К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 1,12% до 2641,62 п., а РТС рос на 1,85% до 1130,15 п. На отечественном рынке вновь наблюдается рост. Нефть, похоже, стабилизировалась и подаёт признаки восстановления. На внешних площадках оптимизм, связанный с масштабными стимулами центральных банков и планами правительств по выходу из коронавирусного шока. В России активно выходят корпоративные отчёты. «Магнит» отчитался о росте выручки в I квартале на 18,5%, что вряд ли является удивительным, если принимать во внимание ажиотажный спрос конца февраля и в марте. Чистая прибыль выросла на 30,8% до 4,2 млрд рублей. «Газпром» также не удивил отчётностью по МСФО, согласно которой прибыль за 2019 год упала на 17% до 1,203 трлн рублей. ММК отчитался о снижении прибыли по МСФО в I квартале на 42% до $131 млн. Компания также отложила решение о выплате промежуточных дивидендов до осени текущего года. Чистая прибыль по МСФО «ЭНЕЛ Россия» упала в I квартале до 1,46 млрд рублей по сравнению с 3,0 млрд рублей годом ранее. ОГК-2 увеличила выручку в I квартале на 8,5%, а прибыль на 26,8% до 8,287 млрд рублей. Бумаги компании находятся в первом списке дивидендных рекомендаций «Открытие Брокер». «НОВАТЭК» вовсе удивил убытком, относящимся к акционерам, в размере 30,7 млрд рублей. Год назад компания заработала 381,8 млрд рублей. Впрочем, этот результат также не удивляет, если учитывать весьма слабый рынок сбыта СПГ в Азии в I квартале. В лидерах дня были бумаги «Татнефти», «ЛУКОЙЛа», «Газпром нефти», «Россетей» и «Ростелекома». Доминирование нефтяников вполне объяснимо стабилизацией котировок нефти. Среди слабых бумаг дня оказались Polymetal, Московская биржа», ММК, «Полюс» и «Акрон». К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 41 млрд рублей.
Рубль укреплял свои позиции против доллара и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 1740 рублей. Ставки MosPrime составляли 5,80% на день, 5,88% на неделю и 6,0% на месяц. Намёки на дальнейшее смягчение политики ЦБ РФ поддерживают интерес к рынку ОФЗ. На первом из аукционов среды Минфин реализовал ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года на 61,311 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 65,66 млрд рублей по номиналу, а средневзвешенная доходность 5,91%. Учитывая, что это бумаги со средним сроком обращения, результаты можно признать хорошими. Как минимум, у Минфина не возникнет особых проблем для покрытия части своих экстренных расходов за счёт внутреннего рынка. Вероятен также интерес нерезидентов, действия которых приводят к укреплению российской валюты. К 15:15 мск пара USD/RUB – 73,63 (-0,69%), EUR/RUB – 79,83 (-0,46%).
Настроения в Европе были не столь ярко выраженными. Все ждут итогов заседания ФРС, хотя никто не предполагает каких-либо ярких объявлений. Однако рынкам будет достаточно слов о том, что текущие стимулы будут существовать продолжительное время. Также в центре внимания корпоративные отчёты. Airbus сообщает об убытках в I квартале. Банк Barclays сообщает о падении прибыли в I квартале на 42%, а также о том, что зарезервировал до 2,1 млрд фунтов на покрытие проблемных кредитов. Standard Chartered отчитался о снижении прибыли на 12%, но выразил осторожный оптимизм по поводу восстановления экономик Азии. Акции обоих банков показали существенный рост. Однако самый сильный рост был в акциях производителя микрочипов AMS, который отмечает слабое влияние коронавируса на свои результаты. Также в еврозоне вышло немного статистики. Показатель делового и потребительского доверия упал в апреле до 67,0 п. с 94,2 п. в марте. Индекс делового климата упал до -1,81 п. с -0,28 п. в марте. К 15:15 мск FTSE 100 – 6007,18 п. (+0,82%), DAX – 10817,94 п. (+0,21%), CAC 40 – 4561,03 п. (-0,19%).
Президент РФ В. Путин заявил о том, что сотрудничество в рамках OPEC+ по балансировке мирового рынка продолжится. Министр энергетики РФ А. Новак говорит о грядущем снижении добычи на 10%. Он также заметил ростки восстановления спроса в Азии, Латинской Америке и даже Европе. Впрочем, для рынка оказалось более важным то, что отчёт API показал рост запасов нефти в рамках ожиданий, а по позиции бензина вовсе было зафиксировано сокращение запасов. Агентство Moody’s ожидает, что средняя цена WTI в 2020 году составит $30 за баррель, а в 2021 году $31. В агентстве также полагают, что высокий уровень запасов в мире будет препятствовать какому-либо значимому восстановлению цен в текущем и следующем годах. Вечером выйдет отчёт Минэнерго США и цифры по запасам там будут далеко не главными. В период кризиса добыча в США снизилась лишь на 900 тыс. бар. в сутки от рекордных уровней. Этого явно недостаточно, чтобы компенсировать падение американского спроса на 30%-40%. Соответственно, если сокращение добычи продолжится, то рынок может получить ещё один сильный аргумент для роста котировок. К 15:15 мск Brent – $23,55 (+3,56%), WTI – $14,28 (+15,72%), золото – $1724,8 (+0,15%), медь – $5208,44 (+0,72%), никель – $12230 (-0,52%).
Индекс доллара снижался на 0,07% до 99,80 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,59% по сравнению с 0,62% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,084 (+0,19%), GBP/USD – $1,24 (-0,2%), USD/JPY – 106,56 (-0,28%).
Падение ВВП США в I квартале составило 4,8% при прогнозе сокращения на 4,0%. Реальные потребительские расходы упали на 7,6%, что и является основной причиной сокращения экономики. Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка около 1,5% в начале дня. Торги по бумагам Gilead Sciences были приостановлены до выхода новостей. Компания всё же сообщила об успешном завершении испытаний Remdesivir и приступает к третьей фазе тестирования на пациентах с тяжёлой формой COVID-19. Рынок настроен достаточно оптимистично, рассчитывая на продолжение поддержки ФРС, постепенное смягчение мер против коронавируса, а также эффективность испытываемых препаратов. Для отечественного рынка более важным является рост котировок Brent почти до $24 за баррель. В случае подтверждения постепенного восстановления спроса на топливо можно будет говорить о повышении до $30. На этом фоне у рубля появляются шансы на движение к нижней границе диапазона 70,0-75,0 за доллар.
Другая аналитика
