Влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.
Мы ожидаем открытия рынка с незначительным повышением около 0.3% по индексу ММВБ, в диапазоне 2020-2025 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2010, 2000 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2030, 2040 п.
Вероятно, после умеренно-позитивного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов. Умеренное утреннее улучшение внешнего фона пока не способствует слишком оживленным покупкам на российском рынке.
Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на российский рынок также может оказать публикация августовского значения индекса деловых настроений в непроизводственной сфере США (17.00 мск).
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.68%) и РТС (+0.78%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов мы наблюдали достаточно оживленные покупки. Позднее индексы ММВБ и РТС заметно откатились вниз и уже не сумели обновить свои утренние максимумы. Внутридневное охлаждение активности покупателей было связано с существенным спадом стоимости фьючерсов на нефть, которые перед этим продемонстрировали резкий, но непродолжительный прирост. Нефтяной рынок отреагировал таким образом на сообщение о том, что РФ и Саудовская Аравия заключили соглашение о совместных действиях для поддержания стабильности нефтяного рынка и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе. Судя по достаточно расплывчатым формулировкам, указанная декларация о намерениях представляет собой лишь очередную вариацию вербальных интервенций на тему возможности скоординированных международных действий, направленных на ограничение добычи углеводородного сырья. Тем не менее, это известие стало хорошим поводом для краткосрочной спекулятивной игры на нефтяном рынке, которая, скорее всего, уже завершена.
Между тем, рублевый индекс ММВБ в результате вчерашних покупок в очередной раз обновил свой исторический максимум, что можно трактовать как позитивный среднесрочный сигнал. Однако в настоящее время мы не видим достаточно значимых факторов для дальнейшего масштабного повышения индекса ММВБ. Позитивным сценарием стало бы его закрепление на достигнутом уровне, то есть несколько выше значимой отметки 2000 п.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной менее 1 п. по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек опережающим приростом выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.78%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.75%). Они продолжили свое устойчивое среднесрочное повышение, подкрепленное сильной финансовой отчетностью. Дополнительным позитивом для этих акций стало утреннее укрепление рубля по отношению к основным иностранным валютам.
Акции Роснефть (ROSN RM, +1.06%) вчера сумели номинально обновить свой исторический максимум, достигнув отметки 357.8 руб. Они продолжают отыгрывать недавние новости по поводу ожидаемой приватизация 19.5% акций нефтяной компании. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что указанная сделка может состояться в текущем году при условии наличия стратегических инвесторов. Позднее глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев сообщил, что приватизация «Роснефти» может быть осуществлена, начиная с октября текущего года.
Во втором эшелоне довольно масштабным внутридневным приростом выделились бумаги Автоваз-ао (AVAZ RM, +2.38%), Автоваз-ап (AVAZP RM, +7.60%). Инвесторы и спекулянты позитивно отреагировали на сообщение эмитента о планах рекапитализации в объеме порядка 85 млрд руб. На 10 октября 2016 года назначено чрезвычайное общее собрание акционеров компании, на котором будет поставлен вопрос о начале открытой подписки на акции ОАО «АВТОВАЗ».
Акции Новатэк (NVTK RM, -1.97%) довольно резко просели после очередной неудачной попытки пробоя ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе 700 руб. Между тем, в течение первого часа торгов эти бумаги повышались более чем на 1.5%. Добавим, что компания «Новатэк» вчера сообщила о получении права на пользование новым участком недр. Дополнительная лицензия увеличит ресурсную базу независимой газодобывающей компании в северной части полуострова Ямал. Напомним, что компания «Новатэк» уже реализует в указанном регионе совместный добывающий проект «Ямал СПГ».
Хуже рынка также торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.07%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -0.19%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -1.02%), ММК (MAGN RM, -0.24%), Башнефть-ао (BANE RM, -0.28%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повысились в цене в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.4%.
Другая аналитика
