне 95% и о планах подать на регистрацию в ближайшие дни. Однако рынок посыпался в последний час торгов и худшими секторами стали коммунальные сервисы (-1,94%) и энергетика (-2,88%). Лишь бумагам Tesla пока рынок не указ в их стремлении к безумным вершинам. Акции компании подорожали на 10,2%. На этом фоне статистику почти никто не заметил. За октябрь рост числа выданных разрешений на строительство составил 0%, а вот сами новые строительства выросли на 4,9%. По итогам торгов:

DOW JONES - 29438,42 п. (-1,16%),

NASDAQ - 11801,60 п. (-0,82%),

S&P 500 - 3567,79 п. (-1,16%).

Азиатские инвесторы пока проявляют осторожность по поводу падения индексов США

Оптимизм по поводу вакцин в Азии почти рассеялся, а на первый план вновь выходят меры социальной дистанции в борьбе со второй волной COVID-19. В Австралии меры социальной дистанции немного ослабли, но безработица по итогам октября выросла до 7,0% с 6,9% в сентябре. Всемирная Организация Здравоохранения заявляет, что успехи в испытаниях новой вакцины это позитивные новости, но данные вакцины не помогут в сдерживании второй волны коронавируса. На фоне падающих рынков акций индекс доллара пытался расти, прибавляя около 0,15%. К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 25605,63 п. (-0,48%),

Hang Seng - 26422,88 п. (-0,46%),

Shanghai Composite - 3358,77 (+0,34%).

Коронавирус продолжает сдерживать нефть

Накануне нефть выросла на фоне статистики по запасам в США. Однако новости о новых ограничениях вновь толкают котировки вниз. По данным Минэнерго США, на неделе до 13 ноября коммерческие запасы нефти увеличились на 0,8 млн бар. до 489,5 млн бар., что почти на 6% выше среднего показателя за пять лет. Запасы бензина выросли на 2,6 млн бар. и по данной категории запасы на 4% выше среднего показателя за пять лет. Запасы дистиллятов упали на 5,2 млн бар. и теперь на 11% выше среднего показателя за пять лет. Средние показатели поставок за четыре недели составили: 19,4 млн бар. общих поставок в сутки, или -9,1% за год; 8,5 млн бар. бензина в сутки, или -9,5% за год; а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или -6,5% за год. Добыча в США увеличилась за неделю до 10,9 млн бар. в сутки с 10,5 млн бар. в сутки неделей ранее. К 9:00 мск:

Brent - $44,06 (-0,63%),

WTI - $41,64 (-0,88%),

Золото - $1860,6 (-0,71%),

Медь - $7031,67 (-0,27%),

Никель - $15755 (-0,34%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

В 13:00 мск – объёмы строительства в еврозоне за сентябрь;

В 16:00 мск – международные резервы ЦБ РФ;

В 16:30 мск – первичные обращения за пособием по безработице в США;

В 16:30 мск – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии;

В 16:30 мск - выступает президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер;

В 18:00 мск – индекс опережающих экономических индикаторов США;

мск – продажи на вторичном рынке жилья в США;

в 18:00 мск – выступает председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

Другая аналитика