К 15:15 (мск) индекс Мосбиржи снижался на 0,29% до 2289,61 п., а РТС корректировался на 0,62% до 1245,75 п. Вновь негативный внешний фон мешает российскому рынку. Президент США пригрозил Китаю новыми заградительными пошлинами на $100 млрд экспорта в США, что стало поводом для распродаж на рынках Азии и Европы. Вслед за ними последовали и котировки сырьевых контрактов. Никель дешевел более чем на 2%, а медь почти на 1,3%. Однако в минусе находились лишь акции ГМК «Норникель» (-0,53%), а вот прочие металлурги торговались в плюсе: «Северсталь» (+0,85%), «НЛМК» (+1,81%), «ММК» (+0,91%). «Роснефть» (-0,84%) получила одобрение Еврокомиссии на совместное предприятие с General Electric по развитию промышленного интернета в РФ для нефтегазовой сферы. «Газпром» (+0,73%) дорожал, игнорируя недовольство Киева и некоторых представителей Еврокомиссии по поводу строительства Nord Stream 2. Компания уже получила разрешения от Германии и Финляндии на строительство газопровода в течение текущей недели. «ВТБ» (+2,06%) продолжает дорожать на ожиданиях высоких дивидендов. Сбербанк (-0,95%) увеличил прибыль по РСБУ в I квартале на 26,4% до 195,9 млрд рублей. В марте прибыль выросла на 32,5% до 66,8 млрд рублей. Однако подобная динамика прибыли уже во многом отыграна в акциях, которые за год подорожали почти в два раза. «Россети» (+4,89%) увеличили чистую прибыль по МСФО за 2017 год почти на 40% до 137,1 млрд рублей. Консолидированная выручка компании выросла за год на 5,3% до 948,3 млрд рублей. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились привилегированные акции «Башнефти» (+2,06%), «Уралкалий» (+1,51%), «ЭНЕЛ Россия» (+0,99%), «ОГК-2» (+0,9%), обыкновенные акции «Башнефти» (+0,9%), а также «Соллерс» (-2,21%), ТМК (-2,12%), привилегированные акции «Мечела» (-1,71%), «Распадская» (-1,65%).
Рубль не смог противостоять укреплению доллара на глобальном рынке и снижению котировок сырьевых контрактов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3930 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,23%, недельная осталась на уровне 7,27%, а месячная снизилась до 7,32%. В начале неделе мы прогнозировали, что рубль будет слабеть, лишившись поддержки налогового периода. Кроме того, против рубля сработал фактор внешнего негативного фона. Минфин также с 6 апреля увеличил закупки валюты до 11,5 млрд рублей в день с прежних 9,7 млрд рублей. Соответственно, отечественная валюта пока склоняется к потерям по итогам прошедшей пятидневки. К 15:15 (мск) USD/RUB – 57,90 (+0,33%), EUR/RUB – 70,80 (+0,25%).
Европейские рынки также с насторожённостью отнеслись к новым угрозам Д.трампа. Сектор производителей полупроводников начинал день со снижения, реагируя на прогноз UBS AG, что цикл роста в данном сегменте подходит к концу. Снижались также промышленные бумаги, а в Великобритании особое внимание продавцов было на акциях розничного сектора после аналитики Citigroup. Впрочем, активность на рынках всё же была ниже обычного, так как в США в этот день запланирована статистика по рынку труда. К 15:15 (мск) DAX – 12229,97 п. (-0,61%), CAC 40 – 5253,88 п. (-0,43%), FTSE 100 – 7185,26 п. (-0,2%).
Министр энергетики РФ А. Новак заявил, что экспорт и добыча в 2018 году не покажут роста. Кроме того, кооперация с OPEC может быть необходимой. В остальном нефть, как и прочие сырьевые контракты, нашла основание для падения в новых опасениях по поводу эскалации торговой войны США и Китая. К 15:15 (мск) Brent – $67,92 (-0,60%), WTI – $62,97 (-0,90%), золото – $1325,9 (-0,20%), медь – $6691,05 (-1,28%), никель – $13020 (-2,29%).
Фьючерс на индекс доллара торговался в небольшом плюсе около 90,14 п. CAD и AUD незначительно укреплялись, а NZD слабел на 0,25% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,223 (-0,06%), GBP/USD – $1,401 (+0,04%), USD/JPY – 107,35 (-0,06%).
Отчёт по безработице в США оказался весьма неожиданным. Число новых рабочих мест выросло за март лишь на 103 тыс. при ожиданиях около 195 тыс. Безработица осталась на уровне 4,1% при ожиданиях 4,0%. Данные за февраль пересмотрены в сторону повышения до 326 тыс. рабочих мест вместо 313 тыс., а вот за январь пересмотр сократил число рабочих мест до 176 тыс. с 239 тыс. Фьючерсы на S&P 500 и DJIA дружно теряли до 0,9%, а вот доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась до 2,805%. Вполне очевидно, что тема торговых войн будет оставаться основной до начала активного периода отчётности американских компаний. Пока надежды на переговоры вновь растаяли, да и Китай не склонен отвечать во время собственных праздников. Поэтому какая-то информация появится лишь в понедельник. В отличие от американских фьючерсов, российский рынок торговался в минусе, но с достаточно скромными потерями. В целом данная торговая война Вашингтона и Пекина может быть даже выгодной для РФ. Поэтому рынок старается особо не падать, а рубль слабеет лишь под давлением вполне естественных причин.
Другая аналитика
