Индекс ММВБ увеличился на 1,01% до уровня в 1 394,27 пунктов, индекс РТС вырос на 0,27% до уровня в 1 039,50 пунктов из-за ослабления рубля, который сегодня обновил минимумы против доллара и евро.
В понедельник торги на российском рынке открылись гэпом на фоне пятничных новостей о том, что международное агентство S&P не стало понижать кредитный рейтинг России. После положительного старта активность покупателей продолжила постепенно нарастать, и оба отечественных индикатора уверенно двинулись вверх.
Негативом для рынка стало ухудшение внешнего фона, поскольку на зарубежных рынках преобладали продажи после прошедших в Бразилии выборов, где переизбрание президента подорвало надежды на осуществление кардинальных реформ в стране. Хотя в текущих условиях на колебания индикаторов рассчитывать можно, но для полноценного роста позитива не хватает.
Важными для нашего рынка событиями будут намеченные на среду трехсторонние переговоры по газу и заседание ФРС, а также заседание ЦБ РФ. Сегодня представители ЕС рассмотрят вопрос пересмотра антироссийских санкций, но нестабильная ситуация на Украине пока не дает рассчитывать на положительные сюрпризы.
На нефтяных рынках цены снизились, компенсировав предыдущее повышение, поскольку рынки получили некоторую определенность в вопросе нефтяной политики Саудовской Аравии. На ход торгов влияют предположения инвесторов о том, что снижение экспорта нефти из Саудовской Аравии не является сигналом уменьшения добычи нефти в стране. Кто-то посчитал, что снижение поставок нефти из Саудовской Аравии связано с увеличением объемов нефти, остающихся в стране, из-за увеличения внутреннего спроса. Стало известно о сокращении поставок нефти из страны в сентябре на 328 тыс. баррелей в день, или до 9,36 млн. баррелей в сутки.
Давление на цены также оказали сообщения о том, что у нью-йоркского врача была подтверждена лихорадка Эбола после его возвращения из Западной Африки, где он оказывал медицинскую помощь пациентам. Первый подтвержденный случай заболевания в крупнейшем городе США вызвал свежие опасения по поводу распространения вируса, оказав давление в основном на рисковые активы. Кроме того, что обеспокоенность по поводу ослабления мирового спроса, а также признаки того, что ОПЕК не будет сокращать производство для поддержки нефтяных котировок, также оказывают давление в последние недели. Добыча нефти в ОПЕК достигла в сентябре двухлетнего максимума 31 млн. баррелей в сутки благодаря повышению объемов производства в Ираке и Ливии.
Декабрьский контракт на нефть марки Brent подешевел на $0,7 до уровня в $86,13 за баррель. По итогам торгов котировка декабрьского фьючерса нефти WTI снизилась на $1,08 до уровня в $81,01 за баррель.
На американском рынке торги начались в красной зоне после лучшего недельного ралли с января 2013-го года, поскольку инвесторы оценивают отчетность компаний и пытаются понять, достаточно ли сильна американская экономика, чтобы справиться с прекращением стимулирования со стороны Федеральной резервной системы.
Возможно, что инвесторы наблюдали фиксирование прибыли после существенного пятничного изменения, поскольку инвесторы сокращали риски перед заседанием ФРС на этой неделе. Заседание Федрезерва начинается сегодня и пройдет 2 дня. Ожидается, что по его итогам американский ЦБ объявит о прекращении покупок активов и завершении третьего раунда количественного смягчения (QE3).
Из уже отчитавшихся компаний S&P500 80% превзошли прогнозы по прибыли и 60% - по выручке. Рынок в среднем ожидает роста прибыли американских компаний в 3-м квартале на 6,3%, выручки – на 4,1% по сравнению с тем же периодом 2013-го года.
Котировки акций фармкомпании Merck снизились на 1,6%, поскольку выручка компании в III квартале оказалась хуже ожиданий из-за конкуренции с дженериками. Рыночная стоимость второй по величине нефтесервисной группы мира Halliburton сократилась на 3,8%, так как Goldman Sachs убрал ее акции из списка рекомендуемых к покупке. На фоне снижения стоимости нефти резко дешевеют акции энергетических компаний, включая падение Exxon Mobil на 1,5% и Chevron на 2%.
Индекс Dow Jones опустился на 0,29% до уровня в 16 757,25 пунктов. Индекс S&P500 снизился на 0,37% до уровня в 1 957,33 пунктов. Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 0,2% до уровня в 4 474,56 пунктов.
На азиатских рынках основной индекс Токийской биржи Nikkei 225 открылся с понижением на 0,2%, на уровне в 15 363,28 пунктов на фоне итогов торгов в США и курса иены, которая сейчас торгуется на уровне 107,86.
Японский рынок акций накануне повысился, поскольку инвесторы сохранили аппетит к риску, а доллар удержал большую часть позиций, заработанных на прошлой неделе. Тем не менее, торговые объемы были низкими перед очередным заседанием Комитета по операциям на открытых рынках ФРС, которое начнется сегодня.
Индекс Nikkei прибавил 0,6% вслед за активными покупками на рынке на прошлой неделе, в течение которой индекс подрос на 5,2%, тем самым прервав четырехнедельную череду снижения.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги активно росли, хотя цены на нефть снижались. Сургутнефтегаз вырос на 2,02%, Роснефть — на 1,04%, ЛУКОЙЛ — на 2,25%, Татнефть — на 1,9%, Газпром нефть — на 1,03%, привилегированные бумаги Транснефти — на 0,84%, Газпром — на 0,95%, НОВАТЭК — на 2,39%.
2. В металлургическом секторе единой динамики среди бумаг не было: Норникель подешевел на 0,23%, Северсталь подорожала на 1,31%, ММК — на 4,05%, НЛМК — на 1,97%. Полюс Золото прибавило на 0,22%.
3. В энергетическом секторе бумаги пользовались спросом: Россети выросли на 1,08%, ФСК ЕЭС — на 1,26%, РусГидро — на 1,82%, Интер РАО — на 0,7%, МОЭСК — на 1,05%, Мосэнерго — на 0,46%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня, но сильных уходов вверх ждать не стоит, поскольку ожидание итогов заседания ФРС вкупе с ситуацией на Украине будут сдерживать рост. Девальвация рубля продолжается, вероятность продолжения зимой на Украине боевых действий также есть, поэтому сильных покупок из-за высокого риска наблюдаться не будет. Решение S&P по рейтингу России не сильно укрепилось на курсе рубля, поскольку санкции до этого сделали свое дело.
Другая аналитика
