Транспорт, нефть и газ восстанавливают свои позиции
К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,77% до 3075,64 п., а РТС рос на 1,63% до 1279,02 п. В первой половине дня отечественный рынок успел упасть и выйти в плюс. Начало торгов проходило при негативном внешнем фоне, но затем начала расти нефть, да и в Европе улучшились настроения. Лучшую динамику показывали секторы нефти и газа (+1,1%) и транспортный (+1,7%), а вот самым слабым был финансовый с ростом чуть более 0,1%. Объём торгов на основной секции Московской биржи достиг 37 млрд рублей к середине дня, что существенно ниже, чем в предыдущие сессии. Некоторое давление на рынок также оказывал рубль, который укреплял свои позиции, но в целом настрой остаётся позитивный. После снятия краткосрочной перекупленности днём ранее, рынок вновь может продолжить рост.
Из корпоративных событий стоит отметить рост бумаг «ВСМПО-Ависма» на 7,6% на новостях о планах компании выкупить акции на 5 млрд рублей до конца 2021 года. Рост более 3% показывали бумаги «Роснефти» и «РУСАЛа», отражая общую направленность действий инвесторов по ротации в цикличные секторы. Слабее всех смотрелись бумаги НЛМК, X5 Retail Group, Mail.ru Group и ММК. Слабость акций сталеваров можно объяснить весьма резвым укреплением рубля.
Рубль продолжает закладывать надежды на будущее
Отечественная валюта уверенно отыгрывала пространство у доллара и евро, пробив отметки 76,0 за доллар и 90,0 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3340 рублей. Ставки MosPrime снизились на день до 4,43%, на неделю остались на уровне 4,48% и снизились на месяц до 4,57%. В пользу рубля говорят краткосрочные факторы налогового периода и аукционов ОФЗ, а также долгосрочные. Во-первых, американские выборы прошли без особого акцента на российское вмешательство, что снимает часть рисков рестрикций. Во-вторых, из валют развивающихся стран у рубля одни из самых сильных позиций как по реальному наполнению, так и долговой нагрузке. И, наконец, количественное смягчение ФРС продолжается и продлится ещё очень долго, а значит, поводов для слабости доллара ещё достаточно. Российский Минфин не стал проводить агрессивные размещения после выполнения плана заимствований на текущий квартал. На первом аукционе были предложены ОФЗ-ПД 26235 с погашением 12 марта 2031 года. Удалось разместить бумаги всего на 6,219 млрд рублей по номиналу при спросе 16,347 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,99%. Более высокий показатель спроса можно ждать на аукционе ОФЗ-Ин, так как ожидания по инфляции всё ещё остаются довольно высокими. К 15:15 мск:
USD-RUB – 75,74 (-0,63%),
EUR-RUB – 89,91 (-0,59%),
EUR-USD – $1,187 (+0,08%),
GBP-USD – $1,327 (+0,23%),
USD-JPY – 103,97 (-0,2%).
Европа ждёт новых сигналов
Торги в Европе проходили достаточно спокойно, так как надежды на вакцины ещё не выветрились, чтобы переживать по поводу сложной коронавирусной ситуации. Инфляция в Великобритании оказалась на нуле за октябрь, но в годовом выражении ускорилась до 0,7% с 0,5% в сентябре. В еврозоне дефляция подтвердилась на уровне -0,3%. Падение продаж автомобилей в Евросоюзе составило 7,1% в октябре. Особняком стоят показатели Renault, которая смогла увеличить продажи на 0,5%. В отличие от России, нефтегазовый сектор в Европе был худшим, а вот розничный, напротив, показывал самый сильный рост. Транспортная Maersk отчиталась в рамках ожиданий благодаря улучшению спроса на контейнерные перевозки. Акции Air France KLM были под давлением на фоне сообщений о планах получить финансирование до 6 млрд евро, включая возможность дополнительной эмиссии акций. Возможно, что до конца дня ситуация немного улучшится. Pfizer всё же решила вступить в PR-битву с конкурентами и сообщила, что окончательный анализ данных третьей фазы испытаний показал эффективность вакцины на уровне 95%. К 15:15 мск:
FTSE 100 - 6377,95 п. (+0,20%),
DAX - 13171,55 п. (+0,29%),
CAC 40 - 5504,32 п. (+0,39%).
Великобритания планирует запрет ДВС с 2030 года
Великобритания планирует запрет продаж автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем уже в 2030 году. Ранее предполагалось, что такой запрет начнёт действовать с 2035 года. Однако нефть пока игнорирует долгосрочные планы на фоне текущих событий. Похоже, что сообщение от Pfizer о новых данных по эффективности вакцины способно устроить очередное «ралли» на рынках. Важным моментом дня будет отчёт Минэнерго США. Если он не подтвердит рост запасов, как в отчёте API, то рынок прочтёт эти данные в качестве позитива. К 15:15 мск:
Brent - $44,57 (+1,87%),
WTI - $42,39 (+1,78%),
Золото - $1865,4 (-1,05%),
Медь - $7083,48 (+0,47%),
Никель - $15805 (-0,84%).
Pfizer собирается зарегистрировать вакцину в ближайшие дни
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост индексов от 0,2% в NASDAQ до 0,5% в Dow Jones. Pfizer не только сообщает об эффективности вакцины на уровне 95%, но и о том, что подаст на регистрацию её в течение нескольких дней. Акции Boeing вновь среди активно растущих на расширенных торгах на фоне информации Reuters, что компания может получить разрешение на эксплуатацию B737 Max в ближайшее время. Бумаги торговой сети Target также растут на фоне сильной отчётности за счёт роста онлайн-продаж. Российский рынок продолжает капитализироваться на улучшении ожиданий по нефти и относительно позитивном внешнем фоне.
Другая аналитика
