По итогам торгов 5 сентября индекс ММВБ вырос на 0,68% до 2017,38 пт., а RTS — на 0,78% до 977,45 пт. Российский рынок смог обновить очередные исторические максимумы за счёт позитивной внешнеполитической активности руководства.
Дальневосточный экономический форум и G20 демонстрируют вполне высокий интерес к работе с российскими экономическими субъектами. Кроме того, некоторый оптимизм возник на фоне сообщений о соглашении между РФ и Саудовской Аравией по поводу координации действий для стабилизации рынка нефти. Позднее стало ясно, что подобный договор является лишь декларацией вежливости и не имеет какой-либо обязывающей силы, но котировки нефти уже успели сыграть вверх более 5% и откатиться вниз.
Впрочем, можно вспомнить и вполне позитивную отчётность многих компаний, включая привилегированные (+3,28%) и обыкновенные (+0,49%) «Мечел». В лидерах дня также оказались: ТГК-1 (+5,25%), «Уралкалий» (+4,82%), «ФСК ЕЭС» (+4,24%), «Аэрофлот» (+2,7%). На полюсе аутсайдеров расположились: «ЭНЕЛ Россия» (-1,97%), «НОВАТЭК» (-1,97%), «Аптеки 36,6» (-1,67%), «Соллерс» (-1,46%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-1,02%). Из внутренних событий стоит отметить отчёт Росстата по инфляции за август. Рост цен замедлился до 6,9% по сравнению с 7,2% в июле. Соответственно, статистика помогла рублю удержать некоторое преимущество над основными конкурентами, даже на фоне отката котировок нефти.
Торги в США не проводились, поскольку нация отмечала День труда. День в Европе завершился с лёгким налётом грусти, так как основные индексы оказались в минусе. На саммите G20 звучали слова об избыточных неэффективных мощностях в китайской металлургии, что позитивно восприняли бумаги европейских сталеваров. Между тем, сводный PMI еврозоны упал до минимума за 19 месяцев, и это на фоне 0,2% инфляции. Естественно, в таких условиях участники торгов рассчитывают на продолжение стимулов, но похоже, что они слабо помогают. Хуже прочих торговался сектор розничной торговли на фоне провала бумаг Hugo Boss (-2,2%). UBS AG рекомендовал продавать бумаги из-за негативных ожиданий на 2017 год. По итогам дня DAX стоил 10672,22 (-0,11%), CAC40 — 4541,08 (-0,02%), FTSE 100 — 6879,42 (-0,22%).
Торги в Азии проходили без существенной волатильности. Йена ослабла до 103,65, чем поддержала японский рынок. На китайском рынке распродавали нефтяников и строителей. Резервный Банк Австралии сохранил ставку на уровне 1,5%. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,26% до 17081,98 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite вырос на 0,49% до 3087,26 пт.
Главным событием понедельника для рынка нефти стало соглашение между РФ и Саудовской Аравией. Первоначально котировки «чёрного золота» взлетели более чем на 5%, но детали соглашения оказались не столь оптимистичными. Позднее саудовская сторона подтвердила, что не находит смысла в заморозке нефти. Соответственно, декларация вежливости привела к лишь небольшому повышению котировок. К вечеру представитель Ирана также сообщил о планах открытия нового терминала к концу года, с которого будет поставляться новый сорт нефти West Kharoon. В подобных условиях сложно ожидать, что естественный конкурент Саудовская Аравия позволит Тегерану наращивать свою силу за свой счёт. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $47,81 (+0,38%), WTI — $45,35 (+2,05%), золото — $1330,5 (+0,29%), медь — $4607,68 (+0,58%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 95,78. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,115 (+0,03%), USD/JPY — 103,62 (+0,19%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 9:00 (мск) — производственные заказы в ФРГ, в 12:00 (мск) — пересмотренная оценка ВВП еврозоны за II квартал, в 16:45 (мск) — индекс активности в сфере услуг США от Markit и составной индекс, в 17:00 (мск) — индекс ISM США в непроизводственной сфере. Российский рынок воспользовался позитивным внешним фоном для обновления рекордов по индексу ММВБ. Однако говорить об устойчивости тенденции сложно. Приватизации текущего года под вопросом, нефть вряд ли получит поддержку в виде решения по заморозке объёмов добычи. Вопрос повышения ставки ФРС остаётся открытым из-за вполне слабых данных по рынку труда в США. Фьючерс на S&P 500 (+0,15%).
Другая аналитика
