По итогам торгов 5 июня индекс МосБиржи снизился на 0,23% до 2318,23 п., а РТС — на 0,59% до 1172,77 п. При достаточно позитивном внешнем фоне, обеспеченным Европой, российский рынок закрыл день в минусе. Конечно, на настроения существенно повлияла нефть, которая в моменте дешевела до $73,81 за баррель Brent. Соответственно, основные продажи наблюдались в нефтегазовом секторе: «Газпром» (-0,44%), «ЛУКОЙЛ» (-0,49%), «Роснефть» (-0,77%), «Сургутнефтегаз» (-0,87%). Бумаги Сбербанка явно отреагировали на ухудшение макроэкономической статистики: обыкновенные упали на 2,02%, а привилегированные на 2,09%. Индекс деловой активности в производственной сфере РФ упал в мае до 49,8 п., что говорит о спаде, а в сфере услуг до 54,1 п. с 55,5 п. в апреле. При снижении деловой активности сокращается спрос на кредиты, а соответственно и возможность банков заработать. GDR En+ подскочили более чем на 11,98% на новостях о продлении американским Минфином сроков для завершения сделок с российской компанией. Впрочем, акции «Русал» проигнорировали данное событие. Бумаги «ВСМПО-Ависма» просели на 3,12%, торгуясь первый день без дивидендов. Отчёт АФК «Система» (-1,16%) порадовала лишь ростом выручки на 6,2% в I квартале, но по новым стандартам отчётности МСФО получила скорректированный убыток в размере 215 рублей. Кроме того, «Система» не исключает продажу контрольного пакета «Детского мира» (-0,95%), если за него будет предложена хорошая премия. В лидерах роста и падения также оказались: «Распадская» (+4,33%), Yandex (+2,29%), НЛМК (+2,17%), НМТП (+2,16%), а также «М.Видео» (-2,2%), «ФСК ЕЭС» (-1,23%), «Московская биржа» (-1,01%). Кстати, сектор металлургии смотрелся явно сильнее прочих, что, вероятно, было обеспечено перспективами ослабления рубля.
Россиянин начинал день вполне позитивно, укрепившись в моменте до 61,855 за доллар. Однако во второй половине дня он последовал за коллегами по сырьевому цеху, а также получил другие поводы для ослабления. Нефть торговалась в минусе, а Минфин объявил планы покупки валюты на ближайший месяц. В период с 7 июня по 5 июля на покупку валюты выделяется 379,7 млрд рублей, или около 19 млрд рублей в торговую сессию. В предыдущий период на эти цели было выделено 322,8 млрд рублей. Кроме того, в бюллетене ЦБ «О чём говорят тренды» фактически признаётся то, что инфляция в апреле (с поправкой на сезонность) уже разогналась до 4% из-за ослабления рубля и роста цен на бензин. В подобной ситуации сложно ожидать какого-либо смягчения денежной политики регулятора. Более того, разгон инфляции актуализирует более высокие доходности ОФЗ. Кстати, финансовое ведомство предложит инвесторам 6 июня ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 15 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением 23 мая 2029 года также в объёме 15 млрд рублей. Что-то подсказывает, что доходности на планируемых аукционах могут подрасти по сравнению с предыдущими размещениями. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,15% до 62,15, а евро — на 0,26% до 72,80.
На американском рынке вновь новый рекорд индекса NASDAQ. Меж тем традиционные секторы вроде финансов и потребительских товаров оказались под давлением. В частности, бумаги банков отразили недовольство инвесторов текущей доходностью казначейских обязательств. Бумаги Twitter Inc. (+5,07%) будут включены в индекс S&P 500. Apple продолжила свою конференцию разработчиков, где представила ряд новых возможностей в своей новой операционной системе для мобильных устройств. И, наконец, бумаги Netflix (+1,1%) обновляют рекордные значения третью сессию подряд. И немного о статистике. Индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в мае до 56,8 п. с 54,6 п. в апреле. Индекс ISM США в непроизводственной сфере поднялся в мае до 58,6 п. с 56,8 п. На этом фоне индекс волатильности упал на 2,67% до 12,40 п. По итогам дня DJIA снизился на 0,06% до 24799,98 п., а S&P 500 повысился на 0,07% до 2748,80 п.
Торги в Азии проходили спокойно. Впрочем, в Японии Nikkei 225 уходил в минус на фоне невнятной динамики в США, но смог восстановить свои позиции, а вот в Австралии рынок подрастал благодаря развороту в котировках нефти. ВВП Австралии вырос в I квартале на 3,1% при ожиданиях 2,8% роста. Продолжаются торговые споры. Накануне Мексика ввела повышенные тарифы на ряд американских товаров. Экономический советник Д. Трампа Л. Кадло не исключил, что президент США будет стремиться заменить NAFTA двухсторонними соглашениями с Мексикой и Канадой. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась выше 2,96%. С другой стороны, на рынке отсутствовали какие-либо неожиданности. К 8:40 (мск) Nikkei 225 - 22623,44 п. (+0,37%), Hang Seng - 31259,17 п. (+0,53%), Shanghai Composite - 3109,79 п. (-0,14%).
Нефть накануне падала до $73,81 за баррель Brent, но затем совершила впечатляющий разворот. По данным API, на неделе, завершившейся 1 июня, коммерческие запасы нефти в США сократились на 2 млн баррелей. С другой стороны, запасы бензина увеличились на 3,8 млн баррелей, а дистиллятов снизились на 0,87 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ожидали падения запасов нефти на 1,3 млн баррелей, а также снижение запасов бензина на 0,6 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 0,7 млн баррелей. Кроме того, отскоку в котировках нефти содействует информация из Венесуэлы. Национальная компания PDVSA предупредила о росте вероятности форс-мажора по поставкам. PDVSA обратилась к своим клиентам с просьбой предусмотреть направление танкеров с возможностью перекачки нефти между судами. Ситуация связана с тем, что венесуэльские порты не могут принимать все типы судов, а операции на мощности на карибских островах были изъяты американской ConocoPhillips по решению суда. Напомним, что накануне распродажи нефти начались после того, как в прессе появилась информация о просьбе американской администрации к производителям нефти повысить добычу. Однако во вторник уже стало известно, что Саудовская Аравия повышает отпускные цены на большинство сортов своей нефти с отгрузкой в июле для азиатских потребителей. На рынке рассматривают данный факт в качестве подтверждения идеи, что в Саудовской Аравии довольны текущими ценами и не планируют существенно менять рыночную ситуацию. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились во вторник на 0,3 тонны до 836,13 тонн. К 9:00 (мск) Brent - $75,93 (+0,73%), WTI - $65,88 (+0,55%), золото - $1302,6 (+0,03%), медь - $7049,3 (-0,03%), никель - $15700 (-0,32%).
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 93,81 п. К 9:00 (мск) EUR-USD - $1,172 (+0,03%), GBP-USD - $1,341 (+0,06%), USD-JPY – 109,91 (+0,07%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 15:30 (мск) торговый баланс США, а также затраты на рабочую силу;
- в 17:30 (мск) отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов.
Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские индексы пытаются расти, нефть торгуется в плюсе, а сырьевые валюты укрепляются. Поэтому ждём небольшого повышения отечественных индексов в начале дня, а также попытки рубля вернуться к отметке 62 за доллар. Из корпоративных событий дня можно выделить: дивидендная отсечка в бумагах «ВСМПО-Ависма».
Другая аналитика
