К 15:20 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,16% до 2314,55 п., а РТС подрастал на 0,3% до 1176,27 п. На российском рынке вновь день затишья. После провала во вторник нефть вновь торгуется выше $75 за баррель Brent. «Магнит» (-3,93%) ведёт переговоры с Marathon Group, которая владеет долей розничной сети, о приобретении аптечной «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД». Предполагается, что аптечный бизнес является весьма перспективным, но отчётность основных игроков на рынке убеждает в обратном. Из новостей общего плана стоит отметить прогноз Всемирного банка, который ожидает роста ВВП РФ в 2018 году на уровне 1,5%, а в 2019-2020 годах – на 1,8%. И это по сравнению с 3,1% общемировым темпом роста в 2018 году и 2,2% в развитых странах. Продолжают расти GDR En+ (+7,45%) на фоне продления американским Минфином сроков завершения сделок с компанией. «Газпром» (+0,27%) признал наличие некоторых проблем с арестом активов по иску украинского «Нафтагаза». В лидерах роста и падения также оказались «Распадская» (+2,32%), «Мечел» (+1,79%), «АЛРОСА» (+1,47%), «ОГК-2» (+1,25%), а также «ТГК-1» (-2,72%), «ТМК» (-1,14%), Московская биржа (-1,09%), «ЛУКОЙЛ» (-0,9%).
Рубль укреплялся против доллара, но слабел против евро, что отражало общий расклад сил на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4670 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,25%, недельная осталась на уровне 7,29%, а месячная выросла до 7,38%. Из Индии пришли весьма интересные вести. Резервный Банк страны повысил ключевую ставку до 6,25% при ожиданиях сохранения её на уровне 6,0%. Естественно, что причиной ужесточения стал разогрев инфляции. В России большинство прогнозов пока не предполагает сильного роста цен, хотя подорожание бензина неизбежно отразится на всём потребительском рынке. Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 15 млрд рублей. Спрос составил 31,115 млрд рублей, а средневзвешенная доходность была 7,17%. В целом это неплохой результат, но более интересным будут итоги размещения бумаг с более длинным сроком обращения. В остальном перспективы сохранения ставки ЦБ РФ уже работают на рубль, а возможный разогрев инфляции вместе с индийским примером даже намекают на вероятность ужесточения политики по вине неэкономического курса рубля. К 15:20 (мск) USD/RUB – 61,99 (-0,26%), EUR/RUB – 72,94 (+0,19%).
В Европе очередные удивления. Главный экономист ЕЦБ Питер Прат заявил о том, что уже на следующей неделе совет управляющих ЕЦБ может оценить программу количественного смягчения на предмет её сворачивания. Примечательно, что это последнее выступление официального представителя европейского регулятора перед заседанием. На этом фоне индексы Европы развернулись вниз, а доходность по 2-х летним итальянским бондам подскочила на 20% до 1,13%. Если же говорить о фондовых площадках, то под давлением оказались защитные бумаги, а вот в плюсе торговался сектор базовых материалов. К середине сессии эмоциональная реакция на заявление Прата прошла, после чего многие индексы вернулись в плюс. Кстати, завершение количественной программы приведёт к росту доходностей на рынке облигаций, но для отдельных активов это может означать рост рисков. В частности, Италия, чей долг находится вблизи 130% ВВП, может столкнуться с резким ростом стоимости новых заимствований, что негативно скажется и на банковской системе. К 15:20 (мск) DAX – 12839,46 п. (+0,41%), CAC 40 – 5461,94 п. (+0,02%), FTSE 100 – 7717,6 п. (+0,4%).
Рынок нефти торговался без существенной волатильности. Слухи об обращении США к основным производителям с просьбой увеличить добычу компенсируются предупреждением венесуэльской PDVSA о росте вероятности форс-мажора по поставкам. В частности, из-за потери перевалочных терминалов на островах в Карибском море Венесуэла не может обслуживать многотоннажные танкеры. В качестве поддержки нефти выступает также статистика по запасам в США. Накануне API сообщило о том, что запасы снизились за прошлую неделю на 2 млн бар. Прогнозы S&P Global Platts и Reuters предполагают снижение в диапазоне 1,3-1,8 млн бар. Отчёт Минэнерго США выйдет в 17:30 (мск). К 15:20 (мск) Brent – $75,29 (-0,12%), WTI – $65,24 (-0,43%), золото – $1299,7 (-0,19%), медь – $7134,18 (+1,17%), никель – $15720 (-0,19%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 93,57 п. NZD, AUD, CAD укреплялись от 0,2% до 0,6% против валюты США. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,176 (+0,4%), GBP/USD – $1,342 (+0,13%), USD/JPY – 110,12 (+0,26%).
Импорт США в апреле сократился на 0,2%, экспорт вырос на 0,3%, а отрицательное сальдо торгового баланса снизилось на 2,1% до $46,2 млрд. Рост производительности труда в I квартале снижен до 0,4% с 0,7%, а оценка роста стоимости повышена до 2,9% с 2,7%. На фоне вышедшей статистики доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 2,95%. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%. В целом можно сказать, что реакции на статистику не было. Для российского рынка ситуация остаётся сложной. Нефть вновь пытается упасть ниже отметки $75 за баррель, что способно оказать давление на отечественные индексы в конце торговой сессии.
Другая аналитика
