К 15:20 мск индекс МосБиржи снижался на 0,61% до 2646,81 п., а РТС корректировался на 0,86% до 1134,81п.. Утро на российском рынке проходило в оптимистичном ключе, но постепенно ситуация ухудшалась. В какой-то мере можно говорить о том, что все ожидания инвесторов по поводу стимулов центральных банков реализовались, а это уже повод для фиксации прибыли. Кроме того, индекс МосБиржи вновь столкнулся с сопротивлением на уровне 2700 пунктов, где о росте стоит говорить лишь в случае конкретного подтверждения улучшения деловой активности в мире. Апрельские данные по Европе оказываются хуже ожиданий, а Европа – это основной торговый партнёр РФ. В последний торговый день недели также особенно много новостей корпораций. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале упала на 46,8% до 120,5 млрд рублей. «Интер РАО» сообщает о росте прибыли по РСБУ в I квартале почти в два раза до 6,424 млрд рублей. «Детский Мир» неожиданно сообщил об убытках в I квартале в размере 255 млн рублей. НЛМК сообщает о росте прибыли по МСФО за I квартал на 45% до $289 млн, но в годовом выражении прибыль сократилась на 24%. Результаты могли быть хуже, но менеджмент отмечает позитивное влияние роста выручки и применения хеджирования валютных рисков. И, наконец, «Аэрофлот» сообщает о сокращении убытков по РСБУ в I квартале на 4,2% до 16,139 млрд рублей. В лидерах дня, как и обычно в периоды роста тревожности, вновь бумаги Polymetal и «Полюс». Впрочем, также присутствуют «Газпром нефть», «Магнит», «Северсталь» и Сбербанк. Слабее всех были «Интер РАО», «Россети», «Ростелеком», «Детский Мир» и «Русгидро». Активность была довольно высокой на фоне фиксации прибыли после достижения отметки 2700 пунктов. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 55 млрд рублей.
Рубль начинал день укреплением, в моменте достигая 72,62 за доллар и 79,01 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 1925 рублей. Ставки MosPrime выросли до 5,94% на день, 5,94% на неделю и 6,01% на месяц. Рубль провёл текущую неделю в активном укреплении, но перед длинными выходными спекулянты предпочитают закрыть позиции, опасаясь возможного роста волатильности. Инвесторы несколько спешат со своими позитивными ожиданиями, хотя смягчение ограничительных мер в Европе пока не носит какой-то широкий характер. Поэтому небольшой откат смотрится вполне логичным, хотя нефть к концу недели демонстрирует существенный прирост и торгуется уже выше $26 за баррель Brent. К 15:20 мск пара USD/RUB – 73,5 (+0,67%), EUR/RUB – 79,86 (+0,59%).
Европейские индексы также начинали день ростом, но затем быстро его растеряли. Банки лидировали как в утреннем подъёме, так и в последующем снижении. ВВП еврозоны сократился за I квартал на 3,8%. Во Франции падение ВВП на 5,8%. Безработица в Германии выросла до 5,8% в апреле, хотя ожидался рост до 5,2%. Инфляция замедлилась лишь до 0,4%, хотя ожидалось падение темпов роста цен до 0,1%. ЕЦБ выразил готовность увеличить программу выкупа облигаций, объявил о новых программах долгосрочного рефинансирования, а также снизил ставку по операциям TLTRO. Пока европейский регулятор проявляет осторожность в отличие от Банка Японии и ФРС, но также движется в направлении увеличения денежных вливаний. К 15:20 мск FTSE 100 – 6016,63 п. (-1,61%), DAX – 10977,50 п. (-1,17%), CAC 40 – 4623,64 п. (-1,02%).
На рынке нефти немного китайского позитива. Sinopec сообщает, что продажи топлива восстановились до 90% от уровня до вспышки коронавируса. Однако вновь пугает Международное энергетическое агентство, которое предупреждает о возможности полного заполнения нефтехранилищ в ОЭСР к середине июня, а также о падении глобального спроса по итогам текущего года на 6%. С другой стороны, Норвегия заявляет о том, что сократит добычу с июня по декабрь. В любом случае, нефть пока пытается отыграть надежды, а закрытие коротких позиций ей в этом помогает. К 15:20 мск Brent – $26,48 (+9,29%), WTI – $17,52 (+16,33%), золото – $1727,7 (+0,83%), медь – $5245,92 (+0,38%), никель – $12245 (-0,57%).
Индекс доллара снижался на 0,1% до 99,46 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,61%, как и в утренние часы. К 15:20 мск пара EUR/USD – $1,087 (+0,0%), GBP/USD – $1,251 (+0,33%), USD/JPY – 106,53 (-0,06%).
Число первичных обращений за пособием по безработице составило за прошлую неделю 3,8 млн при ожиданиях 3,5 млн. С момента пандемии число заявок уже составляет 30 млн. Потребительские расходы в марте упали на 7,5%, а доходы на 2,0%. Индекс цен личного потребления снизил темпы роста в марте до 1,3% по сравнению с 1,8% в феврале, а Core PCE замедлил рост до 1,7% с 1,8%. Ещё до выхода статистики фьючерсы на основные индексы США ушли в минус, указывая на падение рынка до 0,5%. Ожидания по поводу стимулов реализовались, но теперь впереди столкновение с реальностью длительного восстановления. Российский рынок также боится переступить линию максимума восстановления на уровне 2700 пунктов по индексу МосБиржи, хотя нефть активно восстанавливает свои потери на фоне признаков улучшения спроса.
Другая аналитика
