Прогнозы:
• Индекс доверия инвесторов Sentix за сентябрь в еврозоне разочарует;
• Котировки золота продолжат восстановление на новостях о завершении протестов в Гонконге, что откроет дорогу для «высокого сезона» розничных покупок золотых украшений в Китае.
Одна лишь цель – он за ценой не постоит...
Участники массовых уличных столкновений в Гонконге в воскресенье согласились разобрать часть баррикад, блокирующих вход в здание администрации. По некоторым данным протестанты, выступавшие большую часть прошедшей недели с требованием реорганизации системы выборов руководства Гонконга, наконец, согласились сотрудничать с полицейскими. Тем не менее, пока не вполне ясно, какая часть протестующих решила покинуть окружающую административные здания территорию, однако ректор университета Гонконга официально призвал студентов покинуть улицы и прекратить демонстрации.
Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в пятницу, что центральный банк по-прежнему привержен своей цели повышения инфляции до 2% примерно за 2 года. Он сделал комментарии после того, как источники близкие к Банку Японии заявили о возможном изменении сроков достижения 2%-ной инфляции (центробанк Страны Восходящего солнца нацелен на достижение 2%-ного уровня инфляции к весне следующего года), что дало основания предположить ситуацию назревшего пересмотра Банком Японии своих целей и методов монетарной политики. Базовый индекс потребительских цен в августе вырос всего на 1.1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. По оценкам Куроды, рост базовой инфляции, вероятно, ускорится в течение второй половины текущего финансового года, который заканчивается в марте 2015 года. Курода также подчеркнул свою приверженность прежнему курсу на ослабление иены. Его комментарии прозвучали на фоне снижения цен на нефть и падения курсовой стоимости японской валюты до минимального уровня с 2008 года, ¥109.78 за доллар.
В пятницу курс доллара США продолжил своё победное ралли против основных валют на оптимистичных данных по рынку труда. Индекс доллара DXY достиг своего 4-летнего максимума в районе 86.60, на фоне чего продолжилось падение котировок большинства сырьевых фьючерсов. Что касается дальнейших перспектив евро, то надо иметь в виду, что Драги отказался прояснять вопрос текущего и целевого размера баланса ЕЦБ, заявив, что «...у банка одна цель – ценовая стабильность». Некоторые евроаналитики полагают, что подобная реакция Драги на, в общем-то, простой вопрос, может служить свидетельством наличия определённой проблемы в этом контексте и, как следствие, ожидаемая степень смягчения монетарной политики ЕЦБ может оказаться завышенной. Это может оказать евро определенную поддержку, однако, как нам кажется, произойдёт это не раньше, чем ФРС США в очередной раз выскажется относительно предполагаемых сроков первого повышения процентной ставки. Как бы то ни было, на текущий момент программа покупок ABS и ипотечных облигаций, по-видимому, не будет включать в себя параллельную скупку суверенного долга – как это имело место на пике еврокризиса в 2011 году.
Между тем, согласно отчету Минтруда США, рост числа рабочих мест в сентябре ускорился, а уровень безработицы неожиданно опустился ниже 6% – впервые с середины 2008 года, хотя это могло быть – хотя бы частично – связано с ускорившимся сжатием непосредственно объёма самого рынка труда.
Согласно данным, по итогам прошлого месяца число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло на 248 тыс., что стало максимумом с июня текущего года. Уровень безработицы, тем временем, упал до 5.9% в прошлом месяце с 6.1% в августе, достигнув минимума с июля 2008 года. Консенсус-прогноз ожидал, что число новых вакансий вырастет на 216 тыс., а уровень безработицы останется неизменным. Между тем, текущие данные показали, что за последние три месяца экономика прибавила в среднем 224 тыс. рабочих мест, что примерно соответствовало среднему повышению за 1П 2014 г. (+228 тыс.).
Вместе с тем, в сентябре индекс деловой активности в сфере услуг США, по данным Института управления поставками (ISM), умеренно ухудшился, достигнув при этом уровня 58.6 по сравнению с августовским значением 59.6. Согласно среднерыночному прогнозу, значение данного показателя должно было снизиться до 58.5.
Также стало известно, что по итогам августа отрицательное внешнеторговое сальдо США несколько сократилось, вопреки ожиданиям, связанным со значительным укреплением курсовой стоимости доллара. По данным Министерства торговли США, дефицит торгового баланса страны снизился в августе на 0.5% до уровня $40.11 млрд, по сравнению с $40.32 млрд в прошлом месяце.
По итогам дня подавляющее большинство компонентов индекса Dow Jones, 29 из 30, отторговались в плюсовой зоне. Аутсайдером стали акции Caterpillar (CAT, -0.02%). Больше остальных выросли акции Goldman Sachs (GS,+2.84%). В свою очередь, большинство секторов индекса S&P 500 также закрылись в плюсе в рамках технического отскока. Лидером роста стал сектор здравоохранения (+1.4%). Больше остальных снизился сектор производства промышленных материалов (-1.35%) из-за слабеющих биржевых позиций сырья.
Европейские фондовые индексы восстановились после наиболее существенной распродажи за 15 месяцев. Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 17 западноевропейских рынков, открытых в пятницу. Биржи Германии были закрыты по случаю национального праздника. В Лондоне курс акций EasyJet Plc (EZJ) вырос на 6.42%, достигнув 3-месячного максимума благодаря повышению прогноза годовой прибыли до £575-580 млн, по сравнению с £478 млн в предыдущем году и предварительной оценкой в £545-570 млн.
Между тем, опубликованный ранее в пятницу отчёт по еврозоне показал, что по итогам сентября индекс деловой активности в частном секторе еврозоны немного ухудшился, достигнув при этом самого низкого уровня с начала этого года, что было связано с падением потребительского спроса в регионе. Согласно данным, композитный индекс менеджеров по закупкам PMI упал до 10-месячного минимума в сентябре - 52 пкт, по сравнению с 52.5 пкт в августе. Окончательное чтение было также слабее, чем предварительная оценка на уровне 52.3 пкт. Тем не менее, индекс остается выше нейтральной отметки 50 пунктов уже 15-й месяц подряд. Что касается индекса деловой активности для сектора услуг, то он упал до 52.4 с 52.8. В августе данный показатель был на уровне 53.1 пункта. Между тем, стало известно, что композитный индекс PMI, который остаётся ниже 50 пкт с апреля 2012 года, в сентябре упал до 14-месячного минимума и составил 48.5 пкт, по сравнению с 48.9 пкт в предыдущем месяце. Примечательно, что суб-индекс новых заказов упал до самого низкого уровня почти за год.
Другая аналитика
